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9月22日收盘点评:节后A股未有中秋劫!企稳?进入反弹模式!

刘欣 来源:刘欣 2021-09-22 15:34:21
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今年中秋节的后半段,很多投资者的心都是揪着的!不仅仅中秋节前港股在恒大地产的带动下,出现了大幅下挫的走势;而且全球其他的市场也都出现了不同程度的下跌。真的担心节后开盘之后,A股会不会也上演一场“中秋劫”。

然而出乎意料的事,早盘主板沪指跳空50多点低开之后,却出现了一路震荡盘升,股指最终更是翻红。甚至重灾区地产板块更是出现一根反包的大阳线。此时此刻,作为投资者而言,在惊呼A股独立性越来越强的时候,对于今天的这根阳线是不是意味着节前A股市场的调整结束?从笔者对当下市场关注的角度来看,虽然短期内整个市场重新突破前期高点的可能性并不大,但是国庆节前的这几个交易日,A股无疑将进入反**式。并且在这个期间,A股市场也将孕育四季度新的热点板块。

「市场逻辑」

情况一,短期事件冲剂并不会改变市场中期趋势

客观地来看,中秋节期间无论是港股,还是海外市场的表现应该属于对A股市场的短期事件。从历史的客观规律来看,短期事件对于整个市场中长期趋势并不是产生根本性的影响。而从节前最后一个交易日的情况来看,A股已经流露出节后反弹的态势。并且在之前的文章中笔者更是反复强调,不看点位就目前A股市场中上证50指数、沪深300指数和中证500指数的估值情况来看,当下市场并不具备出现系统性风险的可能性。尤其是今天早盘主板沪指跳空低开后,触及了整个市场在6、7月份所形成的平台支撑位置,因此整个市场出现了止跌回升的走势。但是这根阳线的出现,意味着未来一段沪指将进入弱势震荡的反**式之中。

情况二,A股市场的地产股和港股不能同日而语

同样是地产股,目前来看A股市场的地产板块和港股的地产板块不能同日而言。一方面这次对地产板块的冲击,仅仅是恒大一家公司的问题,并非是整个房地产行业出现的问题;另一方面就整个A股的地产板块来看,从去年9月份开始就进入了持续调整阶段,而目前整个地产板块出现震荡筑底的反弹阶段。因此在这个位置上面也不具备大幅下跌的可能性。反观银行板块,因为在一定程度上和恒大事件存在一定的联系,因此反而在今天开盘之后,大金融板块出现了大幅震荡回落的走势。所以同一个事件,由于所处的市场情况不一样,最终在不同市场的反映却是大不相同的。但是客观地来看,今天A股的地产股的表现也仅是反弹,未来也不具备持续走强的可能性。

情况三,三季报提前披露期新热点也孕育而生

在节前的文章中,笔者就不断强调进入中秋节之后,A股市场也将进入三季报提前披露期,而在这个时间点上A股市场也会出现新的热点板块,并且这些板块极有可能是国庆之后市场轮动的新热点板块。从今天盘面的情况来看,电力板块已经脱离了整个周期板块,走出了独立上攻的走势。而电力板块中笔者认为之前与大家重点交流过的能源新基建板块,将是未来关注的重点,这其中不仅有风电板块,还有特高压和储能相关的板块。此外从今年盘面的情况来看,军工板块也出现了全面活跃的态势,该板块极有可能在三季度业绩方面仍具备优势。此外作为普通投资者,还可以重点关注与基建相关的建材建筑和工程机械等板块的机会。

「热点策略」

对于整个市场而言,虽然今天出现了大幅低开高走的态势,但这并不意味着未来市场会出现V型反转的走势。客观地来看,经过一轮大幅下跌之后,通常整个市场会经历弱势震荡和强势震荡两个阶段后,再出现整体性走强的态势。目前今天这根阳线的出现,意味着未来市场进入弱势震荡的可能性较大,而这个阶段内市场又会出现热点板块轮动的特征。

今天和大家分享风电板块的相关逻辑,截止到8月份,风电装机规模在14.6GW,参考去年数据,后面4个月风电装机单月可达3GW以上,那么2021总体装机可以达到27GW左右,与机构普遍预期的全年25-30GW相符。但整体来看,目前风电相对光伏来说,整体招标价格呈下降趋势。目前风电的招标价已经从年初的4000元每千瓦,降低到2400元每千瓦。在新能源领域,产业链成本下降是必然趋势,以量换价是必经之路。目前风电公司一方面可以通过量的增长来弥补价格的不足,2020年全年招标规模是31GW,而2021年上半年招标规模就已经达到30GW;另一方面风电大型化趋势可以降低度电成本,为风电带来成本优势。可重点风电板块中的相关上市公司:川能动力(000155)、福能股份(600483)、电气风电(688660)、泰胜风能(300129)和通达动力(002576)。

作为投资者我们对于市场要抱有敬畏之心,但是敬畏之心并非盲目地乐观和恐慌之心,就像中秋节期间港股和海外市场的表现,客观分析之后就会发现,其实对于A股市场的整体影响性并不强。当然现在说这些话,绝非马后炮。因为在节日期间就这个问题,笔者就和部分人士进行过交流,当时笔者就认为属于短期事件冲击,不会改变节前A股市场的反弹格局。

此时此刻,作为普通投资者而言,要做的不是去预测这轮市场的反弹空间;而是为四季度的操作,提前做好行业和板块的布局。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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