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新工程招标!这一板块或成最大受益方

积极
夏英凯 来源:夏英凯 22-08-10 11:06

储能项目又开始公开招标了!

笔者在做新能源行研时,突然又看到一个消息:8月4日起,西藏江孜光伏电站技改项目6MW/12MWh储能系统EPC总承包工程招标。懂的人看到这里基本上已经知道未来储能的发展路线了,那就是确定了以40尺电池集装箱(6MW、12MW)为主的路线,一旦项目成功,将来大范围建设风光发电配套储能就不再是设想了!经过笔者初步计算,工程内部税后收益率在20年8%以上,这妥妥的肥差啊,只可惜起投大概要1400万以上,贫穷使我只能收起自己的哈喇子了。

新工程招标!这一板块或成最大受益方

图一 储能集装箱长这样

来源:知乎、蜂巢能源

项目最大潜在受益方是谁

直接参与项目建设肯定不现实,但我们可以拆解一下项目的主要成本分布,进而定位最受益最赚钱的板块,然后投资他的公司当他的股东分他的红!基于这个逻辑,我们还是定位到酸铁化工产业链的投资机会。首先能够达到6WM甚至更高功率的集装箱式储能单元,基本都是用的酸铁正极材料,其他类型的电化学储能有是有,但要么太贵要么达不到这么高的功率,所以目前市面上基本上90%以上还是采用酸铁。那就简单了,化工除了是新能源车最赚钱的领域,现在可能又会成为风光电配套储能工程背后最肥的肉,谁让人家工艺简单又便宜耐用呢。

新工程招标!这一板块或成最大受益方

图二 酸铁某龙头3年选时收益1480.08%

来源:阿牛智投

化工产业链梳理

其实酸铁霸屏储能行业已经至少有20年了,作为当下最成熟的储能解决方案之一,一直以来长期和三元材料一起霸榜。我们也看到龙头3年涨十几倍,这增长幅度核心还是得靠业绩,毕竟年年业绩翻番可不是谁都能做到的。

新工程招标!这一板块或成最大受益方

图三 酸铁板块利润持续稳健增长

来源:点掌财经

当下哪些龙头处在机会区

实际上当下化工产业链还有很多机会值得大家关注,还有很多个股仍然处于相对低位,或者波段起涨点,笔者帮大家简要梳理一下:

新工程招标!这一板块或成最大受益方

图四 化工产业链核心梳理

来源:夏百万说财经

首先是矿,行业集中度比较高,属于资源型行业,手握重要矿产的公司就那么几家。

其次是净化酸和高洁净工铵酸,这个是生产酸铁和酸铁必备的,环节中用到钛白粉,所以某些钛白粉龙头也在积极布局,可以重点关注。

第三是酸铁和酸铁,基本上属于产业链中最赚钱的环节,到这一步也就基本上算成品了。最后的酸铁锂电池也就是简单组装一下,品牌商比亚迪宁德时代大家也耳熟能详,实际他们倒没有酸铁和酸铁环节吃香。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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