5月15日下午,由点掌财经联合中金财富共同举办的第一届中金财富-点掌财经 财富升级闭门会顺利举办。本次闭门会邀请到了A+H股上市券商、亚洲货币最佳财富管理券商、中国最佳财富管理机构:中金财富证券的多位重量级嘉宾携手点掌财经人气嘉宾景昂。
本次闭门会内容围绕宏观环境、产业结构调整和资本市场改革展开。
在第一个主题演讲环节,中国中金财富投资顾 问部负责人,首席投资顾 问,纵横资本市场28年,有丰富的投资、研究和业务管理经验的张德良老师,带来名为“新经济、新蓝筹”的主题分享。张德良先生首先以其独到的视角分析了在疫情下半场、人口结构改革的背景下,如何看待新的消费习惯和科技模式。张德良老师表示,生物技术产业,或隐或现“0到1”的飞跃,关系着我们的健康,深刻改变着人类。目前来看,A股已经进入了新时代,资本的力量势必将会进一步支持新经济的成长。
图1:中金财富首席投顾张德良先生分享观点
随后,中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生为学员们分享了经济转型背景下的资产配置建议。徐嘉俊先生表示,中国经济崛起孕育了世界瞩目的财富增长,但与此同时,财富增长的躺赢时代已过,未来需要更多聚焦股票为代表的权益类资产。
图2:中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生分享观点
在第三个主题演讲环节,中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生带来了财富管理与家族财富传承的分享,围绕 如何实现稳健资产配置、宏观环境对券商、银行、保险以及资本市场的影响,向到场的学员们阐释了行业发展动态,并结合财富功守道之家族信托、高净值人士家庭财富管理的转型之路等具体案例,引导学员们自行思考产业结构调整和资本市场改革的内涵。鲍锡璇先生还以其自身经历和经验,介绍了中国台湾和中国大陆两地的资本市场职业发展,并启发学员们以不同的思维方式解决问题。
图3:中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生分享观点
主题演讲环节过后,点掌财经人气嘉宾景昂老师与张德良先生、鲍锡璇先生一起围绕“趋势向上,如何把握投资机会”这一主题,开展了圆桌讨论。三位嘉宾分别从不同角度出发,进行观点分享,并就到场学员们关心的问题进行了解答。
图4:圆桌讨论环节三位嘉宾分享观点
活动最后,中金财富也带来了由中金研研究院和中金研究部共同打造的最新研究报告:《碳中和经济学——新约束下的宏观与行业分析》,并由三位嘉宾签名后,赠送给到场的学员们。现场气氛亲切愉快,给大家留下了深刻印象。
图5:现场嘉宾为学员们签名赠书
活动嘉宾介绍:
张德良老师
中国中金财富投资**部负责人,首席投资**,纵横资本市场28年,有丰富的投资、研究和业务管理经验。擅长买方共振思维,以全球视野,洞察大类资产趋势,厘定资产配置和投资组合。曾任中国证券期货业协会面授培训高级讲师。曾获上交所“投资教育能手”优秀奖、广东证券期货业协会辖区最佳投资**、安信证券**投资**/人才杰出贡献奖、广东**股市频道最受欢迎节目嘉宾。
鲍锡璇老师
鲍锡璇先生现任中金公司财富管理部董事总经理,具有二十年以上财富管理相关经验,曾任瑞士银行(台湾)**副总裁、台湾元大宝来投信投资理财部副总经理、华润元大基金营销部总经理、中信证券财富管理部总监,方正证券财富管理部董事总经理,具备为家族提供策略性架构、财富规划、综合资产解决方案和融资管理等多方面核心专长。
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