节目嘉宾:余兆荣、孙铭
余兆荣认为今天的盘面表现得非常割裂,前期过得比较苦的投资者朋友今天是开心的,对应的,前期涨的比较好的品种今天迎来了比较明显的调整。包括前期涨的比较猛的锂电池等等。所以现在就是我们面临选择的时候了。这个选择就是在今天的盘面表现基础上,我们接下来要不要做一定的高低切换。
余兆荣:我们继续坚持强者恒强!
面对当下市场的整体表现,我们认为还是遵循强者恒强,也就是说,我在这个选择的十字路口选择直行不转弯。首先第一点,低位起来的品种想要走出主升的行情还有很长的一段路要走。这里的时间周期就不是以日来计算,至少是要以周甚至是月来计算。所以一天的反弹还不足以让我们切换到低位的品种去。第二点,现在这些白酒、券商低位表现得品种在形态上还没有到加速段,当下还不是切换得好时机。
于静:对当下的板块机会怎么看?
我们既然还是选择强者恒强的品种,那么我们现在关注的方向主要还是这三个:锂电池、光伏以及半导体。其中光伏里面细分的是储能,半导体里面有一个细分赛道是光刻胶。虽然板块还是原来的板块,但是操作节奏上我们现在要有一些变化了。这些品种现在是属于在高位剧烈震荡,所以盘中切入的时机很重要,日内被套的幅度可能也是比较大的。一般来说我们现在更多的是在下午盘或者尾盘的时候选择切入时机会好一点。
孙铭:热门赛道的操作节奏发生了本质变化!
孙铭认为今年以来发生了很多认为不可控的意外因素,而且这些意外发生的事件对很多上市公司的利润影响非常大。比如说这次河南的洪水就让保险公司增加了很大的保费支出,包括台风事件也是。一方面我们现在基本上由三分之二的行业是不碰的,因为他们受到的冲击非常明显。另外一方面因为资金在这些行业里面撤出以后会往景气赛道里面打,所以这一次的景气赛道调整幅度非常小,市场上会不断的有资金被动的打到这些赛道里面。对应的我们的操作节奏也要有所变化。
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(责任编辑:秦进华)
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