节目嘉宾:刘伟鹏、赵志军
刘伟鹏认为当前市场机构调仓换股的动作非常明显,前段时间的白酒医药非常抗跌,但到了今天,调整的就非常多,对应的之前不太行的顺周期表现就非常强。实际上每个季度刚开始都会是机构调仓比较频繁的时候。当然也包括七月份的第一个星期。所以我认为当前市场的调整基本上也是属于机构调仓带来的影响。
刘伟鹏:市场上结构性机会依旧存在!
从成交量的角度来看,今天的成交量达到了1.37万亿,属于今年以来的最大成交量。整体上市场现在还没有系统性风险,而且上证一到三千五就会被拉起来,说明下面是有支撑的。但是另外一方面上面空间大不大,取决于我们经济恢复的节奏。当下市场无风险收益率在往下走,顺周期的板块又在演绎,所以市场上结构性机会还是有的。
于静:对当下的水运板块怎么看?
早盘港口水运板块就开始上涨,而且市场1.37万亿的成交额非常高效的将信息反映到股价市场。所以大家要么看到消息后第一时间参与,要么就是市场已经反映了,不要再盲目的追涨了。可以挖掘一些其它方面的信息。实际上,大家预期下半年出口外贸会有一些下行的压力,所以降准的动作非常快,然后刺激汽车消费,再降低车船税等消息,刺激外贸政策。国家出手的速度那么快,所以说下半年经济复苏,最快可能会在九月份有转好迹象,但是短期消费股,需要忍受波动的压力。
赵志军:出口一直是我们国家的强项!
赵志军认为在经济的三驾马车中:投资、出口、消费,出口一直是我们国家的强项,特别是去年下半年以来,出口的增速非常快,可以预测到,下半年出口增速将会走低。从消息面来看,主要还是想降成本。这让我想到一家公司,之前不是很亮眼,但今年一季报、中报非常给力,半年盈利将近三百亿,说明现在航运业的运输价格非常高,而这次降成本,对很多外贸型企业是利好。因为成本低了,企业的利润就增加了,所以对港口企业利润带来的空间不一定会太大,对外贸企业是利好消息。
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(责任编辑:秦进华)
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