来源:股市诊疗
21-11-09 14:45
节目嘉宾:千鹤、马敏
千鹤认为A股老话说逢缺口必补,但缺口理论要有所修正。储电板块不如智能电网板块,正如元宇宙板块不如虚拟现实板块,元宇宙板块是虚的概念,VR则是有实际业绩的产业。同理,储能要大规模实现需要智能电网和软件的建设,这才是关键,电力发电有波峰和波谷,储能在并网方面是关键,因此智能电网方向是重点。

千鹤:冉冉升起的天才巨星!科创or北交所?
军工板块方面,依旧有持续性,今日表现强势的是导弹、导航细分。需要注意的机会是,相控阵雷达细分公司以及科创板中与芯片半导体相关的做照相设备的品种。记住,科创板中不乏机会!科创板未来机会优于北交所,我更看好科创板,专精特新偏向于集成电路产业和生物医药产业,科创板好比天才少年,北交所则如婴儿。

张琪:对于汽车缺芯问题有何看法?
马敏认为汽车缺芯问题从去年开始便困扰汽车整车制造行业,整车制造行业今年相对新能源车行业走势没有那么强,主要因为上游原材料价格维持在高位,以及缺芯导致的产量受限,MCU芯片将今年年底或明年年年初有所缓解。半导体芯片的需求非常旺盛,三季报业绩依旧维持高增长,市场担忧点被证伪,半导体板块走出修复行情,有望持续。

马敏:虚拟现实设备板块具备机会!
新能源赛道短期估值偏高,较为拥挤,注意好节奏。元宇宙板块近期受市场热议,是结合虚拟现实构建的平行概念。元宇宙的实现需要虚拟现实设备,与其关注纯题材概念,不如关注有实际业绩的虚拟现实设备公司。我们得出结论,一,众互联网巨头加码元宇宙业务,但未落地仅为题材概念。二,虚拟现实设备有望受益。三、虚拟现实行业毛利率、净利润增速等均优于元宇宙概念。
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(责任编辑:李文)
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