你不得不了解的 二次元时代来临 带来的投资机会（附股）

      先谈一下当下市场，近期太多不利因素的集中释放，的确给市场带来较大压力。首先是M国的出尔反尔，贸易政策只当成生意的工具，给国际经济增长带来较大的不确定性；其次，人民币汇率主动贬值，应对出口的压力；还有就是，ZZJ会议已经明确下半年经济下行压力仍较大，减弱场外资金进场的意愿。

      但是我们前期说过，科创板作为标志性事件，意味着经济结构向好转型已经加速，引导社会资本向科技生产中投资，是政策支持的。所以，那么以科技股为代表的创业板走强预期不变。主板指数虽有承压，但政策之手总有对策，短期这波下杀，出低点，基本就是年内低点。且MSCI，富时指数，以及北向资金不断加仓A股，说明长线资金坚定做多中国经济的预期不变。

      那回归到题材机会方面，熟悉题主的投资者都知道，注重挖掘业绩预期向好的低位的科技题材股机会。恰逢8.2-8.5号是Chinajoy，在上海举办，依然火爆。ChinaJoy首日票房超去年周总和，同比增长450%。叠加5G时代的来临，沉浸式游戏云服务成为展会一大热点。且直播企业bilibili，虎牙，斗鱼的先后上市，代表着00后的亚文化开始成为主流。二次元时代来临，消费观念跟能力较强，使得这类企业的报表增长迅猛，今天关注的题材点就是二次元文化带来的，游戏云服务机会。

      三七互娱—目前国内页游，手游研发能力靠前的头部公司之一，成功研发了《永恒纪元》、《传奇霸业手游》、《黄金裁决》等精品手游，《大天使之剑H5》、《屠龙破晓》、《斗罗大陆》H5、《一刀传世》、《斩月屠龙》等精品H5游戏，以及《大天使之剑》、《传奇霸业》、《战国之怒》、《金装传奇》、《血盟荣耀》等精品页游。今年以来，业绩增长复苏。

      业绩持续高增长，今年开始全面复苏，不仅一季度增长，二季度预披露数据也是高增长。

       多个报告期以来，估值系统首次给到较优估值空间，且股价近期还没表现但有异动。

       综合来看：二次元时代来临，就算不理解，但也只能接受。娱乐游戏产业不断高增长，三七互娱作为行业内研发能力较强的头部企业之一，充分分享行业增长带来的业绩成长机会，估值系统给到空间。股价近期又异动，但是还没大涨，有一定机会。但是大股东一直有减持动作，所以操作的话，仓位不宜过重。

       另外，关于5G光通信模块的投资机会的福利包，还有很多投资者没有领取到，后期走强的机会较大。点掌财经微信公众号里发送数字566，先领取了，放到自选股里，后期找牛股就比较方便。

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1、本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。

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财经早九点

8.5 点掌财经早九点

上周五市场受M国加征关税影响，直接大幅低开，盘面毫无抵抗，反制的稀土板块有活跃，科创板小圈子大涨，大热的股权转让也出现分化，其他板块基本均无机会。市场留下一个较大的向下缺口，上证收跌40.93点，跌幅达1.41%。消息面方面，M国的对外贸易政策多变，给国际经济形势带来较大隐忧，今天日经指数大幅低开。国家发审委暂停IPO，给了市场积极信号，政策面有多种工具应对二级市场下跌。技术上等待30分钟在2840一线企稳做底分型，阶段性低点在近期会出现。中期确定性较强的热点仍然在华为叠加5G，以及苹果附属带来的消费电子方面，可积极布局业绩披露增长强劲个股，业绩披露较差的，果断放弃。科创板短线赚钱效应放大，供给少，短期仍然会吸引资金，但注意不追高，都是低位、低市值轮动的。关注带动同题材创业板个股的炒作，所以短期机会点仍然在大科技方面。存量博弈的市场，资金做多意愿弱，且很多个股财务问题，盈利能力差问题，只能走持续阴跌走势，尽早规避出来为主。特别是PE较低，但股价阴跌个股，有爆雷风险。

【热点前瞻】

1、国产芯片在设备，材料，消费电子端的设备，国家集成电路产业基金二期募投，低位业绩预期向好个股行情不断轮动

2、5G和5G应用是今年确定性较强的板块，业绩确定性强的活跃品种边涨变撤，低位品种积极布局

3、华为预期发布新的5G手机和芯片，越来越有成为世界级龙头的特质，华为产业链相关个股积极关注

4、区域摩擦风险加大，军工，业绩强的近端次新军工

5、游戏产业中期表现出较为强劲的增长，且符合未来预期，强研发游戏股

6、OLED屏幕是接下来电子产品的主流应用，且有持续提价预期，产业链个股，特别是柔性电路板和电子化学品提供端

7、光伏产业复苏明显，设备，材料

8、降息周期下，以及区域摩擦风险加大，黄金避险功能增强

综合来看：指数的参考意义减弱，科技股带动下创业板仍有走强预期，上证方面注意2840一线的支撑，30分钟出底分型就是阶段低点。大白马涪陵榨菜增长乏力，股价连续大跌，格力电器也可能数据不好，严重影响消费白马股的企稳。且上市公司财务造假触目惊心，个股行情将越来越分化，有操作意义的股票数量不多，持续阴跌，趋势走破位的个股，果断离场。题材股方面确定性较强的题材股仍在有业绩支撑的5G，5G应用，国产芯片，大科技是布局机会。

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文中涉及集体题材相关个股，点掌财经微信公众号发送数字566索取

无惧市场大跌，这一机会却逆势翻红，后期能跟？（附代码）

      今天市场大跌，这时候就有投资者问了，季老师，你昨天说的“加息周期开启指数走强预期，做科技股”的逻辑和预期还在么！是的，还在。生于忧患，我们的经济机构升级之路已经开启，科创板就是标志性事件，叠加货币环境宽松预期，科技股带动下的指数走强预期不变。不怕你后知后觉，就怕你一直不知不觉。

      近期的福利包抓住的机会蛮多，7.11送出的300735光弘科技，涨幅超过30%；7.17送出的603258电魂网络，涨幅超过16%；7.19号送出的300322硕贝德，涨幅超过12%；7.26送出的300537广信材料，涨幅超过16%，002129中环股份，涨幅超过10%；7.30送出的300777中简科技，涨幅超过12%。而这些都是只需要发送数字566，就可以免费领取的，而且你会发现，没有一个是在高位推荐的，都是低位，完全能舒服买进。

      说这个不是为了炫耀什么，而是告诉每位投资者，只要认真挖掘低位的潜力股机会，这市场还是有很多赚钱机会的。那有投资者会问了，季老师，也有很多没有涨。这很正常，有一部分可能因为趋势走坏，止损了。那还有一部分趋势没有走坏的，但没涨的，就是告诉你还有有走强的机会。像前期的福利包送出过的300308中际旭创，就做过止损，但是后期满足买点的时候，再次提醒可以关注，涨幅就超过25%。

      那今天题主又挖掘到一只潜力个股，一起来看看：

      迈为股份，为国内光伏电池丝网印刷龙头公司，且去年切入OLED屏激光切割器。国家能源局 7 月 11 日公布 2019 年光伏补贴竞价结果，2019 年计划建设光伏发电项目规模 50 GW，好于市场预期。下游产品需求旺盛，龙头客户产能饱和。公司大客户光伏龙头公司通威股份2019 中报业绩预告显示，电池片出货量同比增长 97%，整体产能利用率超过 110%。公司作为丝网印刷设备龙头，订单持续增长可期。且中报预期营收仍然高增长，毛利率水平开始改善。切入到的OLED屏幕的激光切割器，已经中标OLED屏相关龙头公司维信诺的AMOLED固安项目，有望为公司贡献更多增长。

       中报预期，毛利率向上拐点来临，同时营收保持高增长。

       公司股价近期日线级别走出W底形态，近期增强选时显示红色上升区域，且量能放大。

       综合来看：随着光伏行业的复苏，公司作为光伏电池丝网印刷龙头企业，充分受益行业复苏带来的盈利性拐点机会。且切入到OLED屏幕的激光切割器项目，未来光伏+面板这两项高增长行业，都会为公司带来业绩高增长的机会。近期股价有持续走强预期，可以积极关注。

       另外，今天还带来另外一个行业个股福利包的机会，光通信模块随着5G时代的来临，区域基站建设以及数据中心建设，均带来行业公司业绩增长的机会。关注点掌财经微信公众号，并发送数字566，就可以领取了，不妨加到自选里，一段时间之后，牛股就走出来了。

财经早九点

8.2 点掌财经早九点

昨天大盘延续跌势，主板方面基本无抵抗，收跌近23.74点，跌幅0.81%，收于2908.77点，逼近2900点整数关口。市场仍然表现出对经济下行压力的担忧，以及ZM谈判没有预期顺利，然后地产，消费大跌使得大盘承压。但是科技股为代表的创业板却逆势走强，5年来首次均线向上，且站上均线。盘面的大热为科创板和股权转让，以及华为+5G和芯片，消费电子持续强势，其余的题材股走的比较难受。消息面方面，美联储降息落地，各国央行开启降息周期，支撑大盘指数中期向好预期不变。短期内A50期货大跌，注意今天大盘风险。30分钟级别注意观察近期盘整下轨2880附近出底分型就是阶段低点，如下破就等待。市场确定性较强的热点仍然在华为叠加5G，以及苹果附属带来的消费电子方面，可积极布局业绩披露增长强劲个股，业绩披露较差的，果断放弃。科创板短线赚钱效应放大，供给少，短期仍然会吸引资金，但注意不追高，都是低位、低市值轮动的。关注带动同题材创业板个股的炒作，所以短期机会点仍然在大科技方面。存量博弈的市场，资金做多意愿弱，且很多个股财务问题，盈利能力差问题，只能走持续阴跌走势，尽早规避出来为主。特别是PE较低，但股价阴跌个股，有爆雷风险。

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1、国产芯片在设备，材料，消费电子端的设备，国家集成电路产业基金二期募投，低位业绩预期向好个股行情不断轮动

2、5G和5G应用是今年确定性较强的板块，业绩确定性强的活跃品种边涨变撤，低位品种积极布局

3、华为预期发布新的5G手机和芯片，越来越有成为世界级龙头的特质，华为产业链相关个股积极关注

4、业绩强的近端次新军工

5、苹果产业链个股随着苹果的复苏，以及华为等国产品牌的崛起，将迎来双重增长的机会，而且他们之中很多在低位，消费电子个股仍积极

6、OLED屏幕是接下来电子产品的主流应用，且有持续提价预期，产业链个股，特别是柔性电路板和电子化学品提供端

7、股权转让越来越发酵，但是较难把握，大热之后注意风险，只能挖掘低位品种

8、降息周期下，以及区域摩擦风险加大，黄金避险功能增强，短期回落企稳，有强反弹预期

综合来看：指数的参考意义减弱，创业板指持续走强，上证方面注意2880一线的支撑，30分钟出底分型就是阶段低点，短期A50期货大跌，注意风险。大白马涪陵榨菜增长乏力，股价连续大跌，格力电器也可能数据不好，严重影响消费白马股的企稳。且上市公司财务造假触目惊心，个股行情将越来越分化，有操作意义的股票数量不多，持续阴跌，趋势走破位的个股，果断离场。题材股方面确定性较强的题材股仍在5G，5G应用，国产芯片，大科技是布局机会。

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你可能不信，但大盘真的要走强了，积极布局这类个股（附代码）

      昨晚，美联储降息了，但是A股却连续大跌两天。技术性因素方面，前期盘整区间上轨压力位2960附近承压，且前期上涨时量能并没有放大；消息面方面，ZZJ会议定调，中国经济下行压力大。ZM上海谈判并不顺利，M国将息预期落地，形成的回落。

      不过我们今天要在这里抛出的观点是，降息周期开启指数走强预期。恐怕很多投资者要表示比较惊讶了，都连续大跌了，而且盘面氛围这么不好，有什么理由支撑你看好的！

一、各国央行均开启降息周期，关键M国央行开启降息周期。中国央行因为综合多方面因素没有降息，但是货币适当宽松的调子，已经在ZZJ会议里强调了。因为世界经济下行压力大，通过降息来降低成本，以及适当增加流动性，是当前首要使用的工具；

二、科创板开出的时间节点很重要，这么快的推出来，是考虑到我们经济转型升级中的困难的。因为社会资本之前并不是太有意愿去投资实体，以及支持科技型企业的发展。那么，现在科创板来了，就是明确的告诉社会资本，大胆的投资科技型企业，让这部分资金有赚钱的预期；

三、创业板五年来首次，均线系统向上，指数站上均线系统。说明科技股有持续走强预期；

四、那对于这种原因，ZZJ会议里已经说了，不一定要GDP有增量，要有质量。所以，科技型企业盈利能力持续增强，从今年的中报已经说明了这种预期，很多科技型企业，中报净利润大增，盈利能力持续改善；

五、自去杠杆策略以来，效果明显，让很多雷主动爆出来。留下的均为优质企业，一起走向未来；

      所以，我们能在大盘环境一片不好的情况下，给出指数持续走强的预期。是基于经济转型的质量上升，带来的科技型企业盈利持续改善的基础上的。5G，5G应用，华为，国产芯片这类业绩确定性增长较强的企业先走出行情，不断传导到科技生产的各个上下游企业，盘活经济，提升经济质量。

       那具体做什么，业绩成长科技股是唯一判断标准。过去的炒热点，蹭题材的模式行不通了，假如业绩跟不上，就只短炒的话，高度不会高，且会快速回落。但是业绩增长强的个股，就是持续上涨。

       国家集成电路产业基金给我们值了一个方向。美国制裁中兴，华为等高科技企业，使得我们不得不加强芯片的研发建设。消息方面：国家集成电路产业基金一期已经投完，效果良好。2000亿国家集成电路产业基金二期募资完，可以撬动10000亿的社会资金，对集成电路国产芯片全产业链形成支持。

      相关个股如：广信材料，光莆股份，宏达电子等

      那今天的福利包机会，就是挖掘业绩反转的低位科技股的机会，持续关注题主的福利包机会，就知道，一直是挖掘低位的科技股的机会，成功的个股很多，像近期的光弘科技，中际旭创，韦尔股份，均是底部低位时给出的。扫描下方二维码，微信公众号里发送数字566，就可以领取了，别等大涨之后再来问，有哪些机会能做。

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财经早九点

8.1 点掌财经早九点

上证指数在盘整平台上轨2960附近遇阻，且近期量能不济，昨天走出回落走势，收跌近20点，跌幅0.67%，收于2932.51点。ZZJ会议定调经济下行压力，以及ZM谈判没有预期顺利，使得大盘承压。但ZZJ会议定调下半年货币政策微松，以及通过债转股来消化风险等更多举措保障经济稳定。所以，指数仍然韧性较好，并没有大跌基础。盘面的题材热点为冷链，旧改，以及华为+5G和芯片方面强势，其余的题材股走的比较难受，包括科创板也走的较为犹豫。消息面方面，美联储降息落地，各国央行开启降息周期，支撑大盘向好预期。目前中期确定性较强的热点仍然在华为叠加5G，以及苹果附属带来的消费电子方面，可积极布局业绩披露增长强劲个股，业绩披露较差的，果断放弃。科创板短线有赚钱效应，但注意不追高，都是低位、低市值轮动的，且能够带动同题材创业板个股的炒作，所以短期机会点仍然在大科技方面。当前市场是存量博弈市场，且很多个股财务问题，盈利能力差问题，使得绝大多数个股是得不到资金关注的，只能走持续阴跌走势。特别是PE较低，但股价阴跌个股，有爆雷风险。

【热点前瞻】

1、国产芯片在设备，材料，消费电子端的设备，国家集成电路产业基金二期募投，低位业绩好个股行情不断轮动

2、5G和5G应用是今年确定性较强的板块，业绩确定性强的活跃品种边涨变撤，低位品种积极布局

3、华为预期发布新的5G手机和芯片，越来越有成为世界级龙头的特质，华为产业链相关个股积极关注

4、白皮书带动军工股热炒，今天是八一，且国企阅兵领巾，业绩强的近端次新军工

5、美股苹果股价大涨，苹果产业链个股随着苹果的复苏，以及华为等国产品牌的崛起，将迎来双重增长的机会，而且他们之中很多在低位，消费电子个股仍积极

6、OLED屏幕是接下来电子产品的主流应用，且有持续提价预期，产业链个股，特别是柔性电路板和电子化学品提供端

7、ZZJ会议提到的旧改，冷链，农村等题材，只是消息刺激个股，业绩落地还需验证，冲高是卖出机会，而不是买入

8、降息周期下，以及区域摩擦风险加大，黄金避险功能增强

综合来看：指数的参考意义减弱，上证指数只将在2880—2960之间做漫步式震荡。就算经济下行压力大，但金融权重股位置合适，指数下行空间也小。题材股方面确定性较强的题材股仍在5G，5G应用，国产芯片，大科技是布局机会。大白马涪陵榨菜增长乏力，昨天股价直接跌停，格力电器也可能数据不好，严重影响消费白马股的企稳。且上市公司财务造假触目惊心，个股行情将越来越分化，有操作意义的股票数量不多，持续阴跌，趋势走破位的个股，果断离场。

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华为Mate 20X 惊艳发布，全产业链分析，机会点挖掘（附潜力股）

      今天上午，第十二轮中美经贸高级别磋商在上海展开。从早上的盘面来看，刚开始好像并没有较好预期，市场大幅回落，稀土板块直接异动。但因为在这次磋商之前，我们已经示好，前两天已经有数百万吨美国大豆运到中国。中国14亿人口的消费市场，非常有吸引力，相信会有较好的磋商结果出来。

      那回归到盘面热点上，仍然是5G，国产芯片，华为等大科技板块发力，熟悉题主的投资者近期应该都在这个方向上，而且也收获了：光弘科技，中际旭创，韦尔股份，深南电路等科技强势股。

      对于接下来的机会点挖掘，题主是关注到华为5G手机Mate 20X 的惊艳发布，那对接下来的消费电子，以及产业链个股是有直接提升作用的，所以近期一直在这个方面挖掘。

      对于OLED屏，京东方肯定是主流了，然后深天马和维信诺是辅助，但是京东方盘子太大，并不太好操作。

     柔性电路板，现在无疑是弘信电子了，大股东一直减持，但不改该股强势，后期仍然是重点。但是大股东一直大幅减持，会对市场信心打击较大。

     PCB方面，沪电股份，生益科技已经发过力了，可以发掘其他的PCB。

     天线应该是用的硕贝德和信维通信，所以硕贝德，信维通信可以积极关注。

     指纹膜组件，摄像头组件等，用的是汇顶科技，欧菲光，汇顶已经强势表现，前期也在福利包里有送过。欧菲光本身公司有问题，所以不太吸引主流资金介入。

     工艺代工是光弘科技，现在已经在高位，前期福利包里也送过。

     软件系统合作是诚迈科技，但是因为业绩较差问题，诚迈虽有异动，但资金参与意愿不高，可适当关注。

     那今天挖掘的是PCB和FPC方面，因为这块的需求量以及利润率较高。

     目前挖掘出来的潜力公司是东山精密，公司是华为多年金牌供应商，今年以来主要营收就是来自PCB和FPC。但是目前PCB主要是向基站供货，小批量PCB和FPC在做消费电子端的试供货，假如效果好，后期也将为东山精密带来更多利润增长点。今年以来，公司业绩开始回归稳定增长，有中期持续走强预期，可以积极关注。

      中报预期也出来了，稳定增长，净利润贡献好，预期走强。

      同时截取了互动平台上的投资者疑问

       所以，后期值得多多关注。

       那今天还有一个福利送给投资者朋友，就是精选的其他PCB优质个股的机会，扫描下方二维码，关注点掌财经微信公众号，发送数字566，就可以获得优质PCB潜力股。

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7.31 点掌财经早九点

昨天上证指数在一片犹豫声中，仍然收出阳线，盘中一度把近期盘整上轨2955突破。原因在与，ZZJ会议定调下半年货币政策微松，以及通过债转股来消化风险。所以，金融股表现强势，带动大盘上攻，但量能仍然没有放出，持续性存疑。盘面的题材热点表现就较为一般，网络游戏消息刺激稍有表现，然后就是华为+5G部分个股强势，其余的题材股走的比较难受，包括科创板也走的较为犹豫。消息面方面，中美和谈将于本周在上海展开，美联储降息预期较强，都有支撑大盘向好预期，但目前市场资金观望情绪浓，都在等消息落地。题材股方面，中期确定性较强的热点仍然在华为叠加5G，以及苹果附属带来的消费电子方面，可积极布局业绩披露增长强劲个股，业绩披露较差的，果断放弃。科创板短线有赚钱效应，但注意不追高，都是低位、低市值轮动的，且能够带动同题材创业板个股的炒作，所以短期机会点仍然在大科技方面。当前市场是存量博弈市场，且很多个股财务问题，盈利能力差问题，使得绝大多数个股是得不到资金关注的，只能走持续阴跌走势。特别是PE较低，但股价阴跌个股，有爆雷风险。

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2、5G和5G应用是今年确定性较强的板块，业绩确定性强的活跃品种边涨变撤，低位品种积极布局

3、华为预期发布新的5G手机和芯片，越来越有成为世界级龙头的特质，华为产业链相关个股积极关注

4、白皮书带动军工股热炒，八一，国庆临近，短期仍将活跃，各军工集团下的重组预期股，近端次新军工

5、苹果产业链个股随着苹果的复苏，以及华为等国产品牌的崛起，将迎来双重增长的机会，而且他们之中很多在低位，消费电子个股仍积极

6、OLED屏幕是接下来电子产品的主流应用，且有持续提价预期，产业链个股，特别是柔性电路板和材料提供端

综合来看：指数的参考意义减弱，上证指数只将在2880—2960之间做漫步式震荡，都在等消息落地。目前接近上轨，且成交量不足，注意风险，但金融权重股位置合适，指数下行空间也小。确定性较强的题材股仍在5G，5G应用，国产芯片，大科技是布局机会。昨天大白马涪陵榨菜增长乏力了，可能对消费白马带来负面影响。上市公司财务造假触目惊心，要是厨房出现一个蟑螂，就知道厨房有很多蟑螂了，个股行情将越来越分化，有操作意义的股票数量有限，持续阴跌，趋势走破位的个股，果断离场。

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量能不济下，谨防大盘回落风险，后期想赚钱还得看这一方向

      今天的上证指数的涨幅比很多投资者的预期较强，昨天大盘在上证指数四连阳之后收出收量十字星。因为近期的上涨，成交量都很小，所以持续性存疑。所以本以为今天指数遇到近期的盘整上轨2955附近会有回落，但是在金融股的带动下，实质性突破2955。最高打到2965点，收盘2952点，涨幅0.39%，又收出一根小阳柱。

      对于近期市场走强的原因，有三个好的预期支撑:1、本周的中美上海和谈有向好预期；2、美联储降息预期较强；3、ZZJ会议对下半年定调，有宽松预期。另外近期香港的事情，对在港资金有较大影响，北向资金持续流入内地市场。

      那对于流入的方向方面，核心科技成长股绝对是重要的方向。像近期的生益科技，顺络电子，就是北向资金持续流入。

      所以接下来仍然是业绩确定性较强的科技股行情，关注北向资金持续买入的科技股。

      对于大盘的观点，虽然很多利好预期，但是量能一直是隐忧，想要行情持续走强，这点量能恐怕不够，所以谨慎大盘后期的回落风险。

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