节目嘉宾:季梦杰、何少杰
季梦杰认为当下的市场总结三点。第一,现在市场还是很明显的震荡格局,而且现在还没有必要刻意的去看空,因为很容易后面踏空。第二,现在的量能属于是力不从心,基本上很难维持现在的热点持续性超过两天或者三天。所以这种格局下追涨就很难受。第三,市场上出现了一个很大的利好。那就是房地产税,这就是很明显的为了将房地产的资金往权益市场导流。所以四季度市场的宏观流动性改善有一个很好的预期。
季梦杰:看长做短,抓住自己擅长的领域就很棒!
磷化工里面的机会大家注意到的最多的就是涨价,但是实际上远远不止这点。因为涨价的周期品有很多,我们只选中磷化工肯定是有其他的理由的。最根本的还是磷酸铁锂电池给磷化工带来的估值改变,哪怕是不改变业绩,它的估值逻辑变化带来的估值改善幅度都会很大。所以磷化工是我们要重点关注的一个方向。氟化工除了这部分的逻辑外还有明年需求持续爆发的预期在,这对整个氟化工的业绩支持也是比较大的。实际上相比这两个品种,磷酸铁锂电池的正极才是更强的品种,而这个方向也是我们课程中的核心。
于静:对磷化工的投资机会有什么观点?
现在市场板块轮动很快,资金量不足,无法覆盖所有热点板块,这给投资者带来了很大的困扰。实际上这种情况下最好的做法就是不管市场,按照自己看多的点咬住他不放手。但是有一个很重要的前提就是一定要做自己擅长的部分。例如我们在节目中讲的光刻胶、券商以及新能源里面的锂电。所以看长做短,抓住自己擅长的领域,你会发现现在的市场真的是太棒了。
何少杰:我们对市场保持乐观!
何少杰认为市场在十月份的股指交割期之后就进入到了多头的周期。虽然现在整体的量能不是很充足,但是市场的做多动能相对来说还是处于优势的,所以我们对市场还能保持乐观的态度。但是因为周期板块在这里出现了比较大幅度的反复,所以最终导致市场在这里一直是震荡格局。不过从另外一个角度来看正是因为动能的不足,现在市场中还是有局部性的热点机会可以看。
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(责任编辑:秦进华)
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