来源:有问有答
21-10-20 11:51
节目嘉宾:景昂、王雨厚
景昂认为光伏、新能源又回到了主赛道,电解液、六氟磷酸锂和隔膜是景气度最高的,下一个梯队是设备、矿相关方向。硅料上涨速率有预期会变平,之后向下,一旦这类现象出现,光伏相关品种就会有所表现,但是还没到要过前高的时间,光伏板块中景气度最高的还是逆变器细分,今天指数没有什么看头。

景昂:军工转向白马属性!新能源梯队梳理!
明年我非常看好房地产板块,实际上三季度GDP压制的是消费,居民可支配收入大幅下降,而地产链条压制GDP要到四季度才会出现,消费板块仅以反弹来看,不能作为主线。目前新能源行情仍未结束,现在第一梯队一定是以宁王为代表的一批新能源品种,军工行业属于由成长型向白马型切换,营收利润会比较稳定,大幅增长看不到,行情目前没有出现。

张琪:对于市场有何观点?
目前让我选主线赛道,无非就是芯片、光伏、新能源三大赛道。芯片半导体方面,设备材料为主。功率半导体之所以能拉升,不是因为其技术含量多高,而是新能源对其有需求,得感谢光伏、风电、新能源车,是有新能源的发展在才能涨。煤炭板块方面,技术指标非常差,不多去关注。

王雨厚:谨慎看市场,石油板块依旧坚挺!
王雨厚认为黑色系品种仍然有看头,看多相关品种就等于看多相关期货。需要注意的是原油品种竟纹丝不动,说明强势。石油板块从侧面可印证其强势,其他板块也出现了相应的反弹,接下来在这个位置,我偏于保守。所有权益类资产、股票价格都处于高位,此时保持谨慎态度是情理之中。消费端,汽车消费较强,其他表现平平。资金今天在高景气赛道,如光伏、宁组合去寻找机会,寻找安全边际,但新能源车品种对于我而言估值偏高。对于市场我偏谨慎。
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(责任编辑:李文)
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