来源:今日期货
21-07-14 19:23
节目嘉宾:季梦杰、刘伟鹏
季梦杰认为白酒涨的是小酒,大的酒不太容易涨,这是因为资金切换,没有方向去了,得找一些确定性强的或者是弹性相对来说好一点,所以酒动了,因为遇事不决就买酒,前排涨得都是二三线的白酒,一线的只有汾酒动了,泸州老窖与洋河也是比较疲软的,可以看到整个资金的投资逻辑在大市值白酒上面发生了较大的变化。所以说小酒不太容易形成大的板块效应,只能短线在里面操作,还是要维持谨慎的状态。
季梦杰:大市值白酒投资逻辑已经改变!
整个通信板块目前来看没有太核心的点,后面可以看一看数据中心这一块能不能起来,今天是应该发了一个消息对于数据中心的加大建设。但是一般情况下5G不太容易又持续性,这其中你能够买到的龙头,比如是中信,一直是比较疲软,一个龙头都疲软的情况之下,你怎么给一个板块高度?所以我们可以去期待数据中心这个点能不能起来,其他的还打个问号。

亮亮:对当下的板块机会怎么看?
券商板块我们是不看好的。周一这一天是最适合券商启动行情的时候,但是券商最终还是没有任何表现。周一这个时间点刚好是降准消息出来之后,这是直接利好券商。而且周一这天市场放出了很大的成交量,指数也是往上去涨的。这个时候正是券商有所表现的时候,结果券商没有表现。这就说明资金层面不想去发动券商的行情。所以接下来券商对多就是一个被动的护盘行情,主动性的进攻行情不太可能会有。

刘伟鹏:后面聚焦预期差机会!
刘伟鹏认为后面的机会在那些有预期差的,比如包装行业。由于原材料涨价,上游的PPI已经到了八点八,下游的CPI一直在一点二,所以中游行业非常痛苦。也就是说这些行业里有定价能力的,可以转移成本能力的公司,可能会有一定的机会。另外大家也可以关注一下小家电行业。所以中报有预期差的都可以进行跟踪。
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(责任编辑:秦进华)
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