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缘起性空,诸法无常

王炳祥 来源:王炳祥 21-05-19 11:50

世界上没有一层不变的事物,所有事物呈现出来的状态,都是因为外部环境或者说缘起作用而暂时存在,一旦这种缘起消失,那么事物也不会维持原来的状态了。近期大小盘之间的轮动,板块的轮动正好印证了缘起性空,诸法无常。大盘和小盘是交互关系,大盘的上涨和小盘的下跌或者小盘的上涨和大盘的下跌是互相界定的,缺了一方就没有另一方。

缘起性空,诸法无常

沪深300中证500指数对比图

数据来源:阿牛智投

年后抱团指标股的下跌和顺周期板块的崛起是缘,也是轮回。全球央妈的大放水和通胀的上行,必然会导致原材料价格的上行。从历史上可以看到,上一轮的通胀导致煤飞色舞,手无寸铁,还有糖高宗,蒜你狠,姜你军等农产品一个一个都站在了舞台的前面。本次的通胀钢铁煤炭,有色已经在表现过了一波,至于后面会不会表现,这里暂时不讨论。而农产品板块并这次没有突出的表现,既然他缺席,那么我们应该重点关注。笔者今天这里主要讨论糖高宗。

白糖主要是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。北方甜菜制糖,南方甘蔗制糖。广西甘蔗的种植面积和白糖产量占到全国的六成。由于甘蔗的宿根性的特点,导致甘蔗的种植和产量也呈现出周期性的特点。三年增,三年减,三年之后又三年,周期轮回就六年。从白糖期货上市至今,盘面上经历了两个完整的周期:2009年1月到2014年12月,持续时间近6年;2015年1月到2020年6月,持续时间也是近6年。因此从期货端来看,白糖新一轮上行周期近在眼前。

从白糖类股票来看,我们以其头部公司中粮糖业为代表简单分析下。

缘起性空,诸法无常

中粮糖业

数据来源:阿牛智投

其上市以来共经历了三轮周期,每个周期持续的时间大约为6年,因此目前白糖类股票新一轮上行周期也是近在眼前。

从估值角度来看,目前中粮糖业的估值为27X,整个农产品加工板块的估值为32X,白糖行业的估值低于板块的估值近16%。从点掌的增强选时软件业可以看出,中粮糖业整个板块长期处于低估的状态,因此白糖的行业现阶段是可以布局的。

缘起性空,诸法无常

中粮糖业估值图

数据来源:阿牛智投

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