来源:行业预测
21-08-30 16:28
节目嘉宾:刘彬、季梦杰
刘彬认为当下我们重点看好数控机床未来两年的投资机会。第一点,一般数控机床的更新换代是以十年为周期的,这是一个大的周期,而这一次的更换时间在2020年到2022年期间,如果考虑上疫情的影响,就刚好是今年开始。第二点,对于这类高端制造业,国家层面最担心的就是被卡脖子问题,也就是说它最核心的工业母机一定要是我们自主可控的。所以再叠加了这些逻辑之后我们对数控机床当下的投资机会非常看好。

刘彬:注册制的牛市是个股的牛市!
看指数是来判断市场的温度的,并不是决定买卖的因素。一方面指数接下来高歌猛进,出现大机会的可能性比较小,另外一方面指数往下也没有太大的风险。我们的观点一直都是3300点以下只买不卖,事实证明下方也确实是没有太大的风险的。实际上在2019年指数2500点的时候我们就说过牛熊的转折点到了,接下来就是抢钱的行情。但是这种行情并不是指数的行情。在注册制的影响下一定是个股的行情,指数只是缓慢的上行。

于静:对当下的指数走势怎么看?
季梦杰认为对储能板块的机会我们就两个字:看多。储能这个板块近期突然爆发还是因为光伏、风电的大力发展带动的。本来储能板块的公司比较小,业务也不是非常多,但是最近几年光伏、风电的大力发展造成了很多的电能的浪费,所以这些新能源产生电能之后的配套设施和装备开始有了很大的需求。

季梦杰:储能板块接下来看中期逻辑!
因为电力分配的不均衡,例如光伏白天的发电量和晚上的发电量就差别很大。这个时候就需要配电,储能端的需求就开始体现出来。现在储能的装机量需求还只是30GW,而光伏的装机量基本上都是几百GW,相比之下储能的装机量还算非常小的。但是市场对于这个板块超预期的阶段已经告一段落了,接下来就是业绩兑换的阶段了。所以短期储能的逻辑告一段落,接下来做的是纯能的中期逻辑。
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(责任编辑:秦进华)
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