节目嘉宾:千鹤、孙铭
千鹤认为有一个板块的机会现在又没有人提了,我在节目中只提一次,医药、疫情。现在不仅是国内,国外的感染率和死亡率都开始出现上升了。而且很重要的一点是现在只是北方的夏天。夏天本来是不利于病毒存活的环境,但是这种情况下感染率和死亡率都控制不住,那马上就是冬天了,那会更加难控制。由于经济压力等原因,国外很多国家开始主张与病毒共存,实际上新冠病毒可不是一般的感冒病毒可以比的。所以这个板块不要等到冬天涨的比较高了才意识到,然后去追高。
千鹤:医药板块的机会我只提一次!
影响家电板块的因素主要有以下几种。第一个是房地产的发展,因为新房都会配置各种各样的家电。第二点是使用周期,一般情况下像空调、冰箱使用十年是比较常见的。第三点就是上游的材料,因为这次上游材料涨价,很多家电的成本都上升了很多。最典型的就是格力,他的营收是增长的,但是它的利润并没有增长。因为短时间内整个家电行业的龙头地位不会被替代,所以你如果是做中长线投资,那么家电行业就盯着龙头企业。
于静:当下有哪些投资机会?
风电板块的整个逻辑也是在碳中和,新能源的基础上。实际上今年整个风电的装机量是增加的。只不过太阳能的光芒太耀眼了,但是风电的整体逻辑还是在的。而且当下越来越多的近海海面开始设置风电了。关注风电的投资机会主要关注两点。第一点就是风机的叶片越来越大,这意味着它的发电效率越来越大。第二点就是他的制作材料要越来越轻。关于海上风电还要注意防腐蚀的问题。
孙铭:芯片板块已经不再是“渣男”了!
孙铭认为这一次的芯片景气周期逻辑和前几次大不一样。前面是因为部分品种的芯片严重缺货,然后带动了整个行业景气度,但是这次是所有品种的芯片都出现了缺货而出现的景气周期。无论是汽车上的芯片,还是家电产品中要用到的芯片,在接下来万物互联的时代里面,几乎所有要用到电的品种都是要用到芯片的。所以芯片这次已经不再是“渣男”了。
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(责任编辑:秦进华)
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