不分析、不预测，无条件“跟随”

不分析、不预测，无条件“跟随”，这才是真正的期货股票趋势交易！

导读：

题目虽叫中长线趋势交易，但其实，任何一个周期都是有趋势的。 小周期趋势难做，是因为太容易受干扰。日线图上的一根毛刺，在5分钟周期图上，可能就是一场天翻地覆的大地震。 趋势交易怎么做，这篇文章与你分享了一些常见问题的解决方案。

来源 | 网络    编辑整理 | 笔者

（一）

当入场后面临回调

右侧入场之后，因为价格已经沿趋势跑了一段，马上就会面临回调。

出现这种情况，正常人的心理发展模式是:

经验不足的人这时就会心惊肉跳，匆忙止损，然后看着价格顺着原来的趋势狂奔而去。这就是”两面挨耳光”。这种情况出现几次，他就会放弃趋势交易，转为抄底摸顶。

稍微有点经验的人:

这时就会想到”扛着”，只要挨过黎明前的黑暗，光明就在前方。可是如果碰巧回调变成反转，等到醒悟过来的时候，浮亏已经太大，舍不得止损，又找不到其他解决办法，犹犹豫豫之间，趋势交易变成了”死扛到底”。

（二）

出场又成了难题

扛过开始的黑暗回调期，价格顺着原来的趋势顺利前行，如何出场又成了难题。

有人会设置固定止盈，100点、200点之类，如果顺利止盈，自然皆大欢喜。然后看着后面狂飙的500点自我安慰：”毕竟已经拿到100（200）点不是？”

如果没有顺利止盈，到了99点，回调了，扛着扛着，反转了，眼看着99点盈利变成亏损，心情从天堂跌入地狱，后面就可能面临失控。

有人不设固定止盈，一心想在最高（低）点出场，就会在不知不觉间陷入抄底摸顶的思路，抄不到顶（底），也会面临浮盈变浮亏的困局。

趋势交易，在我现阶段的理解，应该是一种傻瓜交易，也就是俗话说的”看山是山，看水是水”。

设想一下，日常生活中我们看到一座山，会不会去怀疑自己的眼睛出错？要不要分析，什么条件下是山，什么条件下是水？

正常情况下应该不会。除非是在沙漠、或外星球这种极端环境。

判断趋势也是这样简单。

所以问题的关键不在于如何判断趋势，而在于判断趋势之后如何操作。

通常的做法是，判断大趋势，然后等小趋势回调势头将尽，按大趋势入场。

有没有人想过，这种做法的本质还是”抄底摸顶”。因为趋势形成之后入场，通常成本会比较高，这与我前面所说的正常人的心理模式（聪明人买便宜货）相冲突。

趋势交易，本来只需要判断趋势。而按以上做法，实际上是要判断小趋势的顶和底，这是一项高度复杂的工程，涉及到技术面和基本面的诸多因素。

这与我所理解的傻瓜交易，完全背道而驰。

自以为聪明的人，现在可以离开了。

如果愿意做一个快乐的傻瓜，请继续往下看。

真正的趋势交易，不分析、不预测、只跟随。

趋势向上，就地做多。

趋势向下，就地做空。

入场之后趋势反转怎么办？就地跟上。

趋势就象浓雾中的一条小路，可能十米外就看不清楚了。那又有什么关系呢？你只要能看清楚脚下的路就行了。只要脚踏实地，一步一步向前走，一定可以到达目的地。

担心入场之后的回调？如果真正相信趋势，就不会有这样的担心。

随便打开一个日线以上级别的图表，哪一个趋势不会走出几百点或上千点或几千点？与真正的趋势相比，区区几十点回调，值得担心吗？

担心回调演变成反转？跟上就是了。

再重复一遍，真正的趋势交易，不分析、不预测、只跟随。

“跟随”是无条件的，与你手上有没有单子，或者单子赢利还是亏损，没有任何关系。

担心拿不住单子？这的确是个大问题。

下面的说法可能有些离经叛道。

如果，由于某个条件而进场；

那么，只有当相反的条件出现，才能出场；

否则，就一直持仓。

进场与出场，本质上是一回事，只不过方向相反。

如果想不通这一点，要拿住单子，就成为一件可望而不可及的事情。

想通之后，也就不需要考虑止损或止赢了。因为止损或止赢，只不过是在手单子的出场而已。

以上说的都是理念，具体的操作，推荐用均线，这是最正统的趋势指标，足够用了，没有必要到处去找圣杯。

（三）

谈谈操作理念：

1、重势不重价

忽略价格的波动，专注于势的发展和演变。

很多人不会区分价格的波动与势的演变，心里想的是顺大势，却经常被小周期的价格波动打出局。

有一个简单的办法。

任意打开一个周期的图表，把纵向的变化（也就是单根K线本身的变化）看成价格的波动，把横向的变化（也就是所有K线排成的图形）看成势的演变。

忽略价格的波动，也就是要忽略单根K线本身的变化，专注于K线的横向演变。

至于如何根据K线的排列进行势的判断，有些人是祼K高手，说实话我觉得不太靠谱，我的建议是用均线。

短期均线在长期均线之上，就是多头势；短期均线在长期均线之下，就是空头势。

一根均线也可以，但会受尽震荡的折磨，最终还是要加上其他条件进行过滤，不如多根均线简单可靠。

以上是对势的判断，这其实是最简单的，眼睛正常的人都会做。真正的难题是判断趋势之后的操作。

我的做法是：趋势改变之后，第一时间入场，持仓到趋势反转。

（1）”趋势改变之后”：重点在于”之后”，也就是”亲眼看到”短期均线在长期均线之上（下），而不是根据技术面或基本面的因素判断，未来短期均线”可能”在长期均线之上（下）。

（2）”第一时间入场”：重点在于”第一时间”，也就是说，看到短期均线在长期均线之上（下），”马上”做多（空），而不是等回调到一个更好的价格。

（3）”持仓到趋势反转”：重点在于”趋势反转”。比如，看到短期均线在长期均线之上，做多，那么只有当短期均线走到长期均线之下（必须是亲眼看到，不能根据其他条件判断），多单才出场，与单子本身的赢利或亏损没有关系。

2、全局观

做单的时候，不能有赌一把的想法，我们要的是长期稳定赢利，不是赢一把就跑。

按顺势策略做单，被套住是正常的。只要趋势不变，就坚定持仓。

在顺势入场的前提下，帐户整体的风险是非常小的。

3、以不变应万变

市场的不确定性，与操作的确定性

市场的不确定性，每个人都明白。

既然市场是不确定的，为什么操作要有确定性？

顺势操作的核心在于”跟随趋势”，这就是我所说的操作的确定性。只要永远跟随现在的趋势，就决不会丢掉未来的趋势。

我在前面举过一个例子：趋势就象浓雾中的一条小路，可能十米外就看不清楚了。那又有什么关系呢？你只要能看清楚脚下的路就行了。只要脚踏实地，一步一步向前走，一定可以到达目的地。

4、关于止损/止赢

止损与止赢，本质上是在预测市场。

止损100点，意味着价格回调100点，趋势就反转。

止赢100点，意味着价格顺势跑100点，趋势就结束。

这种思维一方面是在预测市场，另一方面的着重点在于价格，也就是我前面所说的图表上的纵向变化。

顺势交易，最困难的地方不在于判断趋势，也不在于进场。

最困难的是出场。

虽然对于任何交易，出场都很关键。但对顺势交易来说，进场的时候通常拿不到很好的价格，如果出场再做不好，那么很大的可能就是劳而无功，甚至亏损。

“持仓到趋势反转”，说起来很简单，但如何判断趋势反转呢？

很多人会详细分析技术面和基本面的诸多因素，不知不觉间走入预测未来和抄底摸顶的迷途，却忘记了顺势交易的精髓 – 跟随趋势。

进场的时候，是跟随趋势。

出场的时候，同样是跟随趋势，只不过方向相反。

把进场时的趋势反过来，就是趋势反转。

或者换个说法：如果由于某个条件而进场，那么把这个条件反过来，就是出场的条件。

事情就是这么简单。

很多人会想当然地以为顺势里面的”势”，是指未来的趋势。于是他们绞尽脑汗地分析行情，力求把握住未来的趋势，却忘了趋势理论的基石在于趋势的延续性。未来的趋势是从现在的趋势延续而来，并非凭空产生。

所以，顺势，实际上是顺从当前的趋势。只要永远跟随当前的趋势，就决不会丢掉未来的趋势。

判断当前的趋势，只要用眼睛看看就行了。

而要判断未来的趋势呢？呵呵（以下省略无数字）。

前面说的基本上都是理念，就是”道”。

下面要说的是操作方法，就是”术”

（四）

操作方法

1、确定”操作周期”

离开周期谈交易，是毫无意义的事情。

不论趋势交易，还是抄底摸顶，都离不开一个具体的周期。不同周期的图表上，趋势可能完全相反。日线涨势如虹，周线可能已经跌了好几根，月线可能是头肩底，年线可能在半山腰。

周期不要太小。虽然小周期也有趋势，但太容易受干扰。

周期太大也不行。就象业余短跑者拿刘翔做目标，很难坚持下去。

对大多数人来说，4小时是比较合适的操作周期，趋势比较稳定，每4小时看一次盘，也比较容易做到。

确定周期最主要的原则就是适合自己。

如果工作很忙，白天没什么时间看盘，那么日线就是最合适的。每天早晨上班前看一次盘就行了。

如果是专职交易，4小时到日线、周线都是可以的。起步阶段用4小时，等到资金、经验积累到一定程度，想轻松一些，可以改为更大的周期。

3、确定”趋势判断规则”

虽然我一直说判断趋势很简单，用眼睛看看就行了。但在实际交易中，却不能这样做，因为无法确定入场点，势必再加上其他条件，造成操作的复杂性。

必须要有一个明确简单可行的规则，只要符合这个规则，就下单，不需要再考虑其他条件。

规则必须是可翻转的，也就是说，多头与空头的规则相同，只是方向相反。

规则不能包含价格因素，因为价格的波动不一定导致趋势的改变，而趋势不改变是不能入场的。

规则本身必须包含足够的信息，足以推导出趋势的改变。

最经典的规则就是均线的交叉，金叉多，死叉空。

在实际交易中，除了操作周期的趋势判断规则之外，最好再加上一个大周期，这样可以过滤掉大部分震荡。简单说，就是当两个周期趋势一致的时候才入场。

有一点要注意，不要把趋势当成老婆，确定之后就抱住不动，不离不弃。

应该把趋势当成情人，年老色衰之后就要及时抛弃，换一个新的。

原因在于，趋势是变化的。尽管我一直强调趋势的延续性，但再强的趋势也有到头的时候，趋势反转，就要及时跟上，不要认准了一个方向不回头。

4、确定”是否要对冲”

顺势入场之后被套住是很正常的。如何处理这种亏损单？

（1）保守型：趋势反转之后，现有的单子，不论赢利还是亏损，全部平仓。然后按新趋势入场。

（2）冒险型：趋势反转之后，现有的单子，只把赢利单平仓，亏损单放着不动。然后按新趋势入场，与原有的亏损单形成对冲。

以上两种方法，各有利弊，只需记住，收益与风险成正本。

我的建议是”冒险型”。因为我前面建议的资金管理模式是非常保守的1倍实际杠杆，这种情况下如果采用保守型的平仓方法，资金利用效率会非常低下，相应地赢利机会也就非常少。如果在资金管理模式中采用了高杠杆，那么这里就要考虑保守型了。

要注意的是，对冲不要刻意为之。不要为了止损或保住赢利而有意识地去做对冲，那是一条死路。上面解释过了，对冲是顺势入场的结果，不是为了防范亏损的扩大，而是因为趋势反转了，我们按照规则顺势做单。对冲形成之后也不要想着解锁，那是一个陷阱。把对冲和解锁的思维彻底丢掉，当成平常的单子来做，坚持既定规则，该入场就入场，该出场就出场，就像对冲不存在一样。把对冲带来的止损效果当成意外收获就好了。

1、确定操作周期的原则是适合自己，而不是适合行情

定好操作周期之后，如果本人的工作/生活状态没有大的改变，就不要轻易更改周期。

不要看哪个周期有行情就去做哪个周期。

本来好好地做日线，看到小时图上有行情，一时手痒，下了个单，被套了，然后一整天心神不定，不得不挤时间看盘，正常的工作/生活秩序被完全打乱，结果通常是悲剧。

2、添油战术是大忌

有的人过于小心谨慎，帐户里不敢放很多钱，几十或几百美元，但是交易的时候，却又胆大包天，被贪欲冲昏头脑，几百美元就敢做一手，结果就是在暴仓与入金之间循环。虽然每次亏的钱不多，累积起来也是一笔不小的数字。等到积蓄亏得差不多了，才幡然醒悟，如果当初本金多放一些，仓位小一些，早就赢利了呀！！！

一个流行的观点是，如果小资金不能赢利，大资金也不能赢利。这种观点有一定道理，但只看到了问题的一个方面。问题的另一个方面就是人的心理因素对操作的影响。十万本金，每年赚100%，相当于一个大城市的普通白领的年收入，至少可以生存下去。如果是一万本金，同样的操作方法，每年赚100%，连生活费都不够，没几个人能坚持下去。这时人性的阴暗面就会开始蠢蠢欲动，眼看着别人一周翻几翻（多半是道听途说），自认为不比别人笨，为什么还要坚守着一年100%的目标？于是开始加大仓位，开始赌数据，开始抄底摸顶，操作就此变形。

3、判断趋势，最大的误区在于，很多人以为是要判断未来的趋势

仔细想一下就会明白，这样的”顺势”与逆势抄底摸顶，本质上是一样的。

抄底摸顶的人，并非是故意跟趋势对着干，只不过他们认为趋势即将反转，提前逆势入场只是为了取得一个更有利的入场点。等趋势反转了，原来的逆势就变成了顺势。

可见，抄底摸顶的目的是要顺从未来的趋势。

做趋势交易的，如果也去判断未来的趋势，就会在事实上进入抄底摸顶的歧途。

4、趋势系统的软肋在于盘整，如何解决这个难题呢？

我的意见是，不需要解决。

用最简单的逻辑思考一下这个问题。

市场走单边的时候，你用趋势系统赚钱了。如果你解决了上述的难题，那么在行情盘整的时候，你也会赚钱。

趋势赚钱，盘整也赚钱。这种事情可能发生吗？或者说能否作为长期稳定赢利的出发点来思考呢？

可能有人会想，市场走单边的时候，用趋势系统；盘整的时候，抄底摸顶。这跟前面的想法本质上还是一回事。要准确判断趋势和盘整，已经超出了现阶段人类文明的范畴，那是神的领域。

所以，趋势系统，就是在趋势阶段赚钱。行情盘整的时候，资金停滞，甚至倒退，都是非常正常的。

5、把一切波动都看成趋势

前面把市场分成单边和盘整，并不意味着要去分析市场。

趋势和盘整，只有在事后才能看出来。所以，我认为，”把一切波动都看成趋势”是非常重要的操作思维，尽管这看起来有些离经叛道。

如果不把一切波动都看成趋势，你就必须要判断，哪些波动是趋势，哪些波动是盘整，然后采取相应的对策。这又会陷入分析行情的迷途。

把一切波动都看成趋势，看起来有些傻，但这样一来，眼前的迷雾就会一扫而空，所有操作都是非常明确的，跟着趋势走就行了。

我再举出浓雾中的小路这个例子，十米外就看不清楚了，小路本身也是弯弯曲曲，甚至有时还是回头路，但脚下的路却是非常清楚的，两边都有护栏，很安全，只要在小路上一步一步向前走，虽然花费了很多时间，但非常顺利地到达了目的地。

而有些聪明人喜欢走捷径，想从浓雾中穿过去，结果不是掉下悬崖，就是被猛兽吃掉，或者摔得鼻青脸肿，体无完肤。

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强势股晋级数据每日统计一览

强势股晋级数据每日统计一览

老规矩，直接看一下今天的强势股晋级数据：

这是今天的晋级数据，2进3成功率在33%，1进2成功率在17.95%。

涨停板主要集中的板块如下：

1、房地产

2、医药

3、建筑建材

4、次新股

这条线，和之前的新冠主线，是不是经常性的统计数据，就发现明显的变化。3月9日到3月14日这段时间，统计的数据，涉及到涨停板的板块，基本上是新冠这条线。

所以，笔者经常说，这一条明线，就看敢不敢上的勇气多少。做强势股，纯短期情绪博弈，走势强弱是判断的唯一标准。有读者朋友，可能会问，介入后，不强，怎么办？很简单，如果回到箱体内部，找机会出。如果再次回到箱体上方，找机会入。可能会卖飞，也可能会错过。不过没关系。做强势股，核心的要求是交易的一致性。只要长期坚持在强势股里打转转，总能骑到牛。核心是控制好单笔亏损，进而控制好整体的盈亏比。

那么这一阶段的主线是什么？明线是装配式建筑和房地产。可能有些读者会说，别逗了，房地产也能买。可能你不太相信，可是这是客观事实。房地产板块，已经走强不是一天二天了。这就是数据跟踪的意义。

专业的交易者，以事实为准绳。盘口说话，特别是短线的盘口语言。哪里强，哪里就有资金关注。哪怕是阶段性的，毕竟曾经这个板块，发生过战役或者说行情。

长期跟踪，笔者统计的这个数据，一定会有收获。倒不是具体的代码，更多的是思维的革新。至少看长了，您一定会知道，原来市场正在发生七板行情，六板行情。只是自己可能之前没有关注这条线而已。

所以，读者朋友，继续跟踪笔者来一起跟踪这个数据。有冰点或者燥热点的时候，笔者也会及时提醒。

总之，一句话，短线操作，不贪者为大，讲究的是盈亏比，而是整体的交易一致性。不过分赋予单笔交易过重的权重。更加重视的是积少成多的力量。聚少成塔，聚溪为江河。

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不要瞎选股票，把眼睛看过来，这里有干货

不要瞎选股票，把眼睛看过来，这里有干货

大部分投资者，苦于上市的股票，越来越多，无从下手。这也是客观事实，股票数量多了，要想精通个股的难度也是在增加的。怎么办？

不要着急。面对当下市场的纷繁复杂，有阿牛智投来协助.

通过股票大数据评分系统以及个股基本面因子的综合分析，先从板块入手，板块犹如一只军队，士气高涨的军队，大胜仗的概率更大。士气低迷的军队，打败仗的概率更大。

所以，不能脱离板块，来选股。

以下精选了三只：

高景气的行业，在大周期上，方向是向上的。比如光伏等等

个股考量：行业基本面有潜在的业绩释放空间+技术面又经过充分调整（在重要支撑附近和成交密集区企稳）

考虑到个股的形态 位置  趋势 这三个核心要素。在结合大盘板块的人气和情绪，在目前的点位，具备可操作的空间。

行业增量的逻辑没有改变，绩优股范畴，目前技术面出现信号。

未来5年，是汽车智能化的时代，增量市场已经出现了一批龙头公司，但是围绕汽车智能化大有文章可做。汽车芯片这个环节，也是关键之环。业绩订单爆满，和诸多造车势力紧密合作。值得关注。

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阿牛智投投资顾问：袁沪生   

执业证书编号：A0460622030003 

专注投资自己，才是最好的投资

专注投资自己，才是最好的投资

对于绝大多数人而言，专注投资自己，才是最好的投资。

1

巴菲特的成功靠什么？非常多的人总结过，但我觉得其中最重要的是：

一、他的所有精力放在核心问题上，极其专注

二、他一直在寻找雪球以及适合雪球滚动变大的那根坡道。

他的老搭档查理芒格也是如此。两个巨富老头，穿着普普通通的衣服，几十年如一日，致力于内化思考和研究。从清晨开始研读财报，研究企业，到日落，极度自律，他们都是老派的，但却无限接近投资的真谛。

2

中国人对巴菲特的老师格雷厄姆的了解，起始于巴菲特。

格雷厄姆是价值投资的开山鼻祖，华尔街教父，在经历大萧条的背景下依然取得了17%+的年化投资收益。 

格雷厄姆的自传中描述了自己的一个高光时刻，“爱不只是生活中一种经历，而是生活的全部。”说这句话的时候，他63岁。他想起上一次出现这样炙热的情感是大学二年级的时候，中间横亘的岁月，让他从一个无名小辈到华尔街教父。

最终发现，爱才是生活的全部。爱才是终极的投资。

3

巴菲特坚信的投资理念也是惊人得质朴。

以1年为周期来思考投资，需要关注的是市场的波动、政策的变化；

以3年为周期来思考投资，需要关注公司的经营质地、战略布局；

以10年为周期来思考投资，需要关注产业的变迁和走向；

以30年为周期来思考投资，需要关注人生的信仰和最终归宿。

【风险提示】：笔者对文中陈述观点保持中立，不构成任何投资建议，买卖由己，风险自担！

快、狠、准！成功股票操盘手的12条成功经验记录

快、狠、准！成功股票操盘手的12条成功经验记录

1、不要想买最低卖最高，那是神作的事；操作的重点就在：快、狠、准。学习等待，不到最佳出手点决不轻言出手。出手后，绝大部分人看的是赚多少，而我只看行情是否如预期。只要不如预期，第一动作就是砍单！

2、在9:15前不要动手，先看清主力的企图在说。研判今日的趋势再下手，虽然不能获得最大利润，却可保身。

3、下单同时要立即设止损价，以不超过20点为限。同时每日更新止盈、止损价，以确保获利不致回吐，止损后要检讨为何作错单，自己的操作上哪里有盲点，如何避掉这个盲点? 不懂就问。有些问题只靠自己想一辈子都不见得找的到答案。

4、以十日均线当进出的参考。十日线上不作空，十日线下不作多，至少可以避掉致命的风险，这种风险的发生，通常在于执着于对盘势的判断。盘是活的，当然脑筋也要跟着转。随机应变是交易高手必备的条件之一。

5、趋势—形态—量能是观察的三要件。趋势行进中会依所谓的上升或下降轨道行进，跌破了轨道区间则改观察型态(中继，反转)。最后则是量能。这三者就是对应到长线—中线—短线的看法。

6、K线理论复杂但准确度低。原因在于作手容易做线。通常周K线才是比较可靠的指标，但是反应也比较迟缓。

7、何时为趋势盘，何时为盘整盘??如果短中期均线纠结，通常一经发动都是一波涨跌势。一个趋势盘在破5日均线后3日仍不能恢复原趋势则为盘整。盘整日多寡则看该趋势发生时间的长短而定。例如走多头的行情如果不能持续创新高，则表示行情进入整理。上涨的时间越久则通常整理时间就越久。另外在一段涨势或跌势后容易出现突破上升或下降趋势线，此时就应该先行出场，因为趋势已经改变了。

8、盘整期间不论有无创新高低，只要看原趋势是否改变即可，趋势不变则呈现的只是不同的整理型态。

9、转折：所谓的转折，指的是沿原趋势上涨之转折或是趋势扭转之转折，俗称之变盘是也。这一部分太复杂，除了盘中出现的所谓多头或空头的败笔外，均线纠结也是一种观察法，而另一种是所谓的时间波。本条所讨论者，是时间波的转折。尤其是搭配均线使用，有很高的准确度。判别方法为︰将RSI或KD之高低点来划出一个压力线或支撑线，如果可以在50位置得到交叉，则那个位置就是变盘点。而使用上，在日线上画出来的变盘力量会比时线上画出来的强，而小时线(或15分钟线)比日线更能精确预测变盘点。

10、跳空：对于反转型态，如果出现的是开盘的跳空上(破)5日线且回测有守，则更应特别小心，因为这是强势多头或空头的表现，此时应先拔档观望，但仍不须立即进场反向操作。因为V型反转型态的出现，其前提在于瞬间的超跌。否则一般都会出现第二只脚(或头)。

11、将自己的操盘经验记录下来，以后或许可以用程式化来解决花时间看盘的麻烦！

12、学习技术指标的另外一点，就是要知其然也要知其所以然，才能达到活学活用的目标。还是那句老话，市场是活的，要懂得随机应变。在任何时候，没有指标是和过去完全一样的，但是观察其相对位置，也能发现一些雷同之处。如果判断错误，也要学习见风转舵，立刻修正看法。

【风险提示】：以上观点是收集，对文中陈述观点保持中立，不构成任何投资建议，买卖由己，风险自担！

强势股晋级数据每日统计一览

强势股晋级数据每日统计一览

老规矩，来看一下今天的晋级数据：

这是今天收盘晋级的数据，1进2成功率25.61%，2进3成功率77.78%。特别是2进3这个数据，创了近期新高。可见，资金的活跃度是多么的强。

纵观指数，整体表现是不温不火的。这是表象。但是骨子里的结构性行情，现在正在如火如荼的展开。

今天涨停板的分布板块主要是：

1、农林牧渔

2、医药

3、NMN

4、建筑建材

这个数据的统计意义，在于及时跟踪和发现市场主流资金的一条明线。明牌的思维，就是市场主流资金告诉你了，他有一对AA，你敢不敢跟。比如中国医药，浙江建投，苏州高新。都不是吃独食的行情，核心比拼的胆量和见识。

您要知道，一个股票，要想走牛，走成市场瞩目的焦点和明星，俗称为龙头股或者市场灵活股。是一定要经过涨停板的洗礼。也就是说，必须得涨停。既然有涨停的基因，必然在统计的数据里面出现过。如果你有每一天复盘涨停股的习惯，一定看到过。或者说有过接触。至于是连板上去的，还是3天2板，4天2板，6天5板，都会在晋级的数据里，再次见到。市场也会不断强化已经在走出来的龙头趋势。

所以，养成关注和跟踪，涨停板个股的习惯，有利于我们更加的彻底的理解，市场强者恒强，弱者恒弱的道理。

而且平时观察涨停板个股的走势，不管是启动位置，日内分时，板块行情等，都有利于我们养成一个顺势而为，做上涨趋势结构为主的交易思维的强化。

这是一种潜移默化的刻意练习和训练。时间积累的够长，慢慢的命中涨停个股的机缘也就越发成熟。

所以，这个栏目，希望读者朋友，经常性的阅读和关注，针对文中的图表，拿来主义，结合自己的理解和思维，希望对读者朋友有所启发。

股票大作手杰西 · 利弗莫尔的投资哲学，值得读一百遍！

股票大作手杰西 · 利弗莫尔的投资哲学，值得读一百遍！

投机必须严肃

1，股市里只有投机，没有投资。

2，投机是一项事业而不是赌博。

3，有些时候必须勇于投机，但是某些时候则绝不能投机。投机说穿了就是预测未来的变动。顺势而为，除非市场走势验证了你的想法，否则千万不要一意孤行。市场永远不会错，个人意见则常常都是错的。

4，纯粹投机在股市中所允许损失的钱，与自命不凡的投资人在投资随波浮沉中所造成的庞大损失相比，不过是小巫见大巫。

5，投机客的致命错误就是妄想一夜致富。他们舍弃在2-3年里让财富累积500%的机会，转而追求用2-3个月坐拥金山。即使做到，也守不住。

投机必须勤奋

6，记录每一笔交易、分析其理由，从中观察市场走势，目的是对即将发生的事情产生清晰的想法。

7，拿一本小册子，记下市场资讯、未来也许用得到的想法、值得一再咀嚼的观念、对价格变动的个人心得。而在第一页印上：提防内线消息……所有的内线消息。在投机和投资这一行中，成功只属于辛勤耕耘的人。

8，对个股和同行业股票都要十分熟悉，然后将所做的记录与时间要素正确连接起来，从中分析确定股价变动重要时刻的来临。

投机必须专注

9，不要在同一时间内介入太多股票，几只股票比一大堆股票容易照顾。但也要注意：标的数目越多，风险就越分散。投机客队每一次冒险的投入金额一定要所限制。

10，专心致力研究当时表现最突出的股票。

11，假如能自四个表现突出的类股中挑出两只股票并针对其走势做出正确的分析，足矣。追随主流股，但是，也要保持心理上的弹性。聪明的投机客研究一定数目的类股以及这些类股之中的领导股。他学会三思而后行。

投机必须等待

12，一年里可能只有四到五次你能随心所欲地操作交易，其他时候你必须静待市场为其下一个重大走势做准备。

13，在你什么也不做的时候，那些自以为必须天天杀进杀出的投机客正在为你的下一趟冒险之旅打下基础。

14，最重要的是：细心地抓住介入时机，缺乏耐心必定要付出惨痛代价。没有耐心等到正确的时机，或纵容自己对市场感到愤怒与厌恶，都是造成赔钱的因素，而且通常是大赔。

15，投机本身是一项事业。除非你确知交易结果无碍你的财务安全，否则不要出手交易。

投机绝不逆势而为

16，每一次耐心等到市场来到关键点才下手，总能赚到钱。

17，你得先：针对此一特定股票的目前形式做出判断。接下来很重要的一件事是，决定进场价位即这次操作的首笔买进或放空点位。仔细研究记录，特别要注意最近这几个礼拜以来的所有价格变动找出关键点。当你选择的股票来到先前所设定的价位时，代表它是认真要发动了，这时即可出手成交第一笔交易。

18，每当没有在走势临近发动时及时介入，多少会有遗憾，理由是错过了足以据为靠山的那一笔收入，而这一笔收入是让你有勇气、有耐心赚足整个波段涨势所不可或缺的，它能让你忍受得住整段行情结束前必定会随时出现的上下震荡。

19，完成交易后，必须明确决定停损额度，根据原则的交易有时候会出现一两次错误介入，必须停损，但是倘若一贯持续做，每次到关键点都不放弃重新介入，一旦走势真正发动，就不会错过。

20，没有任何一项指标百分之百正确。

21，根据指标进场，假如表现不如预期，能立刻确定时机尚未成熟，结束这笔买卖。等指标再度出现买进讯号时再进场。

22，利润总是能够自己招呼自己，损失则永远做不到这一点。

23，绝不在股票回档时买股票，也绝不在股价反弹时放空。

24，假如第一笔交易已经蒙受损失，再做第二笔交易不过是有勇无谋。

25，绝对不摊平。

26，不要向下摊平。当追缴保证金的消息传到耳朵时，立刻结清帐户，千万不要去补足保证金。投机客队每一次冒险的投入金额一定要所限制。

27，一只以往成交价50～70左右的股票，股价跌低了20点左右，并且在它的高低点之间徘徊了一、二年。这时倘若它跌破以往的低点，这股票就有可能还要猛跌一段。原因何在：那家公司必然出了乱子。根据自身的研究所获致的成功交易，会带给你无比的喜悦和满足感。你会发现用这种方法所获得的利润，比听信内部消息或获得高人指点更叫人雀跃。

28，投机客犯错时，市场会立刻告诉他们，因为他们在赔钱。一旦发现自己犯错，就必须立即出清，承担起损失，不要让情绪控制，而是研究记录找出出错的原因，静待下次出手机会。

投机就是顺势而为

29，买卖股票如同买卖商品，要能真正赚钱，必须打一开始进场就获利才行。

30，假设你要买同一支股票500股。你应该先买进100股，假如市场往上涨就再买进100股作为检验自己的判断是否正确之探测舱位，依此渐次加码。但每一次的加码假应该都要比上一笔高才对。

31，放空时道理一样。除非价格比前一笔交易低，否则切勿加码放空。唯有依照这个交易原则做交易，胜算才大。任何其他交易则都比不上这一点。

32，以上操作的理由是，你所有的交易全处于获利状态。你的交易全部赚钱才能证明你是对的。

33，顺势而为。

34，在指标超过关键点采取行动并开始建立舱位，从那时起，唯一要做的是坐稳并且让市场自己走自己的路，只要能做到这一点，获利了结的信号会在恰当的时候出现，招呼出场。

35，上涨趋势确立时，在这只股票经历一段正常回调走势并再创新高时立刻买进。放空时作法亦同。

36，在过关键点时买进，过下一个关键点时加码，发现更难成交，表示后势强劲，多头市场时；不必害怕损失还没有赚到的利润，应该有耐心、有勇气做到行情结束的时候。

37，当股票出现明确走势时，他会自动且具有一贯性地循一定路线走下去。

38，股价看来过高决不是卖出股票的理由。千万莫因股价自高点大幅滑落而买进。

39，股票在一段上升趋势后突破两、三年前刚上市时的天价时，买进通常是很安全的。

40，尽管其他类股中有某几只股票显示它们的走势已经到了尽头，我们在做决定执行手中交易前，仍当耐心静待操作时机的来临。时间一到，这些股票自然会明确地出现相同的信号。当清楚看到某一类股的变动时，就操作那个类股。绝对不要拿那一套去操作其它的类股。

41，每支股票各有其特点与个性。从事股票操作的人必须明了其个性，并予以尊重。

投机必须尊重市场

42，走势之初，成交量大增，一连几天股价缓步推升，接下来，正常拉回，拉回时成交量必须比上涨时呈大幅萎缩，成交量不像开始时那样大，股价在盘中能轻易超过前高；如果股价回调幅度高达5点左右，必须在几天之内重新走强，这样股价才能续创高价，又重拾向上走势；不正常的拉回：一天内自当天所创下的极高价位拉回6点或以上；在整个走势过程中，只能有自然或正常的拉回。一旦突然出现前所未见的不正常拉回，或者发生了一些会影响股市的不寻常事件，即是不可忽视的危险讯号。

43.当一档股票的价格来到50、100、200、300时， 几乎千篇一律地会在过这些关键点后展开一段又急又陡的涨势。使用关键点预测市场走势时最需牢记的一点是：股票越过关键点之后若不能展现出其应有的表现，即 应视之为必须留意的危险信号。越过关键点之后股价没有立刻快速涨升，股票不像以往突破之后那般不容易买到，股票供应量充足，而且庞大到使涨势无以为继，这 种情形持有这档股票是很危险的事。密切注意股票越过关键点后的后续发展，确定出脱持股最简便的一个要点是，股票越过关键后就变得欠缺力道。

44，有一种不用市场通知就自己知道犯错的直觉，会形成一种通风报信的潜意识，这发自内心的信号来自对市场过去表现的了解。历史证明，我多次因为留意自己极度不安的感觉而获益良多。唯有对市场走势敏感，同时又以科学方法寻求价格走势的人才能对危险在即有强烈的感觉。

45，有危险讯号时，先跳出。几天之后，如果一切正常，可以重新介入。

46，明智的投机客会对危险讯号保持警觉。

47，当涨势抵达关键点时，危险信号会适时发出让人有足够的时间从容出场。

48，每一位投机客在成功结束一笔交易时，都要记得将获利的半数抽出来锁进保险箱里。投机客从股市唯一能赚到的钱，就是这些他们在结束一笔成功的交易后提出来的钱。

49，每一个人都具有的人类基本特性，就是一般投资人所面临的头号敌人。充满希望的想法必须加以驱逐。

50，假如你完全凭一己之力来挖掘你的个人发现，用自己的方式交易，运用耐心而且对危险讯号保持警觉，一定会发展出一套正确的思考模式。每一个重要走势不过是再次重复以往类似的价格变动而已，只要能熟悉过去的走势，就能预测未来、采取正确的行动，并且自未来的走势中获取丰盛的报酬。

51，正因为你亲自记录了价格的涨跌，并观察到市场的变化，股价便会向你透露有关的信息。这时候，你猛然意识到所勾画的那幅图，显示着某种特定形态正在形成，而且形态看起来越来越清晰。

52，如果将来有人依照我的方法记录股票价格，因而赚钱比我还要多的话，我不会感到意外。

这样市场的估值水平，有什么恐慌的理由

这样市场的估值水平，有什么恐慌的理由

先来看一下，目前市场的估值水平，以下数据是3月15日。

数据来源：数据宝

这张图告诉我们，目前恒生指数的滚动市盈率最低，10.35倍。上证指数的滚动市盈率是12.45倍。比美股指数要低。单纯看这个数据意义不大。且看第二幅数据。

数据来源：数据宝

截止到3月15日，上证指数最新的市盈率12.45，接近历史底部估值区间。也就是说，目前这个点位区间，是具备深度价值区间。这个点位，站在估值空间的角度，再去恐慌有点说不过去了。

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不要浪费一场危机。通过这段时间的行情演绎，中概的大跌到快速修复，市场的信心从极度恐慌再到慢慢修复。面对同样的行情，不同的投资者做出了截然不同的判断。

目前的指数，市场达成的共识是政策底已经出来了，具备不断介入的时机，哪怕市场底晚点出来，这个位置，也不会恐慌性卖出的时候。市场的数据，是反映投资者的一种集体无意识。而且大部分的机会，是悄悄发生的。所以，不要等到完全反转的时候，在确定性的看好市场。而是要有试错的思维，当下这个区域或者说时间点，不要那么悲观。

因为站在中长线的角度，这个是具备盈亏比的区域。

敢于试错，敢于用长线的视角和格局观，站在更加宏观的角度，来看待指数。

当然市场的估值，是静待的。我们需要拥有动态均衡的看待仓位和组合。至少目前的市场估值水平，给予一个大环境，更应该是找机会的倾向于左侧的买入区间。毕竟市场已经是从3723点，最低回调过3023的时刻。

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对市场多点信心，对权益类资产多点信心。当然了，不能去做压宝式投资的方法。多考虑组合，多考虑仓位管理。

袁沪生：频繁交易只会使策略平庸