来源:股市有财
21-08-23 18:53
节目嘉宾:楼晟、景昂
楼晟认为像白酒、医药这样的赛道,如果是他的趋势还没有破位,那么当他们日跌幅超过3%最好是5%的时候可以做一做反弹,而且这样的反弹也就是做一天就走。但是现在他们整个大的结构已经是彻底破坏掉了,这个时候机构找不到可以依托的防守位置,那么即使出现了很大的跌幅也不要去搏反弹。

楼晟:白酒医药赛道终结!
医药和白酒赛道实际上是和我们人口矛盾和内需持续不振直接相关的。这次在中办和国办联合发布的人口政策文件上直接把第一个目标放在了三年半内完成。从这个时间点也可以看出来现在的人口政策已经是刻不容缓了。在这种人口和内需压力下整个白酒和医药的估值逻辑都已经是发生了改变。而估值杀比业绩杀会严重的多,过去这两个赛道在业绩上出现利空杀下来都是黄金坑,但是一旦估值逻辑改变,那么他们面临的可能就是整个赛道的终结了。所以这两个赛道的破坏性不容小觑。

亮亮:对消费赛道的投资环境怎么看?
一方面下半年我们对经济预期要降低、降低、再降低,另外一方面下半年政策面很大概率会出现一些对经济进行短期托底的动作。从这方面考虑的话工程机械板块比所谓的工业母机会好得多,而且它现在的位置也是比较好。而且这个板块好的公司就那么几家,目标比较明确,那么我们选股的难度也会相对小一点。

景昂:工业母机短期能做,避免追高!
景昂认为工业母机这个方向我是看好的,但是我认为这个板块大概率还是不能持续。实际上今天工业母机的表现是属于市场现在实在是没有什么热点,而这个板块是在相对低位被大家看到而推上来的。现在再看工业母机我不知道该怎么说,只能说短线的机会还有,如果你会做短线的话可以去玩,因为它还没有结束,不会做短线的避免追高。
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(责任编辑:秦进华)
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