来源:行业预测
21-08-05 16:48
节目嘉宾:景昂、季梦杰
景昂认为PEG越大意味着股票的投资价值就越小,现在半导体板块的整体PEG值已经比较接近医美板块崩掉之前的PEG值了。对于机构资金而言,今年二月份到现在是机构确定性最大的波段,那么二月份进场的机构资金已经吃到了最确定的这块肉,他们就会获利了结,再往后的涨幅他们不要,全部抛给市场。而且半导体这次的上涨动力主要来源于芯片缺货。但是目前为止已经有部分的芯片品种已经不缺货了,所以这个逻辑不在的时候部分的芯片品种就需要避一避。

景昂:光伏是下半年的主赛道!
白酒板块现在还不是关注的时间点,无论是用什么样的估值模型,白酒现在的估值还没有回到中枢位置。早在去年的时候白酒的估值就已经是涨到天上去了,后面有政策出台也是情理之中的事情。现在还没回到估值中枢位置,我们没必要参与其中的博弈。没有人能够刚刚好做到最低点和最高点,白酒趋势坏掉之后,新的趋势还没出现,暂时别再想着白酒了。

于静:对光伏板块的行情怎么看?
光伏板块是我们下半年的主赛道。其中光伏细分当中我们最看好的是HJT设备领域。实际上无论是HJT玻璃还是传统的玻璃,他们的确定性都是非常强的。之所以光伏板块是我们下半年的主赛道,半导体、新能源不是,是因为光伏现在的整体PEG值还比较小,能够有比较大的上涨空间。

季梦杰:光伏板块任何细分领域都有看点!
季梦杰认为光伏上半年的装机量因为硅料价格的上涨受到了抑制,因此下半年它的装机量就出现了非常可观的增加。也就是说下半年装机量的集中释放让他的增速非常可观。所以整个光伏板块下半年的行情是值得我们去看的。而且无论是逆变器、光伏屋顶还是硅料、玻璃以及电池端,这些都是值得看好的。没必要只看其中一个,都了解一下之后在其中做具体的切换会更加好一点。
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(责任编辑:秦进华)
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