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节后市场如何布局?最确定的主题来了!

何智辉 来源:何智辉 2020-09-29 12:53:12
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       节后行情机会在哪里?

       随着上个反弹周期的结束,近期的市场再度陷入纠结混沌期,而笔者注意到三季报预告和时间表已经陆续披露,部分个股近期在盘中股价也有所异动。

  笔者认为,业绩本身是较好的题材主题,在当前市场的环境下就更有确定性,比如最近表现活跃的光伏板块就是一个典型的例子,龙头企业的三季报多数都较为靓丽,市场直接在股价上给予了正面的表现。

       笔者认为从中国资本市场多年规律来看,一般财报公布的时间档口,业绩有超预期增长的公司一般都会得到市场资金的认同。

节后市场如何布局?最确定的主题来了!

                                                                                                                    数据来源:阿牛智投

       三季报或成节后行情引爆点

       笔者也注意到,伴随着国庆长假的临近,近期市场对于国庆长假持币还是持股的讨论又开始升温。从历史回顾来看,从过去十年节前情况来看,多数年份国庆节前市场均呈现明显调整,投资者节前仍需保持谨慎。长假期间容易出现海外风险事件对市场造成扰动。

       不过,笔者要提醒各位投资者,参考历史经验,国庆节后通常上涨概率较高,同时节后也将开始三季报披露,三季报业绩预增和高成长或成节后市场的一大方向。可提前关注三季报业绩明显好转的部分反弹品种。

       另外笔者认为,无论是防守型的求稳,还是进攻型的追逐成长,业绩将是未来一段时间投资的核心主线之一。绩优成长个股,在当前价值导向的市场环境下,退可守进可攻,其配置价值不言而喻。

节后市场如何布局?最确定的主题来了!

                                                                                                数据来源:上交所官网

       未来关注方向

       笔者觉得三季度业绩会是一个非常重要的指标,超预期的个股可能会跑赢大盘。近期,个股普遍回调,在经过充分的调整后,三季度业绩更为确定的个股和行业,可能会迎来良好的投资机会。

       笔者认为从配置方面,可重点关注两条主线:(1)关注三季报预喜率较高且当下估值较低的板块;(2)关注盈利增长驱动、估值修复的周期性板块。

       笔者就以荣盛石化作为举例,该公司从增强选时上看股票也是一个92分的高分,而笔者浏览了该股的公告发现,其早在8月12日就发布了三季度的业绩预告,净利润同比大增1.98-2.25倍,从其今年一段时间以来的股价表现来看也显然是和它的业绩表现高度相关,从2月初到8月股价大涨130%左右。 

节后市场如何布局?最确定的主题来了! 

                                                                                                                            数据来源:阿牛智投

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(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

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(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

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