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【观点】千鹤:忆比亚迪!磷酸铁锂的优势在缩小!

解码公司 来源:解码公司 2021-09-26 15:41:01
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节目嘉宾:千鹤、周铮

       周铮:对于剩下的交易日我偏谨慎,市场有几个不确定因素需要观察,观市场如何去预期。首先,国庆长期的不确定性因素。第二,三季度经济下行压力仍存在,中下游企业存在释放压力业绩压力的过程,右下角的行业也不能看到业绩向上的拐点。第三,上游资源品涨价和双控导致的限电限产对于四季度的宏观经济带来一定压力,后续稳增长的力度如果不强,则对于经济下行的容忍度会不高,部分行业存在结构性风险。

 【观点】千鹤:忆比亚迪!磷酸铁锂的优势在缩小!

周铮:全面分析磷化工产业逻辑!

       我们要去需求侧去思考涨价板块的细分机会,如果仅仅只有供给侧维度,那四季度不会有太强表现。细分赛道的最后一步需要你自下而上去筛选,磷化工、氟化工都是从中长期新能源车需求拉动磷酸铁锂、六氟磷酸锂的需求,从而往上使得磷化工、氟化工从传统行业跨越到周期成长行业。磷化工角度看,下游对应的磷酸铁锂的需求和天花板还比较远,新能源现在渗透率不到20%,成长空间没有结束。

 【观点】千鹤:忆比亚迪!磷酸铁锂的优势在缩小!

陈程:对于市场盘面有何观点?

       磷酸铁锂对上游的磷化工,最终还是落在成本上,找磷化工和磷酸铁锂结合过程中,实现成本优势,且产品质量有突出的性能,就能享受新能源汽车的成长果实。磷酸铁锂的上游磷酸铁分为三种技术,每一种技术需要梳理清楚哪个更有优势。磷元素成本占比大,相关成本越低的公司未来成本也能最优,磷酸、磷矿哪个企业更占优,优势就会明显,最后选出的公司不会超过五个。

 【观点】千鹤:忆比亚迪!磷酸铁锂的优势在缩小!

千鹤:忆比亚迪!磷酸铁锂的优势在缩小!

       千鹤:从技术面角度看,下一波行情启动前,谨防涨速过快品种的补跌动作,周期股的下跌行为就是补跌动作。我对于四季度行情相对乐观,将迎来K线红行情,尤其是半导体和医药板块,我非常有信心。而煤炭股如果你有盈利,目前应该是边打边撤的阶段。如果真的要压制,绝对是可以实现的。风能板块方面,趋势没走坏的可以继续持有。另外,当大家都在用三元锂电的时候,只有比亚迪在用磷酸铁锂电池,一己之力改变格局。磷酸铁锂最大的好处是不用钴,具备性价比,但是国内厂商在三元锂电的安全性问题不断改善,所以磷酸铁锂的优势减小了。

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(责任编辑:李文)

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