节目嘉宾:景昂、何少杰
景昂认为半导体板块方面,整体估值很高,不可能所有品种都起来,并且很多行业首席分析师都这么认为。机会就看设备和材料方向去关注即可!不用等到27日已不创新低,很多品种已启动。半导体板块目前在产生底部结构,回踩仍旧不破前低则可以确认。我们等待半导体设备的周期,向12寸的晶圆代工的高阶制程去关注,如果要向7nm以下发展,必须要GPU和CPU进行过渡。
景昂:半导体金牌品种已抢跑!基金排名大战开启!
关注半导体新上市的次新品种。大部分半导体品种没有行情,有国产替代预期的有行情,其余没有!新能源行情仍未完,绿色电力、光伏景气度依旧在。今年要卷起风浪,只能靠清洁能源板块!指数方面,我认为会下杀,把握不好主线的投资者不要再去追热点。接下来的排名大战可能是新能源、清洁能源、绿电、火电、氢能源类的基金之争。目前来看,从基金打估值来说,仅有传统火电转型到绿电的企业品种是合适的。
张琪:对于半导体板块有何观点?
我认为上证指数会回踩到3500点,明年需要关注CPI指数,如果处于大幅上升的格局,PPI是否过高,一旦过高,会形成滞胀,地产是滞胀阶段押注的赛道。因为必然会有政策扶持地产链条,不然很多行业会被形成一定压制。显然,目前布局消费赛道是不合适的。只有地产链条受一定扶持,居民收入上升,消费赛道才能真正起来。
何少杰:煤炭板块中长期具备机会!
何少杰认为目前处于弱多的周期,周四面临富时A50的股指交割的节点,目前主要问题在于量能表现较弱,资金量不足,呈现局部热点的走势,集中于市场认可度、确定性较高的行业。在这些行业和趋势中,以短线思维去做。受美国特斯拉股价大涨的影响,锂电板块开盘表现强势,但是反弹没有延续性。机会方面,我看好煤炭板块,市场对于该行业有“谬误”,关键在于煤炭价格的未来趋势和行业业绩增长,趋势多空中多,确定性大幅增长。
如果您觉得观点还不错,欢迎评论,您的评论是我最大的动力!
(责任编辑:李文)
本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎。