来源:行业预测
21-08-13 17:15
节目嘉宾:季梦杰、房光明
季梦杰认为军工板块是一个比较特殊的板块,他既不属于成长板块、也不属于价值股,但是成长属性和价值属性他也都有。一般情况下当市场没有东西炒的时候就会把军工拿出来炒一炒。因为军工板块比较确定是他的业绩高增长,而且整个机构配置的仓位也是比较低的,所以后续还是会持续的到资金的关注。但是军工板块的持续性比较差,这是他的一个局限性。
季梦杰:有色金属需求持续爆发!
现在市场盘面比较杂。从盘面的走势看,白酒板块下跌调整之后蠢蠢欲动,想要动一下;周期板块近期也是出现了想往上攻的欲望;包括周期里面的船舶、金属、化工等等都想动一下;另外还有新能源、锂电、光伏、储能这些前期的热点也是这样。但是市场资金是有限的,都想动的结果就是谁都动不了,所以现在市场没有一条明确的主线出来。

于静:当下有哪些板块机会可以关注!
有色金属看好,因为整个经济复苏周期,叠加新能源周期,对很多金属的需求是持续爆发的,包括稀土永磁。所以我们也在持续关注低位金属类的机会,一般情况下我们将金属归为周期类方向。但今年稀土等走势非常好,超出预期,说明今年小金属的行情会超出大家预期。所以今年不一定聚焦科技成长,金属也是不错的机会。

房光明:芯片半导体的基本逻辑没有问题!
房光明认为芯片半导体板块在一大段的涨幅之后,现在是出现了一小波回调。从基本面上来看芯片半导体的逻辑是没有任何问题的,相比于传统汽车,新能源车对芯片的需求量是大大增加的。而新能源车替代传统车又是大势所趋,所以芯片的需求端逻辑没有任何问题。但是因为芯片半导体板块的估值已经过高,八月份以等待为主,到了九月份将是一个比较好的入场点。
如果您觉得观点还不错,欢迎评论,您的评论是我最大的动力!


(责任编辑:秦进华)
本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

扫一扫 下载APP