来源:行业预测
21-09-26 19:17
节目嘉宾:千鹤、周铮
千鹤认为医疗器械方向的投资机会我们还可以再细分,例如其中做防护类用品的公司,其中做手套的那几家上市公司的订单都是已经到了明年的一季度了。虽然它的价格是有所下跌的,但是它的需求在提升,最后它的利润依旧是要比往年好得多。利润是百分之三五百都是属于正常情况。而且他价格的下跌属于是正常情况,之前的价格暴涨反而才不正常。

千鹤:医疗器械防护类公司有丑小鸭!
像这样的公司就是属于用脚趾头都能想到他能赚钱。而且上市公司能赚多少钱机构都是算得出来的,现在这些主力资金都已经是进入到这些公司了,至于股价什么时候拉起来,那就是早和晚的问题了。像这样的公司就是我说的具备白天鹅基因的丑小鸭。我们要找的是丑小鸭,并不是白天鹅,因为我们享受的是丑小鸭蜕变为白天鹅的这个过程。等到真正变成了白天鹅,那反而是我们出货的时候了。

陈程:当下有哪些投资机会?
从行业逻辑的角度来说,个人更偏向于智能电网这一块,不管是太阳能、风能也好,它最后并入电网都有转化,如何计量以及如何变频和稳压,这些问题其实是需要一整套软件和系统来控制的,当BIPV建设的越来越广,智能电网的发展一定会被提上日程。

周铮:半导体最明确的逻辑依然是国产替代!
周铮认为半导体最明确的逻辑依然是国产替代,半导体下游需求相对偏弱,无论是消费电子还是服务器需求都偏弱,所以全球半导体的景气度在往下走,从而影响A股当中与全球半导体景气度关联较大公司的业绩表现和预期。所以半导体现在只能从国产替代这一条逻辑当中去挖掘,设备依旧是国产替代当中率先需要完成的,设备不完成材料也没办法跟上,所以四季度可以关注光刻机的设备有没有技术突破,如果有半导体设备的公司就会有利好。
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(责任编辑:秦进华)
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