来源:股市早参
21-11-05 10:00
节目嘉宾:毛利哥、骆明钟
毛利哥认为外围现在呈现了冰火两重天的景象。第一点就是医药股的冰冷,尤其是疫苗股。英国的一家医疗机构研究了一种口服的新冠药,相比于打针,人们可能更偏向于口服药,所以最终那些研究疫苗的公司受到了很大的压力。第二点是新能源和半导体表现的火热,其中新能源无论是光伏还是锂电,他们近期表现都是非常强劲的。表明外围市场愿意往这个方向继续做。

毛利哥:国外半导体火爆的逻辑国内不具备!
外围这次半导体的火爆实际上和我们国内的逻辑根本上是不同的。尤其是英伟达近期的涨幅已经是开启了一种超级牛市的味道。它最主要的逻辑还是即将要发布的3060、3080等一系列的显卡。这一轮矿场对显卡的需求基本上是在国外市场,那么显卡算力的提升是触发市场需求的根本原因所在。但是这样的逻辑在国内是不存在的。所以国内外的半导体行情要分开看。

陈程:对外围半导体的表现怎么看?
一般的逻辑认为越是最新研发的显卡,它的算力越大,那么他会越受欢迎。但是事实就是今年三月份到十月份显卡大涨的这一波行情里面,涨幅最高的居然是多年前的一款1060老显卡。其后的逻辑有两点,第一它的价格便宜,第二,他耗电量小,计算它的算力之后它的平均有效比是0.44,比3080显卡的0.39~0.39有效比更高。所以当需求侧对有效比要求更重要的时候即使是老显卡,保值程度也会很高。

骆明钟:不要轻易做空!
骆明钟认为美股各大指数虽然涨跌不一,但是基本上都是在近期高点附近,我们的观点是美股现在的估值不算便宜,但是不影响它近期是一个偏多头的趋势。流动性上美国未来可能会有逐步缩减购债规模的预期,但是美元还在印,他整体的流动性还是够的。在这种情况下美股在高位的走势还会继续维持一段时间,并不太会直接崩下来。所以我们不要轻易的做空,市场的多头格局还在,但是这里的风险收益比也不是特别好。
如果您觉得观点还不错,欢迎评论,您的评论是我最大的动力!


(责任编辑:秦进华)
本文内容仅供参考,据此操作,风险自担。股市有风险,入市需谨慎

扫一扫 下载APP