节目嘉宾:严明阳
严明阳认为如果是看好食品饮料板块,那么未来一段时间可能走的最好的不是白酒,而是乳业。第一点,我用十八罗汉选股器在选择的时候出现比较多的就是乳业品种。第二点,乳业还有另外的一个名字,叫做快速消费品。白酒买了可以放十年、甚至二十年,但是牛奶的保质期只有几天,过了这几天就喝不了了。这意味着牛奶要一直消费,高频率的消耗。第三点,现在出台的三胎政策也是对乳业的直接利好。婴儿要食用的就是牛奶。而且白酒不喝不会死人,但是婴儿不喝牛奶就会出大问题。
严明阳:食品饮料里面最看好乳业!
第四点,牛奶价格上涨了50%以上。今年最强的一个逻辑就是涨价。在过去的十个月已经证明了这个逻辑,而且未来的三个月我们认为依旧是涨价在哪里,机会就在哪里。白酒里面能够找出来两个月涨价幅度达到50%的吗?没有。但是现在的乳业就是,而且因为乳业是快速消费品,即使你涨价了,消费人群还是要一样的消费。所以现在食品饮料里面最看好的不是白酒,而是乳业。
相比于单纯的天然气板块,我们在里面寻找有天然气业务,同时还有页岩气业务的公司会更加好一点。现在原油价格的持续上涨已经是一个趋势了,而石油价格上涨直接让新能源车板块受益。因为当原油价格贵了之后,新能源车的用电成本就变便宜了。我们算过一个价格,同样的驾驶里程,油费可能得五百块钱,而对应的电费只需要三百块钱左右。这是石油涨价给新能源车板块送的一个大礼。而页岩气被誉为人造石油,在这样的大环境下,叠加了页岩气业务的公司机会会更大一点。
亮亮:当下有哪些好的投资机会?
快速消费品是指使用寿命较短,消费速度较快的消费品。快速消费品界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。之所以被称为快速,是因为他们首先是日常用品,它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值的实现,典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟酒等;药品中的非处方药(OTC)通常也可以归为此类。与快速消费品概念相对应的是“耐用消费品”,通常使用周期较长,一次性投资较大,包括(但不限于)家用电器、家具、汽车等。
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(责任编辑:秦进华)
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