来源:孙铭
21-07-14 19:22
最近两天的盘面表现看,热点明显退潮。今年上半年市场中最大的主线,明显是新能源汽车产业链相关的方向。从三四月份,国内很多传统车的造车势力,纷纷加入新能源汽车的造车势力中,其它行业的很多方向,比如地产,家电等也逐渐加入造车势力中。三四月份展开了一波汽车整车的行情。

新能源车产业链集体调整
而新能源汽车的造车,不管是造的车能不能卖掉,跨进了新能源车的造车序列,都需要用到一些核心零部件,比如锂电池,因此,四五六月份锂电池的方向表现异常强势。伴随着锂电池的活跃,一些锂电池的基础元件行情也逐步展开,锂电隔膜,正负极材料,等也被资金充分挖掘,持续活跃了一段时间。
由于大量新晋的新能源车造车势力的介入,新增了大量的锂电池的需求,国内锂电池生产企业大量订单涌入,而上游锂矿资源的供应跟不上,锂矿资源价格大幅上涨,锂矿资源类的公司产品涨价,迎来了一波资金撬动的强势上涨行情。很多锂电池生产企业,也开启了“抢锂”风潮,部分企业排高管到锂矿企业驻点,催产,急着拿到锂矿生产锂电池。

锂电行情加速赶顶
新能源车的方向,被资金充分挖局后,有对未来展开了一轮展望,资金开始挖掘车联网,智能汽车相关的机会,汽车的未来方向,最近两周也是十分活跃。至此,整个汽车产业链能够被资金挖掘的逻辑全部已经挖掘了一遍。该涨的走涨了,那距离调整也就很近了。本轮新能源车强势上涨已经几个月,一旦强势领涨行情结束,那很有可能开启一轮大幅调整。
笔者认为接下来市场的主要机会在芯片,接下来重点关注芯片机会,18年开始,芯片行业风起于青萍之末,笋埋三年。之后就是一朝破土,直指苍天的景气周期!
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