来源:行业预测
21-09-27 17:28
节目嘉宾:季梦杰、奕彤
季梦杰认为市场放大了限电带来的停产影响,有人会认为会像上一次疫情带来的限电停工一样,但大部分地区只会限电到9月底,也就这么几天时间了,并且国庆7天假较多工厂不进行生产,所以这个时间节点可以缓解电力的紧张因素。也就是说部分优质个股被错杀,虽然资金今天选择了酒但后续还会回归成长。

季梦杰:现在就是布局成长赛道的黄金时期!
现在就是布局成长赛道的黄金时期,比如半导体、锂电以及光伏。当他们经历过了调整之后主动企稳、修复走强的时候就是我们关注的黄金时期。因为恰巧是市场的弱势把他们价值的低点打出来了。所以我现在更倾向的观点是节前寻找成长型方向做一定的布局,哪怕是想要做消费的,那么现在也是属于布局的时间点。

于静:如何看待此次的消费板块机会?
奕彤认为白酒股的上涨有多个层面的原因。第一,在经过了前段时间的调整,现在白酒本身就是处于底部区域。第二点周末的时候中金的研报重点提到了建议配置消费这一块。但是从我的观点出发,白酒在这个位置的反弹仍旧是不具备持续性的。形态上看,它属于一浪上涨,这有点类似于七月二号的券商大涨。后续的上涨比较曲折,而且经历了一波二次探底才迎来比较大的涨幅。

奕彤:现在还不是消费板块的收获期!
今年整个消费板块属于是布局期,暂时他还不能算是收获期。所以如果是做短线白酒的,对于那些没有封住涨停的个股可以选择阶段性的撤退,但是中线的还可以继续拿。包括今天大涨的肌肉和猪肉,尤其是猪肉板块,现在这个位置他绝对不是见底,甚至他在四季度的时候猪肉下跌幅度要比上半年还要大。所以今天整个消费板块还是以反弹来看,接下来还是重点关注高景气度的赛道。
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(责任编辑:秦进华)
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