来源:量化热点股
21-10-15 15:27
节目嘉宾:黄杰、王雨厚
黄杰认为三季报行情军工板块一定不能放弃,首先军工的整体业绩非常不错,其次军工里面的大飞机是非常好的一个机会点。在军工的整个产业链中,军工发动机的上游材料端和钛合金相关的品种重点去看。四季度业绩报出来,整个军工的业绩会超预期。另外军工是和半导体一起调整的,现在处于底部横盘整固的阶段,所以现在配置那些先调下来的品种就是有先手效果在,这是很重要的一点。

黄杰:军工板块的三季报行情一定不要放弃!
传统家电遇到了业绩上的瓶颈,即使再来一次家电下乡也可能会换一个品种。其实与其关注家电的替换品种,不如去关注新能源车替换传统能源车的方向。新能源车的需求点在于电池, HJT电池的安全性更好,另外在低温常态下,HJT电池的运行效能更高。所以HJT电池未来可能会成为主流替代掉锂电池。

张琪:当下有哪些板块机会?
半导体三季报的业绩我非常看好。举一个例子,车企现在因为缺少芯片,一方面我车企的朋友现在已经一个月上班一星期了,其余三个星期因为缺少芯片没活干,另外一方面很多低毛利率的车已经不生产了,芯片都是留着生产高毛利率的车,尽可能的提高利润。这从侧面说明现在芯片半导体的稀缺程度已经是非常高了,在这样的背景下半导体的业绩会很有看点。

王雨厚:周期板块还会有看点!
王雨厚认为从数据上看资源板块的在建工程并没有出现大幅的扩张,这种情况和2008年不一样,2007年大宗商品涨价,很多资源股开始扩张,接下来大量的供给解决了供需。所以这一次周期股的看点还没有直接结束。另外资源股的市净率非常低,弱反弹的过程中就是看逻辑支撑,资源股的逻辑支撑就看行业景气度和期货的价格。
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(责任编辑:秦进华)
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