中国软件涨停，内需大循环之信创市场机会挖掘

      近期已经多次写了内需大循环的点了，食品，免税，芯片等，今天再着重写一下，内需大循环之信创市场。今年内需必然成为重点，有资金关注，也有产业链的业绩逻辑，所以值得投资者加以重视。

      信创来源于“信息技术应用创新工作委员会”，所谓信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业推进的背景在于，过去中国 IT 底层标准、架构、产品、生态大多数都由美国 IT 巨头来制定，由此存在诸多的安全、被“卡脖子”的风险，中国要逐步建立基于自己的 IT 底层架构和标准，形成自有开放生态。也就是国产系统方面的，一系列国产替代相关服务于产品的产业链。

      信创市场有多大规模?

      信创是一个万亿级市场，因为它涉及到一条庞大的产业链，主要涉及4部分： 
       IT基础设置：cpu芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等；
       基础软件：操作系统、数据库、中间件等；
       应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件等；
       信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。

      中国软件今天强势涨停，信创市场备受关注。 

      而今年由管理层主导的国产替代之路已经在试行，前期中国软件就中标地方政府的信创招标，完成部分内部系统的国产系统替代。且中国软件在一次调研中称，未来5-8年内，能源、电力、交通、水利、医疗、教育和公共事业等8个行业以及党政口，国产操作系统的市场预计可以达到1.4万亿元的规模，操作系统要在三年内基本完成党政军领域的国产化替代改造。

       而今天信创市场得到资金关注，中国软件，中国长城等涨停，所以关于信创市场我们近期也分享了两只优质国产替代逻辑的个股，还没有大涨，不过资金已经在低位开始买了。点掌财经的微信公众号里，发送数字566，领取福利包,询问信创题材机会。

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

最高指示，内需大循环之芯片科技

       7月28日，中共中央在中南海召开党外人士座谈会，就当前经济形势和下半年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习总书记主持座谈会并发表重要讲话，并表示任何国家任何人都不能阻挡中华民族实现伟大复兴的历史步伐。

        其实近期市场一直在强调内需大循环这个词，科技创新升级作为内需大循环之中较为重要的一环，尤其引起重视。中美关系的恶化是常态，美国为了遏制中国的崛起，就只能利用他目前还占优势的科技，金融等工具，来无理的制裁。特别是今年疫情的因素，美国GDP一下子跌落32%，同时特朗普11月要大选，所以美国近期一系列转移美国内部矛盾和视线的动作更多，但其实就代表了美国在害怕中国的崛起。

       那么我们也要认清现实，核心科技方面还是有较大差距，这种差距不能靠喝酒得来，茅台涨到3000，5000，也起不到关键作用。也不能靠盖房得来，陆家嘴的房价涨到30万一平，也只是GDP看似涨上去，但仍然没有竞争力。只有当我们的芯片，核心科技等，有较好的突破，真正实现了国产替代时，我们才真正的做到有底气，说内需大循环，甚至还可以形成较好技术出口。

       今天，7.31号，我们国家的北斗三号全球卫星导航系统开通，从某些方面来说，就可以替代GPS的作用。虽然在当前跟GPS有一定差距，至少我们有的时候，就不怕GPS突然不提供服务等制裁措施。

       近期疫苗股，疫苗产业链大涨，但要注意市场的节奏。康希诺上市前，疫苗高潮之后，需要注意高位回调的风险。同时，今天盘中中芯国际开始转强，代表着内需大循环中科技创新重要一环，芯片产业任重道远，也意味着更多机会。

       芯片设备龙头，北方华创今天涨停，后期芯片的机会值得重视

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财经早九点

7.31 点掌财经早九点 

昨天市场承接3200点双底以来的反弹，但是没有像前天一样继续火热，热点除了医药 医疗外，都比较凌乱，资金层面仍然以快速轮动为主。板块方面，农业，建材，医药，化工等有较好表现。题材方面，光伏，风电，免税，疫苗冷链等局部强势，其余则多数修整。

截止收盘，上证指数小跌7.73点，跌幅0.23%，创业板指下跌0.86%。技术上，上证30分钟K线仍然延续反弹格局，不过外围利空因素影响市场节奏，使得反弹力道减弱，在3300点左右做震荡整固。消息方面，美国GDP大跌，隔夜美股，欧洲股市下跌，收盘纳指强势收涨，科技股表现较好。国内方面，高层表示任何国家任何人，都不能阻挡中华民族实现伟大复兴，内需循环在后期成市场主要方向。华为和高通有望达成和解，华为产业链有望复苏。

那么今天市场仍然维持震荡市格局，外围不利影响叠加周五因素，市场可能不那么着急进攻，但国内情绪层面维持较好氛围，所以向下空间也有限，3260左右。消费，医药，科技仍然是资金可能选择的主线。机会方面，内需内循环成为当下重点，食品饮料，消费复苏，医药医疗方向，业绩强支撑仍然是资金抱团的重点。消费方向中，家电消费，精装市场有望成为后期消费主攻板块。相关疫苗临床试验效果较好，康希诺上市预期，且国内外疫情形式仍然严峻，关注疫情相关设备的需求再次放量的预期。北斗系统成立，北斗导航产业链的整体机会。前期强调中芯国际企稳之后，芯片科技迎来修复，内需大循环科技创新作为重点，芯片科技主线回归。新能源车销量开始放量，新能源车产业链开始进入修复行情。

3200点的双底结构形成的反弹仍然成立，只是资金层面总在纠结各种短期利空因素，中期看业绩和政策面均支持市场向好格局。围绕内需大循环的，食品，医药，消费，高端装备，芯片科技等行情还是有一定较好轮动，高位股也会给溢价，所以可以适当积极参与到板块轮动之中。

【热点前瞻】

1、光伏产业链全面提价，百亿光伏银浆蓄势待发（苏州固锝，帝科股份）

2、高通与华为达成长期专利授权协议，芯片问题或解决（吴通控股，歌尔股份）

3、新型人造皮肤让机器人拥有触感，感知比人类快1000倍（汉威科技，丹邦科技）

4、我国游戏市场销售收入大增，移动游戏占比超七成（中青宝，完美世界）

5、广州发布氢能源产业发展规划，产业发展望进入提速阶段（雄韬股份，美锦能源）

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【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

慢牛是主基调，方向是内需大循环，就会不断有收获

       昨天带量大阳线，市场从技术上确认了3200的支撑，很多投资者还在纠结到底要不要进场，因为毕竟前期市场的下杀还是较为凶悍。今天的市场走势就让他们大呼一口气，终于没有进场，又开始下跌。

      北向资金近期也方向不明朗

      大多数投资者就容易在患得患失之中，错过行情，错过看好的股票。后面行情真的涨了，再去追高。然后真的跌了，先庆幸自己没有买入，然后期望一直跌，之后又错过低位买股的机会，真是太难了。

       但我们的观点，当前市场就是你们期望的慢牛格局，无形之手一直在控制节奏。前期持续大涨，显然不符合管理层意思，通过各种手段持续降温，终于降到冰点，使得市场对前天的3200点双底结构都显得犹犹豫豫。然后在昨天早盘，又有明显的资金拉券商，科技，迅速激活人气，来了一根大阳线。就在你认为大阳线改变信仰的时候，周四法定砸盘日，又让你犹豫要不要参与跟涨。

       看吧，管理层要求的慢牛就是这样，涨跌都让你犹豫，不敢追，不敢低位买，一切都在掌握之中。所以我们理解管理层意图之后，就忽然明白了，慢牛，是主基调，方向是内需大循环。

       近期内需大循环中，食品消费，家电消费等均有较好表现。内需大循环下，科技创新也是重点。两个重要指标股，中芯国际企稳，疫苗康希诺上市，注意这种节奏，生物疫苗高位资金要了结，如果出来，食品，消费，芯片就是他们的较好方向选择。

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3200点双底形成，把握消费 科技双主线行情

       行情总在犹豫中产生，前面两天很多投资者还在担忧3200点到底能不能真的构筑成双底结构呢，今天市场就用大阳线来改变一下信仰。

       昨天在文章中写到，中芯国际企稳，科技行情回归，但好像好多投资者仍然被前期的大幅下杀吓怕了，不敢进场。谨慎是有必要的，但好的投资者，应该懂得在低位拿到优质的筹码，不指望他能够立马上涨，但是低位敢买核心票的意义，在于你真的理解了股票投资。

       北向资金难得的开始较大净流入

       当前行情，基本围绕内需大循环的点，食品，家电，消费，医药，科技，方向选好了，就容易有收获。前期埋的内需消费的食品股，新乳业，近期爆发。其实好股票就在那里，就看你能不能认识到他的价值，并敢于在低位买入并持有。错了不要紧，关键位置结束错误，但正确的时候，记住这种正确，并保持下去。

       消费习惯的改变，优质公司善于把握住机会

       内需大循环一个重要的环节，芯片大科技，有人说泡沫，有人说制裁，完全有道理。但是，因为担忧，就错过正在不断兑现高成长的优质方向，实在可惜。今天抖音直播，分享了一个福利包，可以领取。

       点掌财经，微信公众号，发送数字566，领取今天的福利包。包含功率半导体，食品，特斯拉新能源车方向的机会。

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食品消费板块强势异常，不过中芯国际企稳了，芯片行情能回归么

       今天跟一位同事聊天，他有很强的短线灵敏度和盘感，又在低位捕捉到了无线耳机异动股，佳禾智能。为什么用又，因为他经常会有这种精彩的操作。

       佳禾智能盘中异动，收盘涨停。

       但是我在跟其他投资者交流的时候，会自然而然的说到，难道做无线耳机，不是立马想到立讯精密跟歌尔股份么。不管其他题材个股有多精彩，跑长途，有多少是他们的对手么。

       近期食品股表现较为精彩，内需大循环背景下，食品股的业绩的稳定性和成长性属性明显，很多优质食品，消费股会有较好机会震荡走强。贵州茅台自不必说，连酱油的海天味业，家电的新宝股份，也是强势明显。所以我们究竟找不到好股票么，还是说说我们想要的太多。所以笔者近期也在发掘有机会中期持续走强的食品股，消费股，期待他们未来也能成长成大树。

       今天有投资者问了，中芯国际到了你说的70块附近，就企稳了，说明了什么。我想说，短期的波动，其实无关紧要。中芯国际在A股能给到的估值低位就是5000亿，所以大概68左右，就是中芯国际的底价，那么短期到70块自然就有买盘进来。但是结合当前中芯国际的制程因素和华为的一系列受限，那么中芯国际一定不是立马就能够发动行情的。

       但是好在，我们有一个参考，什么参考，台积电！

       这种走势，才是我们对中芯国际的期许,当然是需要后期中芯国际业绩增长和技术突破不断兑现，才能实现的。

       内需大循环下，重要的环节，消费，和科技升级。关于消费的点，可以在点掌财经微信公众号，发送数字566，领取今天的福利包。

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冰箱公司澳柯玛涨停，疫苗产业链成最强主线，资金还在挖哪些点

       因为疫情长期存在，并影响较大，那么疫苗或者特效药就是必然要推出的。近期市场其他题材不容易走出行情，但疫苗相关的点，就非常容易得到市场的认可，不管正不正宗。市场没有特效药的情况下，疫苗就成未来最强主线。

       目前能够接近量产，或者临床试验较好的几家公司，康希诺，武汉所，北京所，北京科兴，但其实均没有最直接的上市公司。所以市场一顿乱炒，只有一点点参股康希诺的金雷股份，武汉所的远房亲戚的国药股份，北京科兴更远房亲戚的未名医药，每个阶段均有一定的表现。上市公司中，沃森生物，智飞生物，康泰生物，华兰生物，复星医药在某一些方面来说，是比较正宗的疫苗相关的公司。

       复星医药成上市公司中，疫苗点较为正宗的受益股。

       那么现在市场回归到相对理性，开始挖掘疫苗生产和流通的环节。疫苗生产线，灌装设备，疫苗瓶，冷链流通，代工代销等公司，均成为市场关注重点。

       疫苗瓶强势异常

       疫苗生产线，最正宗的点，其实市场较早就发掘了出来，就是东富龙，目前仍然中期趋势维持强势。疫苗瓶市场先是看较为正宗的山东药玻，而后市场挖掘出海顺新材，正川股份，和阿科力，反而具备较好的短期爆发力。

       冷链流通环节现在又称为市场挖掘的重点了，英特集团较为正宗，连各位比较熟悉的冰箱品牌澳柯玛，原来也可以生产疫苗运输装置。长虹美菱，海容冷链等均被市场被动说，可以参与到疫苗的冷链运输中。

       到现在，市场仍然对疫苗相关点比较感兴趣，疫苗针又成为市场关注重点，前期有聊过康德莱。现在又有一家低位的疫苗针可能会被资金重视，而成为短期资金挖掘低位的方向。

       当下行情，在科技线没有走强之前，疫苗线可能就是市场抱团的主要方向了，短炒或者中期均是一个较好方向。

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市场过肩摔进入调整阶段，企稳之后内需大循环成关注重点

       今天市场杀伤力较大，就像摔跤一样，过肩摔的力道和杀伤力是较大的。本周前四天，均是在经历前期下跌之后的修复，且板块终于开始较好轮动，主板和创业板也有成交量放大的迹象。但是，本周先是美国关闭中国驻休斯顿总领馆，然后今天中方作为反制，关闭美国驻武汉总领馆，有点升级的意味。

       北向资金近期流出明显，市场得进入修复周期了

       但其实后面有更多的事件在发酵，台湾问题一直是我们的底线，但美国军机，航母等近期一直在台湾海峡，太平洋海域附近挑衅。更有甚至，美国两院有意向通过台海法案，意图武力协防台湾，以达到转移国内矛盾的目的。其实由于今年疫情，美国等西方国家又不注重防御，导致失业率高企，经济大幅下滑。通过制造对外摩擦，以达到国内鹰牌选民的支持，特朗普为了大选，真是拼了。

       但毕竟区域摩擦和国际关系的不稳定，会严重影响到二级市场，所以今天市场持续阴跌。又叠加周末因素，大部分资金，为了避险就选择了暂时出来观望了。

       军工无人机较为受市场关注

       但其实近期有很多研究所提出的内需大循环概念，还是值得投资者重视的。现代化国家，不太容易真的使用武力来解决问题，后面还是得和谈，毕竟稳定的环境，才能较好的发展经济。所以下周市场平稳过渡之后，就围绕内需大循环的医药，食品，消费，金融，科技等方向的优质股，下跌之后的逐步捡筹码的时机。

      但由于外在环境较为复杂，当前仓位还是有所控制。

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无惧外围利空，创业板强势修复，内需行情仍然演绎

无惧外围利空，创业板强势修复，内需行情仍然演绎

       环境越差，股市越好，代表着一定政策预期在里面。今年经济需要复苏，外围又给较大压力，科创板，创业板注册制，均对股市带来较大压力。

       但是恰恰这时候，股市可能不会差。了解政策意图较为重要，国内企业困难，那就给你IPO，一下子解决太多问题。上下游供应链的营收，员工收入水平提升，就业的保障。但二级市场的股民短期内可能比较难受，所以先发动一下券商改革，券商先牛起来，大家一起把股市拉涨起来，皆大欢喜。

      不过近期倒是受外围影响较大，内在也在缓慢修复，所以市场会有一些难受。但修复好之后，围绕内需展开的行情仍将继续。

        近期大火的免税店，就是内需行情的典范，国内的高端消费购买力留在国内，造就了中国中免的持续强势。

       医药，疫苗的内需消费的抱团行情，食品饮料的抱团行情也仍在继续。后期就期待，国产替代下的半导体，和信创产业的行情的展开了。

       在前期笔者分享了一家次新优质股，万泰生物，前期持续拉升，近期盘整之后，又开始转强。

      就是因为他所在的生物疫苗行业，和他比较有实力的股东。

       近期又关注了一家公司，是在食品行业，我们知道食品行业容易出牛股，而中报显示有一家实力基金开始关注了。好在近期一直在盘整消化上市之后的涨幅，是不是又要开始转强了呢，值得期待。

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