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研究院精选- 光存电芯四大科技细分龙头

王雪 来源:王雪 26-05-24 14:50
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光存电芯四大科技细分龙头
一、新型电力赛道:AI算力产业的能源底层支撑
算力产业的持续扩容、数字经济的稳定运转,均依托于完善的新型电力系统作为基础底盘。当前电力板块细分维度清晰,包含新能源装机供给、高压输配电网、储能调峰、智慧虚拟调度四大细分方向,是年内稳健性与成长性兼备的优质赛道。
新能源发电(电源侧核心阵营)
能源结构转型持续推进,各类清洁能源运营商持续享受行业扩容红利:
长江电力:全球水电运维领域绝对龙头
龙源电力:全球风电装机及运营规模头部企业
三峡能源:风光双轮驱动的一体化新能源核心标的
中国核电:国内三代核电商业化运营标杆企业
华能国际:传统能源向绿色低碳转型的标杆电力企业
特高压&智能输配电设备
作为电力跨区域输送、电网智能化升级的核心硬件环节,赛道景气长期确定:
国电南瑞:国内智能电网调度、电力自动化系统龙头
中国西电特高压成套设备国家队核心骨干企业
特变电工变压器特高压换流设备核心供应商
许继电气特高压直流换流阀细分领域龙头标的
平高电气特高压交流GIS开关设备行业龙头
储能调度&虚拟电力运维
有效解决电网峰谷差问题,是新型电力系统智能化调节的关键环节:
宁德时代:全球储能集成系统出货量龙头
南网储能:主营抽水蓄能、电网侧储能的专业平台企业
国能日新虚拟电厂智能化调度平台核心企业
东方电子:配网智能化改造、虚拟电网运维龙头
二、光通信赛道:AI算力互联互通核心硬件链
AI大模型迭代、算力中心规模化落地,直接带动全网带宽需求爆发式增长。光通信产业覆盖上游特种材料、核心光芯片、无源器件,中游高速光模块,下游通信整机设备,是算力数据传输体系的核心硬件支柱。
高速光模块&精密光连接器件
适配超算中心、高端AI集群的高速数据传输刚需:
中际旭创:全球800G/1.6T超高速光模块主力供应商
天孚通信:高端精密光连接器件细分领域标杆
核心光芯片(产业高壁垒环节)
作为光通信产业链的核心卡脖子环节,国产替代进程持续提速:
源杰科技:激光器核心芯片专业研发生产龙头
仕佳光子:AWG集成光芯片、有源无源器件核心企业
光纤光缆&通信系统设备
是全国骨干光网、算力网络搭建的基础硬件载体:
长飞光纤:光纤预制棒及光缆产品全球化龙头
亨通光电:海洋通信工程+全域光网络一体化企业
烽火通信:国家级光通信系统设备核心厂商
光迅科技:国内光器件、中低端光模块核心自研企业
光通信上游材料配套
为整条光通信产业链量产提供核心原材料支撑:
三环集团:全球陶瓷插芯核心供应龙头
菲利华光通信设备专用高端石英材料龙头企业
三、数据存储赛道:数字经济数据资产核心载体
所有AI训练迭代、海量云计算、云端数据沉淀,都离不开存储产业的硬件支撑。当下国内存储国产化替代进入加速期,产业版图覆盖存储原厂芯片、设计研发、存储模组、企业级SSD、整机存储系统全链路。
国产存储原厂芯片(自主可控核心)
国内存储产业实现自主化突破的核心骨干企业:
• 长江存储:国产3D NAND闪存芯片核心原厂
• 长鑫存储:国产DRAM内存芯片标杆原厂企业
存储芯片设计企业
专注细分存储芯片研发,补齐国产化细分缺口:
兆易创新:NOR Flash闪存、通用MCU芯片龙头
高端存储模组&企业级SSD
面向商用、数据中心的终端存储核心产品赛道:
江波龙:自主品牌高端存储模组研发运营龙头
佰维存储:深耕工业级、企业级SSD的优质标的
德明利:主控芯片+存储模组一体化自研厂商
朗科科技:具备核心存储专利的芯片研发企业
大普微:企业级SSD主控全栈自研的技术型企业
国产化存储整机&智能存储系统
适配政企信创算力中心国产化替换需求:
同有科技信创领域存储整机国产化核心龙头
中科曙光:高端AI存储系统、商用存储整机标杆
四、半导体芯片赛道:硬科技国产替代核心底座
半导体产业是所有科技制造业的核心根基,细分领域涵盖AI算力芯片、专用逻辑芯片、晶圆制造、设备耗材、封测代工,是当前A股国产替代空间最大、政策力度最强的核心主线。
AI算力&通用CPU芯片
支撑高端算力运算、人工智能场景落地的核心芯片:
寒武纪:全场景云端、边缘端AI推理训练芯片龙头
海光信息:国产高端CPU、DCU通用算力核心标的
龙芯中科:纯自主指令集国产CPU标杆企业
专用存储&逻辑芯片
适配车载、服务器等细分场景的专用芯片品类:
北京君正:车载级DRAM、Flash存储芯片龙头
澜起科技服务器内存接口芯片全球龙头厂商
晶圆代工制造(产能核心)
承担国内各类芯片量产代工的核心产能基地:
中芯国际:大陆地区产能规模最大的晶圆代工龙头
半导体核心工艺设备
芯片制造环节核心设备,国产替代核心攻坚赛道:
北方华创:全覆盖平台型半导体设备龙头企业
中微公司:高端刻蚀设备国产化标杆
拓荆科技:薄膜沉积核心设备头部厂商
芯片封装测试环节
芯片制造后道工序,先进封装升级核心赛道:
长电科技:全球规模前列的集成电路封测企业
通富微电先进封装存储芯片封测核心标的
半导体关键耗材材料
芯片制程必备核心材料,国产化突破重点领域:
沪硅产业:12英寸大尺寸半导体硅片龙头
安集科技半导体化学抛光液核心供应商
鼎龙股份:国产CMP抛光垫替代标杆企业
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标签: 研究院精选
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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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