来源:解码公司
21-10-20 15:34
节目嘉宾:张心朔、宋正皓
张心朔认为医美配白酒大家一起走!年底三个赛道PK,新能源或是周期封神,消费品种保命,现在只剩下保命和封神的在PK。猪肉板块方面,热度这么高,一定调整,资金拉不拉看情况,机构说反转也不是大赛道,大不了不做了,调整时间会比较长。新能源方向,中期我就看光伏和风能两大方向,锂电不关注。

张心朔:中长期的觉醒!四大主线我心永恒!
医美板块方面,和大盘有负相关关系,今天大盘走弱,所以医美板块走强。另一个大逻辑,当白酒板块搭台,医美板块就能来唱戏。如果白酒持续走高,把消费板块带动起来,则医美又有行情。厨电方面,这个行业是地产后周期,燃气灶等产品一般都是长期使用的,所以不太会有更换需求。地产行业不好,所以需求也不行。

张琪:对于市场有何观点?
人民币升值有利于北上资金的流入,有利于核心资产的反弹。可以确定的是消费定了一个增持的因素在其中。原材料成本不足以构成反弹,而对核心资产形成回补。HIT方面和光伏储能保持高度的一致,BIPV和HJT与光伏高度相关的是一起炒作的,专精特新、高端制造、科技成长、科创50是我中长期持续去关注的。

宋正皓:论医药板块
宋正皓认为医药板块短期调整,CRO前期涨幅过大。十年前泰格医药上市后大家都非常看好,后来变成了独角兽,估值能控制在相对合理的空间。如果这些医药品种调整后,还是会反弹。类似于挖矿的旁边卖铲子的永远能赚到钱。研发由国际巨头去做,方向发展没有特别大的问题,可以关注某些抗病毒药品种,小赛道个别药企受集采影响小,可以进行一定关注,但大体看是否是独角兽。医药板块目前是局部行情,要接受其盘整格局。
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(责任编辑:李文)
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