鸿蒙概念调整到位，出现突破信号

        今日鸿蒙概念大幅走强，板块内多只个股封死涨停。消息面上，昨日华为消费者业务CEO余承东在华为智慧办公新品发布会上表示：截至9月12日，鸿蒙OS2.0升级用户突破1亿。使得鸿蒙OS系统成为全球最快用户破亿的移动操作系统。

        从技术上看，今日鸿蒙概念放量突破自6月调整以来的下降压力线，相关概念板块或将迎来新一轮的波段行情。

        从基本面数据来看，华为鸿蒙并非纯粹题材概念，相关板块净利润出现持续大幅增长格局。具体来看，通过阿牛智投大数据模型分析，华为鸿蒙板块经过20年平均净利润低点后于20年年底出现快速恢复式增长，而21年二季度同比去年二季度大幅上升3749%，半年净利润已赶上去年全年平均净利润，说明华为鸿蒙板块的盈利情况出现了明显的爆发式增长。接下来，笔者帮助大家复盘一下受益鸿蒙OS的相关产业链及其逻辑。

华为鸿蒙平均净利润变化图                                     资料来源：阿牛智投

鸿蒙OS 助力华为“1+8+N”战略

        在2020年华为发布会上，华为消费者业务CEO余承东已经多次强调华为 “1+8+N”战略是华为在5G时代到来之际为打造全场景的智慧生活而制定的重要战略，其中重点提及鸿蒙OS在整个战略中承担着纽带作用，串联起人和全部的设备。

        战略中所提到的“1”是指智能手机，它是整个设备互联网络接入口；“8”指的是八大终端，分别是车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC 和 AR/VR；“N”是其他IOT 设备，包括智能家居和智能运动设备，如打印机、耳机、投影机、扫地机等。

鸿蒙OS只是“前菜” “万物互联”才是目的

        华为鸿蒙OS它是面向全场景的分布式操作系统。自其发布以来由于开发界面高度类似Android，比较之声就不绝于耳。但事实上，鸿蒙是一款以手机操作为主，联接汽车、智能音箱、可穿戴等设备的分布式操作系统，与Android等系统具有根本性不同。

        目前已有操作系统基本只对应于某一种硬件。例如：Windows系统对应x86电脑；iOS对应苹果手机等等。但万物互联时代终端种类数量将极大地拓展，难以针对每种硬件分别开发操作系统或应用程序，不同硬件终端的生态无法共享协同，开发效率低。

        而鸿蒙OS就解决了以上问题，其分布式虚拟化基因，以及微内核+方舟编译器两大核心要素实现了硬件解耦，即可针对应不同设备进行弹性部署，例如：智慧屏、穿戴设备、车机、音箱、手机等。

综上所述，我们认为鸿蒙OS并不定位于对Windows、Android进行替代，而是剑指万物互联时代全场景、多终端的操作系统，未来大概率将成为物联网时代主流操作系统。

鸿蒙OS不同生态场景下的优势

1）手机移动场景

        目前中国5G网络基础设施建设已经初见成效，覆盖了大部分人口的日常生活工作范围。特别是5G手机制造技术的日益成熟，其成本下降明显，目前基础的5G千元手机已问世，5G手机不断地普及为整个万物互联生态入口铺平了宽阔的通道大门。

        而我们在使用安卓及苹果手机时或多或少都遇到过这样的麻烦，手机用久了会出现不同程度的卡顿，其主要原因也是IOS、Android设计的痛点。因为IOS、Android都是基于Linux、Uinux，他们的特点是内核庞大。特别是Android操作系统1亿行代码，内核一项就超过2000万行代码，非常复杂，日常仅使用到内核中8%的代码，庞大和冗余设计难保障流畅度。而鸿蒙OS从设计上规避IOS、安卓设计缺陷，方舟翻译器实现多编程语言轻松转化，说白了就是用再久都不会卡顿，解决了使用过程中的痛点。

2）智能座舱

        智能驾驶大势所趋，智能车载（车联网）市场潜力巨大。目前，特斯拉、造车新势力和传统整车厂、初创公司、科技巨头采用不同的方法和路径更新迭代自动驾驶的能力，体现出技术路径的分化，行业竞争格局正在发生新的变革，鸿蒙OS正是华为的核心竞争力。

        智能网联汽车发展趋势，MDC智能驾驶计算平台赋能鸿蒙OS。华为MDC智能驾驶计算平台基于自身的鲲鹏计算以及昇腾AI，是一套开放的平台，具备组件服务化、接口标准化、开发工具化的特性，基于此平台可快速开发、调测、运行自动驾驶算法与功能。其优势在于：能够针对不同级别的自动驾驶算法，一套软件架构，不同硬件配置，支持L3~L5 自动驾驶算法的平滑演进升级。

        可以想象一下：夏日炎炎，当你准备驾车去公司办公时，在手机上一键启动车辆并开启空调，待抵达车辆后即可驶离，而不是上车后在炎热的车里手动打开空调后，还要经历车内高温炙烤的折磨。在去公司的路上，你可以开启无人驾驶模式，安心地处理你手头的工作文件。在你快抵达公司时，通过智能座舱一键打印稍后需要汇报的工作文件，到达办公室后可以直接取走打印机打印好的文件，向领导汇报工作，工作效率大大的提高。

3）智能家居

        智能家居的最终形态是实现全屋产品的智能化，为AIoT的关键场景，未来灯光、空调、电视、窗帘、门窗、背景音乐、安防、监控控制以及可编程定时控制等方面均会实现全面智能可控。

        从智能家居产业环节来看，华为目前处于行业中游，当前定位仍是智能家居单品供应商，但随着鸿蒙OS的全面铺开，有望同步跻身方案供应商，在中游厂商中脱颖而出，并进一步向上下游延伸。

        从智能家居竞争格局来看，智能家居行业现在划分为三大阵营：互联网巨头、传统家电巨头、初创企业。当前华为作为互联网巨头的代表，通过鸿蒙OS与传统家电巨头（如美的等），构成生态伙伴关系，实现双赢。未来再也不需要那么多开关及遥控器了，只要使用鸿蒙OS操作系统的某个硬件（手机或智能穿戴设备）就能作为所有智能家居的总开关。

结语

        综上所述，无论是手机移动场景、智能驾驶座舱还是智能家居产业，每一片领域都是广阔的蓝海。如果把鸿蒙OS2.0的落地比作是“前菜”，那么“万物互联”才是真正的大餐。

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阿牛智投投资顾问：马敏              执业证书编号：A0460621050003