节目嘉宾:严明阳、王雨厚
严明阳认为昨天国务院召开常务会议,会议决定向二级市场的大宗商品市场抛售我们国家储备的铝、铜、锌。这会是对黑色系的利空冲击。就目前来看,有色板块里面有两个板块是今年能够继续看好的。一个是“土”一个是“锂”。之前土资源下跌过程中有定增资金出逃。但是就我所知道的私募资金在里面还没有离场。所以里面是有资金在做的。而且今年上半年配额放的比较多,以现在下半年的配额量计算,它的价格还要往上涨。
严明阳:拥抱大科技、拥抱科创板、拥抱大华为!
今年下半年牢记三个拥抱:拥抱大科技、拥抱科创板、拥抱大华为。其中细分的领域我们现在主要就是看好四个品种。第一个是土资源。第二个是锂电。锂电现在所处的位置比较高,我们可以选择打上游的锂电设备。第三个是科创板里面的半导体。半导体涨的也比较多,其中的半导体气体方向依旧是在创新高的。第四个就是物联网。也就是鸿蒙接下来要做的万物互联。
陈程:对当下的板块机会怎么看?
传统的东西不要去看,尤其是煤炭。虽然PE、半年报非常靓丽,但和我们制造业大国的定位格格不入。简单的就是铜,上半年涨了那么多,直接把格力电器的利润涨没了,作为制造业大国,我们不会允许这样的情况发生,所以国务院把国家储备往市场一抛,今年的铜铁涨价就难了。所以对制造业有支持作用的就是高科技、人工智能,在这里淘金,说不定能淘个大黑马。
王雨厚:国内股市异常背后的原因值得深究!
王雨厚认为现在美股没有跌,欧洲股市没有跌,日韩股市也没有跌,唯独就是港股里面的巨无霸以及A股里面的大白马在跌跌不休。去年的白马行情很大一部分的原因就是基民齐出力,最后将白马行情推向了一定的高度。去年基民对股市是属于正反馈。到了今年就变成了负反馈。他们可能会由原先的白马股换到新能源、半导体、锂电这些板块。但是即使是这样,他们也不至于造成如此程度的下跌。所以针对当下港股和A股无厘头的大幅下跌原因,我们要深究。
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(责任编辑:秦进华)
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