
7.31收评以及策略:
沪深两市今日整体做多人气较强,沪指微幅低开后震荡上扬,创出反弹新高,午后基本维持高位震荡,钢铁、有色、煤炭等权重板块联合发力,沪指放量收阳,创业板表现稍弱,早盘一度下探调整,后随沪指翻红,成交量出现明显萎缩。截至收盘,沪指报3273.03,涨0.61%,创指报1736.30,涨0.13%。
从盘面上看,草甘膦、煤炭、钢铁居板块涨幅榜前列,国防军工、航空、银行居板块跌幅榜前列。
消息面:
1、据透露,证监会对于并购重组政策,又作出新的窗口指导。其中要求,并购重组时所做的业绩承诺不可变更,不可调整;通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整,也要被严控。
2、由于库存严重不足,碳酸二甲酯(DMC)近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示,碳酸二甲酯(DMC)上周暴涨14.9%,20天来上涨20%,胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价。近期下游采购需求明显上涨,而碳酸二甲酯库存低位,并且多数商家封盘观望,据悉,由于厂家装置检修外加环保影响,行业开工率极低,而下游锂电池行业产量及需求量却十分旺盛。多重因素刺激之下,业内预计短期内市场会出现大幅上涨。
3、据统计,上周(7月24日至30日)两市共披露重组类问询函件、监管工作类函件涉及22家上市公司,数量环比再度降低。其中,监管函件再次超过问询类函件。针对近期股价波动较大个股,交易所发函超过15封向上市公司、控股股东等方面问询,并且结合业绩预告要求详细说明。另外,上市公司股权重组、转让动向也得到监管的持续关注。
4、从上周来看,华东市场水泥价格仍有淡季下滑情况,但长三角熟料供给趋紧,价格回涨预期继续增强。受高温、商混需求下滑等因素的影响,被称为价格洼地的江西北部市场,进入七月后价格已经下调2-3次。
5、全球最大的复铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知,7月26日起将旗下PCB板料(即复铜板)和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和10%。这是该公司本月第二次上调复铜板相关价格。
6、钒铁较昨日涨0.75万元/吨,涨幅达3.95%,较上周涨幅逾五成;五氧化二钒较昨日涨0.5万元/吨,涨幅2.78%,较上周涨幅近六成。钢厂难以招标,市场供货量表现仍不足,企业不愿报价出货,生产企业难以买到片钒。前期多数操作商担心的以铌代钒,从目前钢厂的态度来看,多数暂时性还是不会采用。从各方面情况来看,钒市场的价格仍将继续上涨。
7、据百川资讯,7月31日,国内TDI 市场涨气不减,周初开盘消息混乱,工厂频繁提价积极拉涨,中间商多缺货捂盘观望,零星报价继续走高,预计短线市场仍有上行趋势。
投资建议
周期股和涨价品种近阶段成为场内资金接力拉升的主线品种,总龙头方大炭素连续拉升,打开题材炒作的空间后。周末遭遇特停,市场资金再度拉升宝泰隆成为接力的新龙头,另外西宁特钢的缩量3连板,表明资金惜售。次新股今日表现延续弱势,资金再度流入涨价品种和周期股当中,炒作路径从之前的有色金属,稀土,煤炭,钢铁扩散至化工产品领域。总体而言,涨价股和周期股依然是当前市场的主线热点,建议投资者紧抓主线,低吸参与获利。