节目嘉宾:景昂、骆明钟
景昂认为房地产企业现在属于央企的那几个巨头已经是走出了主升浪。其他的房地产公司能不能活下去就看他们自己的造化了。至于房地产在这里能不能追高,那就看每个人的操作技术了。实际上房地产在这里起来并不只是房地产这一个板块会走出行情。和房地产相关的整个产业链都会有很大的提振作用。包括今天有动作的建材、银行、家电以及下午有动作的钢铁板块。所以房地产起来大家一起开开心心的玩,多好。
景昂:这一次的PPI逻辑已经发生了改变!
家电板块的机会最好的是小家电,排序由强到弱依旧是:小家电、厨电、黑电、白电。对于IGBT,他已经存在有四十年的时间了,所以里面也会分强弱,会有不同层次,有高阶的,也有低阶的,现在如果是和新能源相关的龙头股,那么还可以继续拿。类似于MCU,它里面也会有六十四位、三十二位等区分,做这类股票我们要选择高阶的,未来肯定是往高阶发展,这部分的市场空间会更加大。
张琪:对明年消费板块的投资机会怎么看?
之前我们就讲过十月份的PPI数据将会达到顶点,这个月的PPI肯定会下来。一般逻辑是当PPI开始下降,CPI数据开始上升的时候会压轴消费股。昨天我也在看券商如何吹消费,但是这一次真的还是这样吗?一方面这一次上游的顺周期品种,尤其是碳中和背景下那些高能耗的品种,是受到了政策的扰动的,实际上他下游的需求仍旧是很旺盛。另外一方面这一次的消费数据就这样了,过去十二年的消费数据已经是进入到了拐点。昨天拼多多上面已经开始抢茅台了,当他们开始抛现货的时候,下一步就是要杀股价了。所以今年未必是往常的逻辑。
骆明钟:点掌财经微信公众号发送数字908领取低位福利!
骆明钟认为今天房地产动了,这意味着市场流动性应该要放松了。而且今天钢筋水泥也是有异动的,对于这条产业链里面的机会,如果是流动性开始放水,那么上游的利润相对来说会更多一些。从三季报的数据来看,有色三季报的数据非常漂亮,前面三个季度赚了去年一年的利润,而且一般来说他四季度的利润会更好。所以这个题材大家可以重点关注一下。另外如果错过了上车机会不敢追高的,可以在点掌财经微信公众号发送数字908领取低位的、刚到起爆点位置的福利包。
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(责任编辑:秦进华)
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