节目嘉宾:王雨厚、黄宏飞
王雨厚认为一方面以中证五百和中证一千为代表的众多小盘股已经是连续的创新高了,他们有调整的需要。今天对他们来说是一步到位。另外一方面一些好赛道里面的龙头标的也是出现了压力,包括白酒板块、医药板块以及最近比较火爆的题材板块。但是对于市场今天出现的下跌哦我们呢也不用怕。一些底部的、估值比较低的品种不具备泡沫,他们跌下来反而是机会。
王雨厚:缩量之后再看半导体!
市场现在依旧是万亿的成交量,俗话说大河流水小河满。现在依旧是有结构性行情。接下来就是要做好资产配置,做好板块的均匀配置。当前的市场不适合比较激进的仓位管理。尤其是估值比较高,板块已经出现泡沫的品种,不要去重仓,不然的话会面临比较大的回撤压力。
亮亮:对半导体板块的投资机会怎么看?
半导体景气度有目共睹,很多半导体都用在消费电子上,比如手机、汽车、智能家电等,由于它下游的应用非常广泛,所以行业景气度会一直延续,景气度是一方面,还有另一方面的逻辑是国产替代,封测为什么不涨就是因为没有国产替代的逻辑,整个半导体有多重硬逻辑支撑,所以背后有很多喜欢半导体的资金。但是波动率太大对散户朋友来说未必是机会,三到五年内半导体是好行业,但是大部分投资者拿不到这么久,所以等缩量的时候大家可以再去看一下。
黄宏飞:半导体可是未来几年的主流板块!
黄宏飞认为半导体未来几年都会是非常主流的板块,但最大的问题就是比较贵,从成长上面来说毋庸置疑,它的增长10个点的预估值实际上还是偏保守了,从目前的半导体上市公司公布的半年报来看订单的饱和程度非常高。现在市场不管什么半导体都很热,整体而言今年还会有出色的表现。但是这些普遍都是提前透支未来的成长,现在几百倍的估值很多资金还是下不去手的,市场现在买贵还是买好是大家比较纠结的点,半导体赛道还是值得大家长期关注,指不定什么时候会出现比较好的机会。
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(责任编辑:秦进华)
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