来源:行业预测
21-08-25 17:26
节目嘉宾:千鹤、刘俊
千鹤认为重工行业或传统行业的利润率各方面都不高,长线资金关注的不多,如果纯粹聊工程机械,它之前调整到年线的幅度比较不错,所以在这里筑底,但如果做超短线的话,这个板块不是很合适。船舶更应该看向军工海军装备有关。所以重工可以留意和陆军装备有关的。

千鹤:台积电的涨价表明供需过于紧张!
实际上台积电的涨价今年已经不是第一次了。一般情况下台积电作为上游的厂商,他们一般都是和下游客户建立长单关系,也就是说一般情况下价格都是长期锁定的,很少出现涨价行为,甚至有些时候还是给客户让价的,即使是行业龙头也不会随便涨价,因为他们会很珍惜这些长单客户。既然现在台积电出现了多次涨价,那么说明现在的供求关系实在是太紧张了。既然这样的供需关系还在,那么整个半导体的投资逻辑就还在。

于静:对当下的投资机会怎么看?
刘俊认为每一个技术的突破都会带动技术的发展,现在的5G面临着下游的应用没有那么快。比如智能驾驶,如果发展不起来,也没意义。手机虽然是5G的,但不需要,手机4G就够了,也就是说5G真正的下游应用并不多。如果前期运营商项目没有起来,后续设施就会受到影响,所以主要还是看应用。

刘俊:军工的长期逻辑拐点将要出现!
从大飞机到军工的拐点可能没有新能源车、半导体等涨的激动人心。军工的长期逻辑和它的业绩释放有一定的关系,现在的航天航空、大飞机都是和长期业绩出现拐点有关,所以如果是从做长期投资的角度看是没有太大的问题的。像刚刚提到的龙头虽然是填权,但已经到了历史高位,不能指望它会像短期行情一样,天天拉涨停。
如果您觉得观点还不错,欢迎评论,您的评论是我最大的动力!


(责任编辑:秦进华)
本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

扫一扫 下载APP