节后两市走的并不太美妙，并且连续两日出现高台跳水的走势，实在是有些大煞风景。不过反向思考，节后只有2个交易日，相对而言，更多人还沉寂在假期之中，所以市场的活跃度不强也是可以理解的。目前来看，节后两市的下探也是对于节前行情的一种延续。不过市场的节奏并未出现变化，结构性的行情有望延伸到5月行情之中，那你做好准备了吗？

北上资金持续流入  外资热情不减！

通过节后两日来看，北上资金不惧两市的调整，仍然保持流入的状态，可见被称作“聪明资金”的外资对于大A的投资热情仍处于高涨阶段。通过刚刚过去的4月份来看，整个月份一直维持资金净流入，但是很多人会感到疑惑，指数为何举步不前。其实大家仔细观察盘面的话，你会发现，市场呈现两个特征，其一是，沪深形成分化，节前的时间点，创业板指一直延续震荡上行的走势，相比较沪指明显更显强势。其二是，结构性的行情贯穿始终，局部性的行情凸显题材机会，例如医药，酿酒（二线白酒，啤酒，黄酒等），锂电池，顺周期等，细分领域不可谓不活跃。所以对于5月而言，是否会有新的主线出现我们稍安勿躁，等待市场选择方向。

                                                                            北上资金-

                                                                                                          数据来源：阿牛智投

五穷行情开启   凸显三大方向机会！

股市有谚语，五穷六绝七翻身，简单的讲，二季度是市场往往比较清淡的时期，其实通过近两年来看，市场越发凸显价值性投资以及看重是行业所处的阶段，例如好赛道，大消费和医药，在近几年的时间里涌现出很多成长股，正所谓衣食住行是缺一不可，并且行业呈现产业的升级，此外医药被称作永不落的朝阳行业，所以好的赛道在未来更容易涌现出大牛股。

                                                                             医药行业-平均收入

                                                                                                              数据来源：阿牛智投

其次，行业处于的阶段，例如今年的顺周期行业，在全球经济复苏的提振下，行业迎来需求的高增长，同时大宗商品价格持续上涨，因此在利好叠加的影响下，行业迎来周期行业的成长期阶段。而去年的新能源车，这也是一个处于高成长的赛道，在全球绿色能源，绿色生活的引领下，行业迎来长久的爆发期。

                                                                         有色行业-平均收入

                                                                                                          数据来源：阿牛智投

综合而言，今年以来，每个月份都有一个新的热点出现，例如春节期间的白马股的启动，三月份的碳中和主线，4月份，旅游，顺周期，医药的翩翩起舞。那么进入五月份，大A是延续老热点回锅炒还是推升出新的热点方向呢？目前来看，在经济复苏不变的逻辑下，顺周期行业仍会是市场的主线，其次全球疫情还有反复，这对于医药领域也有潜在的支撑。笔者建议仍可关注。

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