外围荡气回肠，大有一举定江山的壮举，而国内大A却略显小家子气，一步三回头，实在难有扭转乾坤的格局。节后连续三日形成高位跳水的走势，实在是有些令人无语，好在今日由弱转强，两市能否迎来否极泰来呢？

北上资金  再次迎来大幅例如 ！

节后两个交易日，北上资金保持净流入，不过相对比较节前确实有些小打小闹，但是态度是要有的，那就是不惧大A的短线调整，依旧看好未来两市投资价值，所以至少保持进场的节奏不变。本周是首个节后周，今日两市虽有午后惊魂一跳，但很快市场做多热情再起，受此影响两市格局一转颓势，同时北上资金顺势再次大跨步入场，真可谓有始有终，预期两市躁动的时刻或将来临！

逻辑思维：

目前来看，市场的逻辑性并未出现变化，首先顺周期在全球大宗商品持续上涨的情况下，今日两市顺周期领域，煤炭，钢铁，有色，化工，出现集体上攻，一改节前的轮动上攻，而是转变为集体表现。预期在全球经济的逻辑之下，顺周期行业有望迎来周期的成长期阶段。其中对于有色领域，除工业金属持续大涨以外，上周笔者有提到注意通胀预期下的黄金板块的躁动，有望迎来补涨行情，目前来看符合预期。其次，对于煤炭行业，现阶段处于淡季阶段，随着夏季的到来，用电高峰或将来临，叠加经济复苏下的需求共振，行业有望延续强周期。

不过今日市场有些新的变化，虽然新的主线题材还未出现，不过军工，汽车，二胎概念迎来反弹，对于新的题材的出现固然是好，但能否形成顺周期这种贯穿始终的行情机会还有待确认，不过笔者相对看好二胎概念，行业的逻辑何为？我们接下来来聊一聊。

老龄少子化  进入十字路口！  

国内的人口老龄化，相信很多人已经有所察觉，随着城市化的进程，我们发现，人口的红利优势在逐步降低，而身边最为明显的是老年人口在快速增长，而与此相反的是晚婚，晚育已经成为社会常态。随着年轻人进入一线城市打拼，机会明显大于三四线城市，但是压力也明显陡升，受此影响，晚婚就成了常态。

本周就要公布第十一次人口普查数据，不过在节前北京已经公布先关数据，没有意外，新生儿明显下降。有预测机构预测，2020年全国的新出生人口约1290万人，同比下降12%，人口净增加270万人，同比下降42%，若无政策调整，不排除“十四五”期间出现人口负增长的可能性。看来我们也进入人口红利的十字路口，未来少子化或成长期性话题，这对于经济的发展也会产生深远影响。

二胎概念指数：

                                                                                 二胎指数-

                                                                                                    数据来源：阿牛智投

A公司：

公司是婴幼儿食品领域的领导者之一，通过阿牛智投公司基本面数据分析来看，公司收入5.7亿元，毛利率为53%，毛利率同比上升2%；当季毛利率环比上升50%。

                                                                   A公司-成本与收入

                                                                                                    数据来源：阿牛智投

B公司：

公司是国内塑料益智积木教玩具的研发者。通过阿牛智投公司基本面数据分析来看，公司收入0.8亿元，毛利率为28%。

                                                                    B公司-成本与收入

                                                                                                    数据来源：阿牛智投

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