来源:股市有财
21-07-05 16:45
节目嘉宾:孙铭、贤哥
孙铭认为保险行业目前主要受制于两个方面。第一个就是疫情使得保费增加带来的负面影响。第二个就是资管新规的发行,这让部分的业务不能做,整体的业绩增量空间缩小了。从数据上看在2019年之前,它的利润增长非常明显,但是去年是这几年中唯一一年净利润同比负增长的。而且在此基础上今年一季度它的业绩也没有出现很明显的恢复。所以整个保险板块要改变这种颓势,一定要在二季报或者三季报上看到它回复到以往的增长态势水平。

孙铭:芯片的景气周期深入解读!
芯片半导体板块接下来可能会是一年的主攻方向。芯片半导体的扩产周期是两年时间左右,也就是从缺芯开始到完成扩产,产能得到扩大需要两年左右的时间。缺芯是从去年四季度开始的,也就是说要到明年年终的时候我们才能看到产能。在此之前整个芯片行业就是价格持续上涨,利润空间不断被打开。所以我们认为这次芯片半导体行业的景气周期将会延续的比以往长一点。

于静:对当下的市场机会怎么看?
以往我们可能只在手机和电脑上看到的芯片比较多。但是随着5G网络的推广,软件和网络方面现在已经是满足了万物互联的基础条件。也就是说很多的家电设备在走向智能化或者联网的过程中,他都是需要芯片的。所以随着万物互联时代的来临,个人消费的芯片需求将会由之前的一比二变成一比十甚至是一比二十。在整个行业空间被打开的过程中我们可以重点关注芯片方向。

贤哥:大鱼大肉已经被吃完了!
贤哥认为2019年因为刚经历过一段下跌,基本上市场上百分之九十左右的股票估值都是非常低的。在这样的时间点做股票基本上估值都不用看。但是到现在已经是两年半时间了。你要相信机构在这两年半时间里已经是把市场里面的大鱼大肉都捞没了。我们现在在市场中能够捞到小鱼小肉都是有运气的。所以接下来一段时间里面,做股票的难度将会非常大。
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(责任编辑:秦进华)
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