来源:行业预测
21-07-15 16:31
节目嘉宾:季梦杰、王凌霄
季梦杰认为市场上已经开始担心锂电的行情了。锂电板块到现在为止可以说是表现得很好,但是这里有一句话非常值钱:实际上锂电还没有开始涨。半导体这个赛道用一句话概括就是:半导体是未来的锂电。也就是说半导体现在也还没开始涨。如果你能理解这两句话,而且接下来能够把握住这两条线,那么就会非常不错。
季梦杰:记住这两句话!
对于光伏行业,我们有两个问题需要解决。第一个就是它的估值问题。这一块去年涨幅比较大的品种,市场会不会叠加估值不认可,这是一个存在的疑问。第二点就是它的增速能否持续。因为上半年光伏的业绩增速不太好。主要原因就是原本一年的装机量计划要花两年时间完成。那么上半年就是一个没干活的状态。但是我们最近得到一个调研结果,最终的完成还是要一年完成。也就是说上半年没干的活下半年要全部完成。这是一个可能会超预期的点。
于静:对当下的板块指数走势怎么看?
从政策层面看,房地产市场现在面临着比较明显的压制效果。这是因为要支持实体经济,制造业要崛起。互联网泡沫对实体经济的作用并不大。这个时候市场会支持新能源车、汽车行业、光伏行业以及八大类行业。这是政策让我们去做的事情,也是我们做股票需要明白的。这也是为什么最近光伏屋顶一体化涨的很厉害。

王凌霄:新能源车被忽视的危险点!
王凌霄认为整个新能源车赛道已经在市场上形成了一个热度,所以市场上会不断的有资金或者说是跟风盘进去。但是因为他现在是市场上的一个热点,所以大家看到的都是光亮的一面。而且刚出厂的新车一般来说没什么问题,但是不能说以后不会有什么问题,特别是电池这一块。这些是我们现在比较容易忽视的,从长期投资的角度来看,这需要有一个节奏的控制。
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(责任编辑:秦进华)
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