来源:今日期货
21-07-09 19:36
节目嘉宾:季梦杰、马敏
季梦杰认为近期大蓝筹权重股都在回,主要原因是以美元计价的大蓝筹资产在杀估值,所以对近期市场形成很大压力。但近期政策层面已经进行了两次呵护,下方整个空间是有限的,所以今天跌破3500也会收上来。既然市场在政策可控范围之内,就一定有东西起来,因为护是护不起来的,所以要有标杆竖起来。而科技创新,新能源发展的两个旗帜一定要竖起来,它们的强度和持续性是超预期的。

季梦杰:市场的两个旗帜一定要竖起来!
光伏不一定会实现,因为整个光伏现在分歧很大,之前出了一个政策,说是可能未来一年的桩基的预算会分摊到未来两年,等于是行业增速摊平。第二是去年涨得太多了,可能市场会认为去透支了未来的整个成长的一个高速性。就在这半年时间,政策有强推,光伏有补贴,所以下半年是光伏放量的阶段,但是目前光伏有点高。光伏看多到10月份。
陈程:对当下的投资机会怎么看?
马敏认为从长期投资角度来看,大家可以关注一下券商板块,证券板块之前聊的是低估值,从市盈率来看,证券板块目前处于一六年股灾打出的非理性估值低点之外的相对底部区间。所以从长期投资角度来看,证券板块是值得做配置的。而且证券板块是牛市旗手,号召力强于传统大金融板块,如果市场想要突破3630,券商一定会有所表现。
马敏:一个公式看清成长股逻辑!
通过股价等于是市盈率乘每股收益这个公式就可以知道为什么成长股可以涨这么好。从市盈率角度来看,目前的货币政策相对比较稳定,没有大幅放水的情况,市盈率出现大幅上涨的概率是非常低的。所以市场会围绕每股收益使价格上行,而成长股目前处于景气周期内,行业利润增速得以保持,所以成长股最近长的比较好。所以成长赛道在货币政策没有发生大的转向的情况下,它的持续性会非常好。股价的上涨一般是震荡上行,每次回调到位都是低吸的机会,所以不要盲目的追高。
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(责任编辑:秦进华)
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