节目嘉宾:奕彤、黄岑栋
奕彤认为今天的行情分化的很极端,把市场风格演绎到了极致。那些有政策加持的高景气度的赛道,估计又是有资金重新进来;但医药医疗,包括那些基本面特别好的也差点被砸跌停,说明现在的风格已经被演绎到了极致。所以在这种情况下,不要去追那些已经涨的比较高的方向。指数方面,三十分钟线出现急跌的过程,一般急跌不抄底,如果下周跌到3250附近,指数就安全了,而短期的反弹,下周就要结束了,所以下周二之前不要做补仓或重仓的动作。
奕彤:反弹即将结束!
光刻胶也是分化的,昨天光刻胶有两个涨停,但后排是掉队的,所以对于光刻胶在这个位置,如果下周一见到反弹,可以先做离场或减仓,因为光刻胶在这个位置,风格已经演绎到了极致,风格演绎到极致就可能会崩盘。像年前的白马龙头就是风格演绎到极致之后的崩盘。所以后面应该会迎来一个短期的调整,但规模应该比年初的那波规模要小。
于雯雯:对当下的指数走势怎么看?
黄岑栋认为指数短期之内,呈现低位震荡的可能性会偏大一些,大盘接下去会在三千三到三千五百点之间做区间震荡。从压力来看,是存在一些的,主要来自两个方面:第一个方面来自于整体企业盈利增速在未来三、四季度会出现下行,由于宏观经济压力不断增大,社融的同比增速没有出现上升,房地产和汽车销售数据出现同比下降,因此在这样的宏观背景下,对微观企业而言,盈利增速是必然的事情,对指数可能存在一定的压力。第二方面来自于不确定事件,国际上美国会议会引起投资者关注,对指数会形成压力;而国内的不确定因素是地方专项债发行的密集会不会影响整体利率,如果有所影响,对大盘也有负面的影响。
黄岑栋:指数短期震荡的可能性比较大!
从这次的整体内容来看,整体还是比较符合预期的。一方面认为全球经济还会受到德尔塔病毒的影响,会出现反复,而对国内的经济回稳会有压力,而且基础也不是特别牢固,那么就意味今年下半年整体的货币政策不可能出现收紧,反而会随着四季度整体经济压力进一步加大,不排除有进一步降准的可能性。从整体的行业政策来看,主要可以聚焦以下几个方面:第一方面就是新能源汽车,从新能源汽车的销量水平来看,增速还是相当快的,六月份的同比增速高达170%,渗透率也达到了15%,新能源汽车会维持快速的增长;其它板块有涉及乡村的电子商务和物流送配,所以对一些物流股也可以关注起来。
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(责任编辑:秦进华)
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