来源:行业预测
21-08-23 17:04
节目嘉宾:刘彬、马敏
刘彬认为国务院党委召开的会议中提出了推动基础研究,其中重点讲到了工业母机、高端芯片、新材料、新能源车等关键核心技术。我们在看政策的时候需要明白是什么级别推动的。在上面提到的板块排序下来你就可以看到,排在后面的高端芯片、新能源车都已经是炒了好几倍了,那么排在前面的工业母机还没表现,也就是说接下来在税收、财政政策方面可能会有一些倾斜,大家现在就是在炒这方面的预期。
刘彬:工业机床的市场空间打开了!
从另外一方面也能看出来现在工业发展的现状。这次因为疫情,欧美那边缺货,那么一船一船的货物从我们这边拉过去,最终我们中远海运的运费直接飙升,今年一年赚的钱快赶上以往很多年赚的钱了。这也说明工业对于每一个国家的重要性,而且我们国内的工业比较齐全,能够满足他们的需求。所以它的股价也是表现非常明显。

于静:对工业机床的投资环境怎么看?
现在这个时间点对于工业机床来说很重要。从时间周期的角度来看,2010年和2020年是属于工业机床的设备改革换代的时间点,但是因为疫情的原因这一次的更换刚好是到现在。而且我们国内的整体工业也是飞速发展,国产替代也是不断地拿到订单,所以这一块的市场空间一下子就打开了。

马敏:高估值不影响半导体是高景气赛道!
马敏认为半导体板块现在整体的市盈率已经是达到108倍左右了,很多投资者都觉得很高。但是市盈率是一个动态的数字,它的数值会随着未来业绩的改变而改变。短期因为它的估值比较高,获利盘也是比较多,但是未来整个行业的发展格局不会轻易改变,作为一个高景气度行业,未来我们依旧可以重点去跟踪。等到这一轮的估值消化完之后这个板块可能还有比较好的表现机会。
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(责任编辑:秦进华)
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