来源:股票老左
21-09-01 21:28
节目嘉宾:朱琦、房光明
朱琦认为成交量今天创了年内新高,单纯从成交量来看,大家可能认为场外资金在入场,但实际上,资金是从成长板块往低位蓝筹或超跌的品种移动。这些超跌品种最显著的都是之前的大盘价值,这些大的白马股第一次有资金买入是在七月底八月初,但资金可能会碍于中报的不确定性,所以趁中报的时间节点踩了第二只脚,九月大盘价值会跑赢创业板成长。

朱琦:九月大盘价值会跑赢创业板成长!
房地产上半年竣工数据不错,但八月份的销售数据同比是-8.5%,开发和投资是12%左右,这种增速都是会有回落的,出来竣工数据有所增长,所以下半年有明显竣工结算的,单季利润表现会比较好,三季报中,有一定反弹力度的基本是竣工还不错的和一些现金流还不错的地产。但目前房地产信贷还是继续收紧,会影响拿地,对房地产的增速会要压制。所以房地产后面还会在政策的压制下,增速放缓。

亮亮:对房地产的投资机会怎么看?
房光明认为九月开盘以低为美,这个低不是低价的低,而是横向和正向来比较,比如行业板块之间的位置是不是处于低位,个股的形态来看,股价是不是低位。八月份提出个股为王,关注热门赛道的低位补涨机会,但九月份市场风格会往低估值和超跌板块流动,所以今天盘面已经有了一定的切换迹象。

房光明:房地产估值出现剪刀差!
房地产七月底指数出现了新低,八月开始反弹,持续了一个多月的时间。八月份的上涨更多的是超跌引起的反弹,因为一年来看,指数创了新低,然后展开的反弹。第二,房地产整个板块的估值创了五年之最,主要是整个板块的调整,引起估值的上升;第二是毛利率一直下滑,导致增收不增利,所以平均净利润率也是下滑。综上来看,房地产在业绩下滑的背景之下,估值出现剪刀差,并不能当反转来看。
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(责任编辑:秦进华)
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