来源:量化热点股
21-09-18 15:30
节目嘉宾:季梦杰、余兆荣
季梦杰认为现在整个光伏行业出现了很大的分歧,主要就是硅料价格创了年内新高。这在今年上半年的时候发生过,因为硅料的涨价,下游的组件公司没有了利润空间,那么下游的组件公司就没有了装机动力。所以现在市场就是在担心装机量会下降。但是目前整个政策端还是在继续推动的。而且绿电的推出,电厂仍然会布局风能和光伏,也就是说市场的担忧是多余的。等后期光伏企稳之后,现在的预期差就是以后的机会,可以做一定的布局。

季梦杰:光伏的担忧明显多余!
今年整个经济增长不是很好,而且房地产整个周期是下降的,基建这一块也是抓得死死的,没有松动。那么这种情况下必须是依靠新基建,包括特高压、5G、光伏等方向。这也是为什么要推风光大基地。这是他们完成经济增长的使命所在。所以今年光伏三季度、四季度反而可能是装机量大幅抬升的一个时期。而且我们所选择的是板块中的强势标的,能够在整个板块扰动的情况下走的很强势。

亮亮:当下有哪些投资机会?
化工是中期逻辑,不是短期逻辑,就是如果已经错过这波的买点机会,就等下一波的买点。像磷化工、钛白粉都是小的品种,但现在属于高位,所以需要一个震荡期,震荡之后还会有机会。当然我们关注的是属于相对比较小的品种,因为大的标的涨起来比较慢,我不是很喜欢这样的节奏。

余兆荣:周期股首选化工!
余兆荣认为四季度我们关注的业绩比较好的板块除了新能源车以外还有周期,其中周期里面首要的就是看化工板块,其次是煤炭,第三位是有色,第四位是钢铁。化工的两个逻辑,一个是新能源车上游逻辑。第二个就是化工板块出现了一个超级个股,代码是3开头做黄磷的公司,一周时间就翻了一倍。在他的带动下化工板块接下来会出现很多的大牛股,其中的赚钱效应也是非常可观的。
如果您觉得观点还不错,欢迎评论,您的评论是我最大的动力!


(责任编辑:秦进华)
本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。

扫一扫 下载APP