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创业板再度暴涨 追是不追?

老顽童看盘 来源:老顽童看盘 2016-03-18 10:33:51

自从刘士余上周末讲话之后,创业板开始有了再次启动的迹象。3月17日,A股小幅高开后暂时趋软,但临近中午创业板却突然爆拉,创业板午盘收涨3.5%。午后,创业板继续上攻,涨幅扩大逾5%。追还是不追?

创业板暴涨,互联网金融抬头,杠杆配资再起,牛市的气息真的来了?

从2月份的地产风起,到3月初周期复兴,再到此后的两会权重维稳,从今年开年以来,市场的一切逻辑似乎都与创业板绝缘。

但是,自从刘士余上周末讲话之后,创业板开始有了再次启动的迹象。

牛市的“互金”魅影重现

3月17日,A股小幅高开后暂时趋软,但临近中午创业板却突然爆拉,创业板午盘收涨3.5%。午后,创业板继续上攻,涨幅扩大逾5%。

上证指数也强劲上扬,沪指盘中涨近2%,站上2900点。临近尾盘,两市涨幅有所收窄,沪指收涨1.2%,站上2900点,创下五连阳。

此外,各大指数高开高走,并相继突破各大重要的压力位和重要的整数关口,同时个股出现普涨,下跌的个股家数并不多,仅仅数十家。

而在板块上,我们再度看到了那几个熟悉的陌生人——国产软件表现最为强势,行业日均涨幅达7.23%;壳概念余热不减,涨幅6.82%;此外,自去年年末开始便久违的互联网金融概念再次发力,行业平均涨幅达6.00%,VR概念、工业4.0%概念也有较强表现。

从封涨停节奏上,互联网金融的表现更为扎眼,同花顺、金证股份和恒生电子三家互联网金融概念公司于午盘率先快速封上涨停。由于同花顺为创业板龙头股,对市场情绪带动作用明显。

互联网金融的行情,来自于市场疯传商业银行又重新恢复了配资业务,杠杆比例达到了1:3甚至1:4。

相比之下,目前银行配资比例普遍在2:1到1.5:1左右。

创业板再度暴涨 追是不追?

但是,传言同时称现在仅仅允许的是一对一配资,一对多仍然不允许。招行单账户配资业务:杠杆1:3,劣后起点3000万,单票持仓非创业板可以30%,创业板10%,创业板合计不超过30%,价格最低全包6.35%。招行通道比较多,目前主要有:华润信托,云信,厦信,银河期货,南华期货,格林大华期货,中信盈时。

也许正是因为“互金”与“杠杆”有着千丝万缕的关系,加上这两个词在上轮牛市中发挥了重要的作用,市场资金才选择不遗余力地做多。

相比之下,前期负责“两会维稳”的银行板块就不怎么靓丽了。民生银行、兴业银行在午盘带头“砸盘”,半个小时后便带动浦发银行、北京银行跟风跳水。权重/创业板跷跷板行情再现。

利好开始消化了!

熟悉了不阴不阳行情的投资者或许会对日内创业板行情感到摸不着头脑。事实上,近日市场的利好消息完全能支持股市走出一波小牛市。

隔夜美联储在议息会议后维持联邦基金利率不变——而更为鸽派的结果是,美联储的“加息”点阵预期中值从去年年底的加息四次,变成加息两次。

受此影响,日内离岸、在岸人民币汇率分别大涨400点与300点,直接刺激了A股投资者的做多情绪。

与人民币汇率一同走强的是资金进入A股的趋势。沪股通资金已连续九日半流入,累计流入资金71.13亿。3月7日至11日新增投资者数量47万人,环比增长2.93%,且为连续第四周增长。同时,尽管上周保证金呈现净流出状态,但之前连续三周证券保证金累计净流入1400亿。

国内货币政策方面,3月16日,中国人民银行当天就中期借贷便利(MLF)操作向部分银行询量,并下调各期限利率25个基点,MLF利率创下2014年9月开始发行以来的最低水平。此招被业界称为“定向降息”。有银行业人士表示,这可能成为全面降息的前奏。

国泰君安固收分析师徐寒飞认为,央行连续引导中期利率回落,降低银行资金成本,变相释放结构性宽松和积极降息信号。

在长期暴涨暴跌的行情下,创业板偶尔的暴涨往往演绎为连续暴跌之后的报复性反弹。在利好消息到来的时候,市场反而会偏弱。直到刘士余首次公开讲话,十三五草案连续修订“注册制”、“战略新兴板措辞”、深港通火速上线的种种利好之下,市场开始逐渐关注从顶层设计上投放出的信号。

一位姿深市场人士分析称:“今天最大的利好,不是基本面消息扎堆,而是市场开始主动消化基本面利好。”

“几个月以来,A股的行情所表现出的状态都是资金的博弈。我们见过太多市场趋利好而兑现抛空的行情。当市场熟悉了追高即被套的脾性,再也没有投资者敢于在利好出现后加仓。本周的两轮创业板行情,正是给追涨型的中小户投资者建立了信心。”

追是不追?

与前期各大券商、分析人士都略偏谨慎的情况不同,已经有券商开始旗帜鲜明的看多沉沦已久的成长股。

3月17日,安信研究中心举行大型电话会议,安信证券首席策略分析师徐彪称,市场很有可能会出现一个比较像样的反弹,并表示反弹看到3200点,可全面挖掘自下而上需求向好的子行业。

中航证券则认为,由于我国股市依然是散户占绝对多数,这种市场结构在短期内较难改变,注册制所要求的市场环境短期内难以实现。在“十三五”规划草案中,删除了“设立战略新兴产业板”,对成长股也构成利好。虽然市场风险偏好的企稳和信心的重建需要时间,但不要低估注册制暂缓的市场影响,成长股短期可能走出持续修复行情。

一位知名市场人士表示:“今天上2900点后,可以谨慎看多,要不要全面翻多,就看明天了!量和热点的持续性是关键。同花顺及互联网金融是创业板今日的龙头和灵魂,也是明天的关键。我们等了几天,就是要等市场给出方向,今天初露端倪,就准备干吧!”

也有分析人士表示,创业板存在空翻多的基础,但从盘面来看修复力度较弱,存在较大不确定性。知名市场分析人士赵栋梁表示,这种走势,似乎预示着新一轮的反弹正式展开,但是详细的分析发现,市场依旧存在一定的隐忧:

首先,今日市场个股虽然普涨,但是涨停板家数并不多,两市涨停板家数不足百家;特别是表现火热的创业板,涨停板个股家数仅为30家附近,这样的指数涨幅,而个股涨停板家数相对来言,是依然处于低位的,这种上涨类似于弱势格局中的回光返照,比较虚弱。并且,多家个股在盘中和尾盘打开涨停,可见主力资金做多的意愿并不坚决。今日创业板的大涨,更多的是来自于将创业板个股纳入将来开通的深港通的刺激。

其次,从成交量来看,两市成交仅为5500亿附近,沪市主板个深市主板的资金并未出现明显的放大,而今日两市成交量较前一个交易日有所放大,更多的来自于创业板中成交量的提升。预见这种情况,我们认为市场依旧处在存量博弈的过程中,市场依然不存在大幅反攻的基础。另外,前几个交易日护盘的主力,包括银行、石油、中字头等板块今日领跌,市场整体上资金的布局还是跷跷板的形式,资金量是一定的,短期内此消彼长的走势难改。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!

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