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下周市场展望:三大关注点深度“发酵”!下周市场要大变?

积极
刘欣 来源:刘欣 2021-10-22 21:36:56

在上周末文章中讲到本周市场的三大关注点,似乎在当下的市场中出现了深度“发酵”的情况。其一,沪指在本周出现较强走势,在盘中一度站上了3600点整数关口;其二,虽然创业板指数本周出现了高位震荡的走势,但是上证50指数继续保持强势,周五收盘再次创出10月份的新高;其三,本周市场热点依旧轮动,但也的确是在前期市场中的强势板块中不断切换。那么这些特征在本周市场中的涌现,到底意味着10月份最后一周又会如何演绎?

其实不仅仅是上周提出的三个关注点,在本周的市场出现了继续“发酵”的特征,而且在本周后半周的市场中更是出现三大显著的变化。正是综合了这些变化,笔者认为虽然当下市场仍处在弱势震荡的格局中,但是进一步观察的话就会发现,整个市场已经进入了弱势震荡的中后期,这些显著的变化更是进一步证实了未来市场进入强势震荡格局的时间越来越近了。

「市场逻辑」

变化一,上证50指数率先出现强势震荡的走势

从9月中下旬开始,上证50指数就走出了阶段性强势的走势。众所周知上证50指数中的成分股,都是市场中白马权重股。也就是因为近期上证50指数不断地走强,一方面有效地封杀了主板沪指下跌的空间;另一方面在一定程度上也抬升了整个市场的重心。如果进一步来看的话,就会发现银行板块的整体走强对于上证50指数起到了至关重要的作用。虽然对于周四银行板块的集体走强,笔者的判断存在一定护盘的作用。但是从中期角度来看,银行板块的投资价值正在显现,一方面从三季报情况来看,当下银行存贷款业务出现回暖。并且银行板块目前的估值处在历史底部;另一方面2020年A股银行的平均股息率达到了4.19%,部分银行甚至达到了6%。正是因为银行股的这些因素存在,不仅对促进50指数继续走强;而且对于整个市场的重心稳定也会起到积极的作用。

变化二,北向资金近期的表现尤为积极

虽然在周四的文章中,笔者曾经讲过北向资金短期的净流入或者流出,与整个市场涨跌之间不存在必然的关系。但是周五北向资金单日净流入的数量已经创出7月15日以来的之最,并且进入10月份之后,北向资金已经连续四个交易日出现了近300亿的净流入。对于这种情况的出现,必须要引起普通投资者的注意。如果进一步关注近5日北向资金增持的品种来看,除去处于高景气度的宁德时代、万华化学和隆基股份外,还出现了招商银行和长江电力等权重类板块,以及美的和格力等老牌家电股。从这种情况来看,北向资金未来不仅仅看好A股市场的个股结构性行情;而且在一定程度上也表明他们对于未来指数的乐观。因此虽然近期A股市场的总体量能还没有出现明显放大,但是本周沪市的量能较上周相比已经出现了数量级的增加,这也表明当下A股市场的弱势震荡已经步入了中后期阶段。

变化三,消费板块在涨价预期下走强的特征出现了扩散

近期和一些交易型基金经理沟通,有人就表示从十年的纬度来看,有五个行业既存在alpha的机会,又有beta的机会。这五个行业分别是电子、新能源、医药、食品饮料和家电。而后面三个行业都集中在大消费板块。记得之前笔者不断强调四季度市场种大消费板块的机会,很重要的逻辑就是未来消费品存在涨价的预期。在节后海天味业率先公布了涨价的公告,近期该股也出现了强势震荡上行的态势;而在周五的市场洽洽食品也公布提价的通知,说明之前笔者预判的消费品涨价开始出现了扩散。在这种预期之下,笔者认为在近期市场种除去近期持续走强绿电板块外,未来食品饮料以及调味品板块出现持续走强的概率也在不断增加。而当整个市场种这种持续性热点板块越来越多的时候,也意味着整个市场将步入强势震荡阶段。

「热点策略」

虽然整个市场目前已经处在弱势震荡的中后期,但是这并不意味着短期市场就会出现强势上攻的态势。相反正如笔者在周四文章中所预判的那样,当主板沪指再次冲击3600点没有站稳的前提下,不排除短期市场还会出现震荡回落的走势。但是在弱势震荡的格局中,一旦市场出现大幅震荡回落,反而是我们中期介入的好机会。

在近期操作的过程中,作为普通投资者依旧要牢记笔者之前反复强调的两条主线,其一在估值回升的角度,可以对于食品饮料、调味品和医药商业等板块的个股进行重点关注;其二在业绩成绩的角度,当下可以对于新能源车和半导体板块进行关注。同时提示大家由于清洁能源短期内涨幅过大,近期要注意该板块震荡的风险。

此外相信大家也都注意到了,近期市场新股破发的情况比较明显,甚至周五出现了新股上市首日就破发的情况。而上次建龙微纳出现这种情况后,随即出现了一波反身向上的走势。从历史来看,新股破发现象出现意味着市场情绪未来出现拐点的可能性较大。在证券市场中,也是无时无刻存在着物极必反,否极泰来的客观规律。

正如在辩证唯物主义中所讲的那样,在证券市场中各种情况,在不同条件下也都会出现互相转变的情况。证券市场从某种角度来看,也是哲学思想体现的场所。

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