来源:股市有财
21-08-09 18:36
节目嘉宾:景昂、楼晟
楼晟认为实际上公募基金经理最看重的不是基金的收益率有多高,公募基金经理比的是相对的排名,在同行之间的排名越高,那么它的规模就可能越大。因为所谓的去散户化就是让更多的投资者买基金,那些新加入的基民会看的就是基金经理短期的排名。所以七月下旬大概有四百只基金都是规模在五千万的水平,这就像是这些基金经理的模拟盘,就是用来大排名用的。而基于这种行为,这一波白酒、医药消费都是被后排机构减仓砸下来的。
楼晟:医药白酒将迎来短期反弹!
现在芯片,光伏,新能源的板块行情已经不属于强势阶段了。真正的强势是属于追高之后还能赚钱的行情。但是整个芯片、光伏、新能源的情绪已经是进入到了犹豫环节,板块大跌之后会反弹,但是反弹只会持续一天,它的整个持续性已经下降很明显。这三个板块之前就是抱团在一起,资金在里面不断轮动,接力。但是现在这三个板块已经无法再继续接力下去了。其中任何一棒出问题都将导致这三个板块无法持续。
亮亮:对当下的指数走势怎么看?
从资金面的逻辑出发,最开始资金是从白酒、医药、消费里面切换到芯片、光伏、新能源车里面的。现在这三个强势板块无法持续了,那么切出来的资金就很可能重新回到白酒、医药消费里面去。这一波白酒医药板块的反弹比较确定的是20%幅度的反弹。但是这里也只能是反弹,因为他们背后的逻辑都不是很牢靠。

景昂:高端制造业可以关注!
景昂认为现在头部公司已经开始推不上去了,这个时候一些低位的品种我们可以慢慢捡起来了。其中有一个方向可以重点关注。在卡脖子问题中,除了芯片之外还有一个很重要的板块就是工业设计里面的高端制造。这是在七月底的中央政治局会议里面提到的。而且这个板块里面很多的个股向上的趋势已经走出来了。
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(责任编辑:秦进华)
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