来源:行业预测
	                        		                        									21-09-22 17:40
									                        节目嘉宾:季梦杰、刘俊
季梦杰认为不要因为今天锂电中游涨了,就觉得中游没有上游好之类的,它们都好。建议锂电的中游和矿都要配置,包括化工。周期这一轮的品种,铝、煤炭、钢铁等波动较大,但是化工在前段时间周期股疲软的时候它以震荡的形式去完成回调,说明化工强势。并且双控带来的化工机会使得逻辑再一次加强,所以建议关注化工品种。
 
季梦杰:电力建设是新基建里面最强的!
电力建设是这一波新基建里面最强的一个品种。今年我们的传统基建增速是持续下滑的,包括房地产的数据以及我们等到现在都没有等到的专项债。所以资金就花在了电力建设上。其中特高压品种建议是看长做短。因为电力上游的原材料的涨价,很多的电力公司都是不赚钱的,但是卖绿电甚至是卖绿证都是可以有收益的。那么对应的生产绿电的这些公司受益将会比较明显。
 
于静:怎么看待电力板块的持续性?
资金行为是一种市场的表现,资金行为背后注重的是逻辑。比如为什么资金会做绿电?为什么这一波风能强势?因为资金先看增速,为什么特高压和5G都是新基建资金选择了特高压?要看整个产业背后的逻辑,让资金愿意去选择它,比如资金选择风能,是因为出现了较好的增速。
 
刘俊:市场没有系统性风险!
刘俊认为外围对我们A股的影响是比较有限的,我们现在还是走的相对比较独立。从指数层面看,上证指数现在依旧是处于上升趋势中,等到什么时候跌破了七周线,那么它的上升趋势就会结束了。创业板指数已经是连续四周没有创新低了,但是想要往上攻还需要等。所以现在一方面市场没有系统性风险,另外一方面指数层面不共振,想要出线好的上攻行情还需要等各大指数同步。
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(责任编辑:秦进华)
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