来源:股票老左
21-09-08 20:05
节目嘉宾:张心朔、房光明
张心朔认为现在市场表现比较突出的是政策刺激板块指数上涨,实际上这对当下市场并不是好事情。第一,场内资金寻找短期博弈的方向;第二,明显看到过去核心资产,资金没有关注,资金对于前期高位的成长股是一个抛弃的态度,最终资金还是集中在资源和周期这一块,而这个板块一直遵循涨价的方向,这实际上是市场对确定性的追逐。如果来源与政策上的压力,短期指数是承压的。

张心朔:光伏发展关注下游订单!
因为硅料的涨幅上次已经是有过约谈了,但硅料价格还是在高位运行了一段时间,最后下降的幅度也不是很明显。所以整个光伏行业即使是龙头毛利率都在下滑。这主要是中上游压库存提高价格导致的。这样第一,会倒逼更多的企业从事硅料的开采和生产。第二,迫使企业进行升级转型,但是短期可能还是看到硅料在价格高温区运行。这个时候我们要更加注重下游的订单增速。这直接关系着整个公司的利润增速。

亮亮:对指数走势怎么看?
房光明认为指数的方向是震荡向上,创业板是横向区间整理,目前来看,也有一定的止跌迹象。指数不用太过关心,因为大市值的品种走的是横向整理,所以指数基本维持不动,但以低为美的中小股在引领市场,而且4元以下的个股今天表现也是不错的,所以九月开局以低为美,后续可以照低位优质品种进行选择布局。

房光明:看好光伏发展!
在碳中和大势已定的背景下,整个光伏行业需求的增长是确定性是明确的。根据数据预测,今年全球光伏新增装机量应该是150-170GW,我国是50GW,也就是说光伏将会在发电端起到非常重要的作用。影响光伏整个行业的两大制约因素目前已经不存在了,那么现在的发展应该是一马平川,而且光伏发电已经实现平价,成本端的优势进一步凸显。第二是消纳能力,去年基本实现全额消纳,未来消纳能力会进一步提升。这两个制约光伏发展的因素已经消除,所以看好光伏发展。
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(责任编辑:秦进华)
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