何少杰：稀土永磁的两大需求点

何少杰：半导体争议下面目如何？

真金白银赋能人工智能产业，板块机会值得关注

       近期哈尔滨市出台的《哈尔滨市建设国家新一代人工智能创新发展试验区若干政策（征求意见稿）》，拿出了真金白银支撑人工智能产业的发展。《政策》明确了在人工智能关键技术攻关、人工智能创新平台建设运营、人工智能产业培育载体发展等十方面的支持力度及要求。例如：支持人工智能产业园和人工智能特色小镇等产业载体建设，一次性给予产业载体最高3000万元资金奖励；助力关键核心技术攻关，给予最高1000万元支持等等。

       通过政策可以看出，人工智能产业获得了地方政府的力挺，真金白银的支持有利于整个行业的快速发展，该行业的未来一片光明。下面我们通过阿牛智投大数据来详细看一下人工智能板块的发展趋势，看看该板块值不值得重点关注？

       首先，我们来看一下人工智能板块的平均收入：

人工智能板块平均收入图 

来源：点掌财经

       人工智能板块平均收入21.82亿，同比上升26.62%；平均毛利率24.98%，同比上升7.26%。通过大数据可以看出，人工智能板块的平均收入稳定增长，平均毛利率也有所提升，行业发展很好。

       其次，我们来看一下人工智能板块的平均净利润：

人工智能板块平均净利润图 

来源：点掌财经

        人工智能板块平均净利润1.50亿，同比上升38.11%；平均净利润率6.89%，同比上升9.02%。通过大数据可以看出，人工智能板块的业绩增长更为优异，去年的年报业绩暴增，今年一季度业绩继续保持高增长的趋势。

       最后，我们来看一下人工智能板块的平均预收账款：

人工智能板块平均预收账款图 

来源：点掌财经

       人工智能板块平均预收账款4.78亿，同比上升18.81%；平均资产负债率46.02%，同比上升4.42%。通过大数据可以看出，人工智能板块的平均预收账款持续增长，显示行业的订单不断增加，行业发展处于需求旺盛的高景气周期。

      综上所述，人工智能从政策面来看获得了地方政府的力挺，真金白银的支持将实质性的支持行业的快速发展，人工智能行业将进入发展的快车道。从行业基本面来看，我们通过大数据进一步验证了该行业的高景气周期，无论是平均收入还是平均净利润都是稳定高速增长，尤其是板块平均预收账款的持续增长，进一步揭示了行业的需求持续旺盛，该板块2022年的业绩可期。因此在当下2022年中报公布的时间窗口内，人工智能的投资契机值得重点关注！

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       免责声明：本文涉及到的股票、行业、市场及其他证券，仅供参考，不构成任何买卖建议，不承诺任何投资收益，投资风险自负！本人及公司不承担任何投资风险及责任！特此声明！ 股市有风险，入市需谨慎。

       何少杰  证书编号：A0460621100003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。

用电量和发电量均创历史新高，电力行业值得跟踪

        7月14日消息，国家气候中心监测显示，今年6月以来（截至7月12日），我国平均高温日数5.3天，较常年同期偏多2.4天，为1961年以来历史同期最多。受高温天气影响，6月13日以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网以及西北电网用电负荷均创历史新高。同时据国家能源集团官网最新消息，近日国家能源集团日发电量突破38.5亿千瓦时，同比增长9%，创历史新高。

       用电需求和发电量均创历史新高，显示电力行业处于景气周期，板块投资机会值得重点关注。下面我们通过阿牛智投大数据来详细看一下火电及水电板块的发展趋势，供大家参考！

       首先，我们来看一下火电及水电板块的平均收入：

火电及水电板块平均收入图 

来源：点掌财经

       火电及水电板块平均收入60.44亿，同比上升19.93%；平均毛利率8.82%，同比下降60.38%。通过大数据可以看出，该板块的平均收入不断稳定增长，去年年报甚至创历史新高。但受到煤炭价格持续处于高位的影响，平均毛利率出现了大幅下滑。

        其次，我们来看一下火电及水电板块的平均净利润：

火电及水电板块平均净利润图 

来源：点掌财经

       火电及水电板块平均净利润0.61亿，同比下降86.82%；平均净利润率1.01%，同比下降89.07%。通过大数据可以看出，该板块的平均净利润大幅下滑，主要原因是煤炭价格持续高企，火电方向的业绩大受影响，出现大幅下滑。

       最后，我们来看一下火电及水电板块的平均预收账款：

火电及水电板块平均预收账款图 

来源：点掌财经

      火电及水电板块平均预收账款3.49亿，同比上升28.63%；平均资产负债率62.83%，同比上升2.46%。通过大数据可以看出，该板块的平均预收账款持续攀升，不断创出新高，显示行业下游需求持续稳定增长。正印证了用电需求和发电量均创新高的市场状况，预示着行业需求增长仍在持续，行业高景气趋势具有延续性。

       综上所述，用电需求和发电量同时创历史新高，电力行业的发展趋势稳定且持续；我们通过阿牛智投大数据也明显的发现了这一趋势，无论是板块平均收入还是板块平均预收账款均揭示了这一点。但是通过板块平均毛利率和平均净利润我们可以看出，电力板块尤其是火电受到上游煤炭价格高企的影响比较大，处于增收不增利的阶段。因此后市一旦煤炭的价格出现下滑趋势，火电板块的平均毛利率必然大幅攀升，未来业绩就会迎来反转。同时该板块的下游需求依旧旺盛，火电和水电板块值得跟踪关注，当煤炭的价格出现下跌趋势的时候投资机会就来了！

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重大签约落地，华为昇腾迎关注

       7月12日，上海人工智能研究院与华为技术有限公司（以下简称：华为）签署全面合作协议，共同构建昇腾AI产业生态，共同推动上海及全国领先的人工智能技术融合。根据协议，上海人工智能研究院将成为华为在昇腾AI生态的重要合作伙伴和共建者，双方将共同打造全国首个昇思MindSpore AI框架创新实验室，以带动上海人工智能先导产业发展为重点任务，赋能本地产业生态发展。双方将在人工智能算力、算法、模型及人工智能人才培养、人工智能行业产业政策引导领域展开全方位合作，为上海各大国家实验室、科研院校提供算力赋能，开展算法联创，形成行业数据集，加速科研到产业落地的过程，同时以人工智能科技创新扶持中小企业发展，共同繁荣AI生态，助力各行业高质量发展。

       通过该合作协议，可以看出华为昇腾AI产业生态将迎来快速发展的契机，整个板块未来市场空间广阔。下面我们通过阿牛智投大数据来详细看一下华为昇腾板块的发展趋势，供大家参考！

       首先，我们来看一下华为昇腾板块的平均收入：

华为昇腾板块平均收入图 

来源：点掌财经

       华为昇腾板块平均收入21.59亿，同比上升329.12%；平均毛利率9.49%，同比下降70.44%。通过大数据我们可以明显看出，该板块的平均收入爆发式增长，显示行业处于高度成长的景气周期。

       其次，我们来看一下华为昇腾板块的平均在建工程：

华为昇腾板块平均在建工程图 

来源：点掌财经

       华为昇腾板块平均在建工程1.66亿，同比上升301.46%；平均净资产收益率3.55%，同比上升70.67%。通过大数据我们可以看出，该板块的平均在建工程暴增，显示行业正在高速扩张，加大投入；行业未来发展可期。

       最后，我们来看一下华为昇腾板块的平均预收账款：

华为昇腾板块平均预收账款图 

来源：点掌财经

       华为昇腾板块平均预收账款3.65亿，同比上升31.40%；平均资产负债率47.30%，同比上升42.30%。通过大数据可以看出，该板块的下游需求十分旺盛，平均预收账款不断增长，预示着2022年的业绩将会持续高增长。

       综上所述，上海人工智能研究院与华为签署全面合作协议，共同构建昇腾AI产业生态，共同繁荣AI生态，助力各行业高质量发展。华为昇腾板块将深度受益于整个生态的大发展，该板块的未来市场空间广阔。我们通过阿牛智投大数据也进一步验证了该板块的发展趋势，尤其是板块平均在建工程的爆发式增长，显示该行业不仅仅处于高增长的景气周期，还处于高速扩张周期，行业未来业绩有望持续高增长。因此该板块的投资契机值得投资朋友们重点关注！

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何少杰：今天走势不意外，关键在数据

《“十四五”新型城镇化实施方案》发布，光伏建筑一体化值得关注

       近日发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知。通知提出，推进生产生活低碳化。锚定碳达峰碳中和目标，推动能源清洁低碳安全高效利用，有序引导非化石能源消费和以电代煤、以气代煤，发展屋顶光伏等分布式能源，因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式，推行合同能源管理等节能管理模式。促进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型，推进产业园区循环化改造，鼓励建设超低能耗和近零能耗建筑，推动公共服务车辆电动化替代，到2025年城市新能源公交车辆占比提高到72%。

       屋顶光伏等分布式能源的发展是国家能源转型的重要方向之一，“十四五”新型城镇化实施方案进一步强化了对于该行业的支持，该行业的未来发展十分广阔。而光伏建筑一体化就是屋顶光伏的主要路线之一，受益于屋顶光伏的快速推进，板块的投资契机值得重点跟踪关注。下面我们通过阿牛智投大数据来详细看一下光伏建筑一体化板块的发展趋势，供大家参考！

      首先，我们来看一下光伏建筑一体化板块的平均收入：

光伏建筑一体化板块平均收入图 

来源：点掌财经

      光伏建筑一体化板块平均收入34.13亿，同比上升62.63%；平均毛利率13.83%，同比下降36.12%。通过大数据明显可以看出该板块的平均收入大幅增长，显示该板块处于高增长的景气周期中。

      其次，我们来看一下光伏建筑一体化板块的平均预收账款：

光伏建筑一体化板块平均预收账款图 

来源：点掌财经

       光伏建筑一体化板块平均预收账款11.08亿，同比上升103.38%；平均资产负债率62.00%，同比上升10.77%。通过大数据可以明显看出光伏建筑一体化板块的平均预收账款从2021年第三季度开始出现爆发式增长，正印证了屋顶光伏的高速发展，显示行业的下游需求十分旺盛。

       综上所述，屋顶光伏等分布式能源获得了政策的大力支持，在“十四五”新型城镇化的强力推动下，未来的发展空间广阔。而光伏建筑一体化作为屋顶光伏的主要路线之一，深度受益行业的快速发展；我们通过阿牛智投大数据也明显的发现了这一趋势，该板块的业绩处于高增长的景气周期，尤其是该板块的平均预收账款大增，持续处于高位，显示下游需求十分旺盛，订单饱满。因此光伏建筑一体化板块值得大家重点跟踪关注！

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2022年中报行情来袭，气凝胶板块值得重点关注

　   气凝胶是一种具有纳米多孔网路结构、并在孔隙中充满气态分散介质的固体材料。由于其独特的结构，气凝胶产品在热学、声学、光学、电学、力学等多个领域都展示出优异的性能。与传统材料相比，气凝胶在保温、防火、憎水等性能和使用寿命方面都具有显著优势。在液化天然气储运环节，须保持储罐的超低温环境，气凝胶产品在维持低温环境方面拥有极好表现。在锂电池储能系统对安全性要求日益提高的背景下，气凝胶兼具优异的隔热和阻燃性能，成为锂电池电芯隔热材料的良好选择，且有关性能可通过少量气凝胶产品得以实现。

       在中国双碳政策背景下，安全、节能、环保将成为能源、化工、建筑行业未来发展的主旋律。气凝胶相对于传统材料，其节能效果显著，行业需求将在双碳政策的推动下快速提升，因此气凝胶板块值得重点关注。下面我们通过阿牛智投大数据来详细看一下气凝胶板块的发展趋势，供大家参考！

       首先，我们来看一下气凝胶板块的平均收入：

气凝胶板块平均收入图 

来源：点掌财经

       气凝胶板块平均收入40.04亿，同比上升8.74%；平均毛利率15.57%，同比上升18.13%。通过大数据明显可以看出，气凝胶板块呈现稳定增长的趋势，其产品平均毛利率稳步攀升。

       其次，我们来看一下气凝胶板块的平均净利润：

气凝胶板块平均净利润图 

来源：点掌财经

        气凝胶板块平均净利润2.77亿，同比上升75.89%；平均净利润率6.93%，同比上升61.54%。通过大数据明显可以看出，气凝胶板块的平均净利润大幅增长，行业处于高景气的发展周期，平均净利润也是大增。

       综上所述，气凝胶板块的整个行业发展在双碳的大背景下进一步被强化，未来市场空间广阔。我们通过阿牛智投大数据也非常明显的发现了这一趋势，该板块平均收入稳定增长，但是受下游需求大增的影响，其平均毛利率持续大增，因此该板块的平均净利润大增，显示行业处于高景气度周期。现在已经进入2022年半年报公布的时间周期，该板块的业绩预计将是高增长的，因此气凝胶板块的中报行情值得重点关注！

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预计2.6亿台，同比增长17.1%，智能家居值得关注

       随着5G、物联网技术的发展，智能家居正逐渐从单品智能步入智能互联阶段，市场正进一步向AI智慧全屋体系迈进，全屋智能或将成为下一个行业风口。7月4日，华为夏季新品发布会上，华为正式发布了其全新升级的全屋智能2.0解决方案，该方案以HarmonyOS为中心，通过全场景智慧生活战略，全面覆盖智慧办公、影音娱乐、运动健康、智慧出行、智能家居五大场景，可让用户零距离感受多个场景的万物互联与自由切换。

       数据显示，2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台，同比增长9.2%，预计2022年中国智能家居设备市场出货量将突破2.6亿台，同比增长17.1%。智能家居为物联网重要终端消费应用，预计2025年市场规模有望突破3万亿元。由此可以看出，智能家居板块在全屋智能的推动下进入发展的快车道，未来发展空间十分广阔。下面我们通过阿牛智投大数据来详细解读一下该板块的发展趋势，看看该板块值不值得重点关注？

       首先，我们来看一下智能家居板块的平均收入：

智能家居板块平均收入图 

来源：点掌财经

       智能家居板块平均收入64.19亿，同比上升12.84%；平均毛利率23.78%，同比下降0.42%。通过大数据我们可以看出，该板块的平均收入稳定增长，受到上游成本上升的影响平均毛利率小幅下滑。

       其次，我们来看一下智能家居板块的平均净利润：

智能家居板块平均净利润图 

来源：点掌财经

        智能家居板块平均净利润4.97亿，同比上升22.82%；平均净利润率7.76%，同比上升8.84%。通过大数据可以看出，该板块的平均净利润在2021年创出历史新高，进入2022年后依然持续增长，显示该行业的发展趋势稳定持续。

       综上所述，智能家居板块在5G和物联网技术大发展的背景下，迎来了重大的发展契机；华为全屋智能2.0的推出显示行业的发展已经步入了快车道，并且数据也显示出智能家居板块未来的发展空间广阔。我们通过阿牛智投也明显的发展该板块的这一发展趋势，该板块平均收入和平均净利润均稳定增长，行业处于高成长的景气周期。因此智能家居板块值得大家重点关注！

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